广汇能源是一家集上游煤炭开采、油气勘探生产，中游资源清洁转化高效利用，下游物流运输与终端市场于一体的大型能源公司。公司计划转型为传统石化和新型能源相结合的能源综合开发企业，布局CCUS和氢能项目。公司煤炭产量有望加速释放，主要产品有甲醇、LNG、煤基油品、乙二醇等。在煤价、油价均处中高位背景下，原料煤自给的煤化工项目比较优势突出，有望享受高额收益。公司加速推进启东LNG接收站储罐、泊位建设工作，启东LNG周转能力计划从2021年300万吨/年提升至2025年1000万吨/年，助力贸易气业务扩张。斋桑油田原油储量丰富，有望形成200万吨/年以上产能。通过与安徽光大合作，在中高油价背景下，斋桑油田产量的释放将为公司带来业绩增量。公司成长与周期共振，目前仍处在低估位置，维持“推荐”评级。
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