本报告通过25年的沙盘推演，预测了本轮半导体产业链的轮动情况。首先，新应用驱动硅含量提升，预计半导体市场CAGR将从10%提升至15%。其次，全球半导体销售额、晶圆厂产能利用率和前5大晶圆厂产能利用率将随半导体需求短期波动。此外，预计半导体单价将于23Q1止跌，领先库存调整结束1个季度。存储是半导体风向标，模拟芯片周期性弱，Micro呈现脉冲上涨。最后，预计半导体行业库存下降，主动去库存率先调整，半导体产品平均单价回升，半导体行业库存上升，主动提库存完成调整。总体来看，预计本轮半导体产业链将经历库存调整、价格企稳和产能利用率提升等阶段。
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