业绩同比高速增长，镁合金应用快速开拓

万丰奥威发布2022年半年报，营收同比增长30%至72亿元，归母净利润同比增长50%至3.5亿元。各业务板块稳步增长，轻量化业务实现营收63.6亿元，同比增长34%，受益于下游比亚迪等客户的快速增长，销量结构持续向新能源汽车优化；镁合金业务同比增长55%，镁瑞丁实现净利润约2亿元。一体两翼格局形成，关注两大业务后续发展。预计公司2022-2024年EPS分别为0.31/0.39/0.49元，维持“买入”评级。