2022中国新式美妆集合店洞察报告
进击3.0时代亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, April 20222022中国新式美妆集合店洞察报告 新式美妆集合店行业综述新式美妆集合店发展现状洞察新式美妆集合店发展挑战、机遇及建议目录CONTENTS目录 一、新式美妆集合店行业综述1.1 新式美妆集合店定义及研究范围界定1.2 新式美妆集合店发展历程1.3 新式美妆集合店发展驱动因素 1.1 新式美妆集合店定义及研究范围界定4新式美妆集合店的定义：集合多品类、多品牌日化产品于一店，以新一代消费者为目标用户，在颇具美学设计的门店空间中为消费者提供包括产品浏览、试用、购买等体验服务，并支持消费者在线下或线上完成选货、购买、支付等环节的一种新型零售门店。新式美妆集合店的研究范围：新零售集合店按主营产品品类分为新式潮玩集合店、新式日杂集合店、新式文创集合店、新式服饰集合店与新式美妆集合店，本报告将聚焦于新式美妆集合店，挖掘与阐述新式美妆集合店出现背景、市场现状、运营逻辑与市场发展趋势。2022新式集合店分类（按主营品类）......0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000001978年1985年1995年2005年2015年2021年亿欧智库：1978-2021中国社零总额及零售业态热点迭代轨迹新零售集合店出现并发展专业店高速发展时期连锁超市高速发展时期百货商店高速发展时期电子商务高速发展时期购物中心高速发展时期日杂集合店......服饰集合店......潮玩集合店......文创集合店......美妆集合店......数据来源：网络公开资料、《零售40年》、亿欧智库整理 •1.0 本土连锁化妆品专营店以中国本土连锁化妆品专营店为主，包括区域性连锁品牌与全国连锁品牌。门店主要销售传统国货化妆品品牌与国际品牌产品典型渠道品牌包括：美乐、娇兰佳人、金甲虫等。•2.0 外资连锁化妆品专营店以屈臣氏进入中国大陆为标志，外资连锁化妆品专营店在内地高速发展。门店销售包括传统国货化妆品品牌、国际品牌、日韩潮流品牌与自营品牌等。典型渠道品牌包括：屈臣氏、丝芙兰、SASA等•3.0 新式美妆集合店2012年后，具有美学设计感、场景体验感较强的新式美妆集合店出现并发展，这类渠道品牌多由国人创立，并接受国内资本与海外资本的投资；门店销售包括新国货化妆品品牌、国际品牌、日韩潮流品牌与欧美小众品牌等。典型渠道品牌：話梅、调色师、WOW COLOUR 新式美妆集合店（2012年左右出现并发展至今）百货专柜（1990年出现发展至今） KA渠道（1990年左右出现发展至今）化妆品CS渠道（改革开放前出现发展至今） 化妆品专业线(1990年左右出现发展至今）品牌专卖店（2000年左右出现发展至今）OTC渠道（2000年左右出现发展至今）0500100015002000250030003500400045001978-199520002005201020152021中国化妆品商品零售累计值/亿元1978-2021年中国化妆品商品零售累计值及化妆品零售渠道出现时间分布1.2 新式美妆集合店发展历程：化妆品CS渠道持续演进，新式美妆集合店应时而生5我国化妆品零售渠道出现在改革开放前并延续至今；目前，市场中共计有7类零售渠道同时存在，包括：CS渠道、百货专柜、KA渠道、化妆品专业线、品牌专卖店、OTC渠道以及新式美妆集合店。本土化妆品CS渠道在改革开放前出现并发展至今，实现从早期个人经营单体门店为主向连锁型渠道品牌过渡；新式美妆集合店是传统化妆品CS渠道的延伸与发展。围绕“人、货、场”三方面优化，新式美妆集合店实现消费者洞察升级、产品矩阵升级以及体验设计场景升级。 注：中国化妆品商品零售累计值暂无1996年以前数据；化妆品CS渠道主要由化妆品专营店或连锁门店组成；KA渠道指代大型卖场销售渠道，又称商超渠道；化妆品专业线指代美容院、理发店渠道；OTC渠道即非处方药渠道，又称为药房渠道数据来源：网络公开资料、国家统计局、亿欧智库整理20世纪80年代末单体中国化妆品专营店出现并开始发展，并于1990年代中期达到鼎盛时期。1989年屈臣氏进入中国，国际连锁化妆品专卖渠道开始发展，多个化妆品连锁专卖店品牌出现。2005年左右，该道进入鼎盛发展时期2012年新式美妆集合店出现并高速发展 1.3 新式美妆集合店发展驱动因素：人、货、场协同变革，技术、资本、城市化共同推动，促使新式美妆集合店不断发展6数据来源：亿欧智库访谈新零售三要素“人货场”变革驱动新式集合店出现。数字技术在新零售场景的进一步应用；资本市场持续关注新消费市场，为其注入巨额资金；城市化进程加速，商业地产下沉与变革，驱动新式美妆集合店不断发展。消费者变化：中国主要消费者代际更替持续，目前已演变为以Z世代为主、00后逐渐成长、消费能力提升的新消费人群。技术 资金 城市化数字技术应用：数字技术加速与新零售场景融合，辅助洞察消费者需求，提升运营效率。资金支持：资方关注消费升级之下新品类、新品牌的机会；近三年内大量资金涌入新消费赛道。城市化加速：城市化进程加速，商业地产下沉，开发新兴市场；存量市场竞争加剧，亟需引入体验式门店、激活流量。消费场景回归：线上流量增长殆尽，新消费品牌回归线下；美容专营渠道逆势增长，成为新品牌布局线下的优质选择。人货场消费品迭代：消费品品牌迭代加速，新国货消费品牌涌现，创新品类。 二、新式美妆集合店发展现状洞察2.1 新式美妆集合店市场现状洞察2.2 新式美妆集合店运营特点分析 2.1.1 现状（一） ：头部品牌发展迅速，抢滩高线城市；新兴品牌下沉发展，主动开阔下沉市场8亿欧智库调研显示， 2022年中国新式美妆集合店门店合计约700家，头部品牌渗透率较高，TOP2 品牌合计门店数量占市场总体门店数量比超过了50%；其中，THE COLORIST 调色师共计开设240家门店，WOW COLOUR共计135家门店。中国美妆消费人群数量增长与消费频次增加，中国化妆品CS渠道市场规模持续增加；亿欧智库测算显示，2022年中国化妆品CS渠道市场规模或将超过450亿元；此时，新式美妆集合店积极在全国开店，持续的门店扩张与门店区域引流特征带动进店消费人群增长，消费频次增加，促进新式美妆集合店市场规模增加；亿欧智库测算显示，2022年中国新式美妆集合店市场规模约合42亿元，占化妆品CS渠道总规模的9.34%。数据来源：亿欧智库测算，数据截止日期：2022年1月311.19 343.42 423.27 453.46 0.408.7915.3842.370.13%2.56%3.63%9.34%0501001502002503003504004505002019年2020年2021年2022E亿欧智库：2019-2022E中国新式美妆集合店市场规模化妆品CS渠道市场规模/亿元新式美妆集合店市场规模/亿元新式美妆集合店市场规模占化妆品CS渠道比例35%19%5%4%3%2%1%1%1%29%亿欧智库：2022新式美妆集合店品牌门店数量分布THE COLORIST 调色师WOW COLOUR黑洞HAYDONONLY WRITENOISY BeautyBeauty Choice話梅H.E.A.T喜燃B+油罐其他 2.1.2 现状（二）：以产品定位为核心的选址逻辑与运营特点，形成新式美妆集合店品牌差异化发展现状9数据来源：网络公开资料、亿欧智库访谈、亿欧智库整理一线城市新一线城市二线城市三线城市高化品牌国际品牌日韩潮流爆款欧美小众品牌国潮品牌亿欧智库：2022典型新式美妆集合店产品差异亿欧智库：2022典型新式美妆集合店门店选址差异 注：气泡覆盖区域表示该品牌在所属城市有开设门店；气泡大小代表门店数量；品牌出现顺序以门店数量多少从左到右排列新式美妆集合店品牌以产品为中心、门店选址为辅，打造差异化的渠道品牌发展路径。亿欧智库调研显示，潮流新式美妆集合店选品时多以新国货品牌为主，日韩潮流、欧美小众美妆品牌为辅；高端美妆集合店品牌多以高级化妆品和欧美小众品牌为主，辅以国货品牌和自有品牌，形成以产品为核心的差异化。新式美妆集合店门店选址集中在一线、新一线城市；门店选址高度匹配产品差异化，潮流新式美妆集合店门店选址从高线城市不断向下渗透，覆盖二线、三线城市；高端产品为主的品牌鲜少向外扩张，集中在一线及新一线城市发展。 注：气泡所在位置代表门店销售产品类型下沉路径：由一线城市不断下沉至二三线城市話梅HARMAY黑洞HAYDONH.E.A.T喜燃B+油罐ONLY WRITETHE COLORIST 调色师WOW COLOURBeautyChoiceNOISY BeautyTHE COLORIST 调色师WOW COLOURONLY WRITENOISY Beauty黑洞HAYDONB+油罐H.E.A.T喜燃話梅HARMAYBeautyChoice 2.2 运营概述：消费者主权崛起，美妆零售价值链转换；多模块运营能力形成新式美妆集合店竞争力金字塔10消费者主权崛起时代，用户需求驱动市场变革。新式美妆集合店形成“以消费者为中心”的价值链转换，“降本增效”为核心的新商业模式。“以消费者为中心”的价值链中，企业经营从产品驱动转向消费者主导，消费者成为该模式的中心。新式美妆集合店形成以供应链、营销、数字技术、产品与选品、体验感与品牌强度为核心的竞争力金字塔。其中，数字技术应用是底层，指导门店高效运转；产品高速迭代是中层，促进消费者门店内完成交易；门店体验式服务是高层，实现导流、辅助消费者决策；三者最终作用于顶层渠道品牌的建设，并在供应链与营销能力的支撑下，组成新式美妆集合店竞争力金字塔。数据来源：亿欧智库访谈整理亿欧智库：新式美妆集合店竞争力金字塔渠道品牌强度门店体验式服务基于消费者洞察的产品选择数字技术产品与选品体验感品牌基于消费者行为数字化的消费者洞察能力支撑供应链营销数字技术精准洞察消费者需求体验式服务延长停留时间，促成购买降本由产品驱动转向消费者需求驱动产品高速迭代提升门店周转效率大数据+买手制选品减少库存出现增效 会员管理营销获客门店数字化产品数字化配送管理采购管理D2C定制职能层消费者画像、行为分析，全场景营销以顾客需求为中心，数字化管理产品及门店陈列供应链管理及定制产品管理业务层人：客户资源管理场：门店及订单运营货：物流及生产管理管理层2.2.1：运营特点（一）数字化：全流程数字技术应用促进新式美妆集合店降本增效11新式美妆集合店实现全环节数字技术应用促进“降本增效”。目前，新式美妆结合店基本实现以用户数字化为基础，门店数字化、产品数字化与销售数字化为核心，驱动门店高效运营与产品迭代的数字化应用方案。其中，用户数字化是新式美妆集合店数字化的核心环节，基于深刻的用户洞察，驱动新式美妆集合店供应链、采购、销售、营销等多环节提升效率。新式美妆集合店通过数字化管理打通了“引流-体验-支付-会员沉淀”环节，沉淀用户数据作用于门店运营升级、产品迭代并赋能品牌方，形成循环，促进门店、品牌与销售环节不断升级，实现“降本增效”。会员卡积分兑换专属客服......营销活动社群运营第三方渠道获客......导购数字化货架数字化多设备结算云店订单管理库存管理体验设备管理............供应链网络仓储管理......销售系统预测产品定制无人配送即时配送物流管理......资料来源：亿欧智库访谈整理亿欧智库：新式美妆集合店数字技术应用环节分布 新式美妆集合店 全环节数字化效果•洞察用户行为，优化店内资源基于消费者在门店内区域留存时间分析，调整货架摆放与产品陈列，增强消费者购物体验，促进销售•数据助力选品及门店产品优化后台数据对产品更新的指导，定时、定期调整货
