上下求索空净市场的“破”与“立”2022年3月GfK中怡康空气净化市场分析与未来发展判断 © GfK-2-行业发展受到诸多因素影响防疫管控常态化经济探底回升人口结构变化带来新课题不确定因素 © GfK-3-67%91%58%89%66%91%68%88%70%94%93%75%92%94%73%自由呼吸不再是奢望，疫情让我们对呼吸环境的关注更多2016年2017年2018年2019年2020年2021年数据来源：百度搜索指数&国家环境部全国城市空气优良天数比例2022年474440363330 © GfK-4-传统大家电保有量高，已连续多年处于滞涨状态，品质型和享受型产品处于上行通道但仍属小众需求中国家电市场分品类零售规模及增长率趋势2021彩电冰箱洗衣机干衣机空调燃气热水器电储水热水器饮水设备末端净水油烟机燃气灶消毒柜集成灶洗碗机嵌入式一体机吸尘器美发系列空气净化器电饭煲电磁炉煮水系列咖啡机-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%-50005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,500零售量同比增长零售量（万台）121 118 102 97 90 61 41 27 22 8 2 彩电空调冰箱洗衣机热水器油烟机微波炉净水设备吸尘器空气净化器洗碗机2020年末耐用消费品平均每百户拥有量数据来源：国家统计局/中怡康测算 © GfK-5-584 669 522 432 40333611%15%-22%-17%-7%-17%147 175 123 91 83 68 21%19%-30%-26%-8%-19%201620172018201920202021空气净化器行业零售规模及增速空气净化器市场已步入全新发展阶段中怡康测算&监测数据空净市场参与主体更为理性，夯实产业发展压舱盘数据来源：GfK中怡康测算&零售监测201720182019201620202021（单位：亿元）（单位：万台）568 610 497 450 318 419 空气净化器市场运营品牌情况44.9%31.0%47.3%54.4%44.3%35.6%21.3%36.2%15.1%24.2%28.6%20....消失品牌占比新增品牌占比 © GfK-6-5495874784263003321411591271068887201620172018201920202021线上线下48%54%66%69%67%73%52%46%34%31%33%27%国外品牌国内品牌品牌细分发展路径线上/线下国内/国外线上品牌数占比80%79%79%80%77%79%线上、线下市场运营品牌数量变化数据来源：GfK中怡康零售监测线上国/内外品牌贡献（销量基准）市场参与主体集中于线上，国内品牌销量贡献更大 © GfK-7-家用空净区域市场表现差异明显，品牌竞争压力各不同-37%-38%-58%-37%-51%-40%-32%CR3 CR5 CR1067%52%62%58%51%55%59%0%100%83%74%74%73%70%75%74%0%50%100%96%92%92%91%91%95%93%80%90%100%2020-2021空气净化器七大片区市场增速（销额基准）东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区2021年区域市场品牌集中度（销额基准）数据来源：GfK中怡康零售监测 © GfK-8-强效颗粒物净化不再是市场追逐的唯一热点10%16%12%34%26%21%31%32%35%14%16%18%11%9%14%20192020202114%34%33%23%15%13%31%30%35%23%15%14%10%6%5%201920202021800+600-799400-599200-399200-30%-4%-7%-32%-36%-55%-45%-30%-46%-41%OnlineOffline空气净化器品类结构（销额基准）Offline21/20同比增速（销额基准）Online 颗粒物CADR数据来源：GfK中怡康零售监测 © GfK-9-除甲醛净化器品类贡献持续增长28%27%18%20%17%12%12%9%8%21%23%25%8%8%9%12%16%29%20192020202112%28%18%21%19%27%5%3%6%35%22%20%10%17%19%17%11%10%201920202021400+400-300-200-100-非除醛38%2%-9%-28%-17%-46%-45%-31%-46%16%-7%-64%OnlineOffline空气净化器品类结构（销额基准）Offline21/20同比增速（销额基准）Online 甲醛CADR气态污染物治理成为市场布局着力方向数据来源：GfK中怡康零售监测 © GfK-10-市场现分化，空气净化器消费升级需求仍在6000+6000-4000-3500-2500-2000-1500-1000-800-600--25%2%-1%-34%-26%1%-14%-22%-41%31%高端中端低端-9.4%-18.5%-15.7%价格带结构（销额基准）21/20同比增长率（销额基准）2020Online 市场高端化趋势明显，追求品质是现阶段空净消费逻辑数据来源：GfK中怡康零售监测7%15%6%14%9%13%14%8%11%3%16%17%7%12%8%11%10%7%7%5%202114%20%8%10%7%13%10%6%5%7%2019 © GfK-11-具备更强除醛能力品类均价更高，且新品贡献效果明显，除醛能力受到持续关注数据来源：GfK中怡康零售监测Online 空净分品类价格变化21/20均价变化1661 1686 1146 982 1247 1268 1504 1115 2401 2051 3086 3151 3213 3295 ¥0¥1,000¥2,000¥3,000¥4,000¥5,000202020211.5%-14.3%1.7%-25.8%-14.6%2.1%2.5%TOTAL非除醛1-99100-199200-299300-399400+甲醛CADR47%13%8%14%7%12%35%20%11%13%10%12%非除醛1-99100-199200-299300-399400+上市新品数量分布新品数量20202021290330注：内环2020、外环2021Online © GfK-12-APP远程操控快速渗透，智能音响将成为下一个机会风口在科技进步和消费需求升级的双驱动之下，智能化正逐步成为品质家电尤其是新兴小家电的标配空气净化器APP操控渗透率（销额基准）21%63%内环至外环依次为：2016、2017、2018、2019、2020、2021年Online数据来源：GfK中怡康零售监测2021年线上环境家居电器智能渗透率（销额基准）83%63%42%26%24%15%11%7%38%39%33%11%扫地机器人空气净化器洗地机净水设备(末端)加湿器电暖器抽湿机电风扇无雾纯净型加湿器踢脚线电暖器空气循环扇厨下RO纯水机 © GfK-13-APP远程操控快速渗透，智能音响将成为下一个机会风口智能操控“量变到质变”，智能再进化，解放双手，提升开机率数据来源：GfK中怡康零售监测APP操控语音交互控制智能托管智能自主开关机监控滤芯损耗 © GfK-14-提升甲醛净化能力以成为市场官方共识，以气态污染物为净化目标是市场迭代的核心逻辑83.9%F4F3F2F114.1%1.2%0.8%2021市场甲醛净化能力-CCM值(销额基准)注：基于已确认CCM值空净产品型号定义：除醛系数=该型号甲醛CADR/颗粒物CADR，采用基于销量的加权数值Online 除醛型空净市场性能现状-除醛系数(销量基准)39%46%2020年2021年数据来源：GfK中怡康零售监测 © GfK-15-清晰自身定位，品牌需要打造一款自己的“水桶机”空气净化器型号需要明确自身定位，满足不同需要的消费人群；品牌需要有一款各项性能指标强悍且价格亲民的“水桶”机型经过多年市场教育，消费者对净化技术的认识和了解程度逐步深入；产品宣传中要充分考虑这部分人群，将产品技术卖点以易懂方式表达产品系列外观集中展示，便于快速消费者识别和锁定满足自身审美的型号；将各型核心性能指标以简单、直观的形式展示，降低选购比较时间成本数据来源：GfK中怡康整理 © GfK-16-“碳达峰”背景下，空气净化产品要“净化”“节能”两手抓51%36%28%41%51%23%8%12%48%2020202120212020年上市型号数量注：基于已确认能效等级空净产品型号空净产品能效表现(数量基准)国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会正式发布国家强制性标准《空气净化器能效限定值及能效等级》（GB 36893-2018），该标准已于2019年12月1日起实施。从标准实施后效果看，空气净化器市场销售的产品能效表现有一定改善17%8%19%33%24%59%40%202020212018及以前201920202021不同上市年份产品贡献（数量基准）OnlineOnline2021年330个290个数据来源：GfK中怡康零售监测 © GfK-17-净化器产品使用场景多元化，兼顾使用环境与主体数据来源：GfK中怡康整理个人空间净化多场景净化密闭小空间净化家用/大空间空气净化各类衍生空气净化需求灵活/易动空气净化AI智能托管型净化 © GfK-18-呼吸环境健康关注更多，品质生活诉求多元PM2.5细颗粒物甲醛/TVOC虫螨细菌病毒直径≤0.5纳米直径2.5~10微米直径≤0.5毫米直径0.5~5微米直径30~200纳米异味直径≤5纳米数据来源：GfK中怡康整理 © GfK-19-新风系统空气净化功能逐渐渗透吸尘器电风扇加湿器抽湿机空气净化功能逐渐向多产品领域渗透数据来源：GfK中怡康整理 © GfK-20-懒人经济01品质生活02悦己消费03宅家保护04✓生活水平提升✓让家务劳动更加轻松✓家用电器让是生活提升的标志✓中产阶级扩大✓提升生活品质✓健康，安全，美观✓90后成为消费主力✓消费重心从家庭转移到个体✓品味，个性，文化和性价比✓被动改变的生活模式带来需求的变化，关于疫情引发的生活思考也指导着消费行为2018-201920202015-20172002-2014消费潮流背景产品需求衍生消费意识驱动下的空气净化需求APP操控AI智能控制语音操控窗式新风壁挂式新风中控中央新风落地式新风桌面净化车内净化全热交换、双向流便携式净化产品多项空气指标监测单向流新风新风系统空气净化器新风空调（跨界）生活方式推动消费需求变迁，空气净化关注热点也在切换中智慧高端05✓主动探测、主动清洁净化，生活方式数据学习，运行模式定制化2021至目前实时检测自主运行（AI进化）云端服务全时监测 © GfK-21-智能语音交互、智能家居联动、联网查看状态、智能推荐等功能更受关注403630273223232223494342373735282826人工智能(语音助手）使用APP远程操控智能家居联动安全防护定时/预约功能联网查看状态，推送消息等自我诊断数据统计智能推荐总体低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元常用功能%283946182316131564036323027232323222018172020H22021H1智能AI（语音助手）控制使用APP远程操控定时/预约功能智能家居联动（智能音箱控制等）安全防护（自动防护，紧急呼叫）自我诊断联网查看状态，推送消息等智能推荐数据统计（了解用户特征习惯）定制模式人脸识别用户识别数据来源：中国消费者信心调研总体N=3017 一线城市N=645 家庭月收入高于3万元N=407 © GfK-22-智能家居期待%远程操控：回家路上，可定时或远程开启相应设备，回家即可享受安全监测：用电，用气，用水安全监测及报警空调、净化及新