目錄公司資料2主席報告3業務回顧5財務回顧10業務展望14全球發售所得款項淨額用途16董事會報告17企業管治報告32環境、社會及管治報告44董事及高級管理層履歷資料98獨立核數師報告103綜合損益表108綜合損益及其他全面收益表109綜合財務狀況表110綜合權益變動表112綜合現金流量表113綜合財務報表附註115四年財務概要172 公司資料 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2021 年 報 020202董事會執行董事蘇爾田先生（主席兼行政總裁）鄭世展先生金增勤先生周方超先生（聯席公司秘書）非執行董事秦敏先生胡永祥先生獨立非執行董事麥興強先生韓高榮教授梁貴華先生審核委員會麥興強先生（主席）韓高榮教授梁貴華先生薪酬委員會梁貴華先生（主席）韓高榮教授周方超先生提名委員會蘇爾田先生（主席）韓高榮教授麥興強先生聯席公司秘書周方超先生吳卓明先生香港法律顧問翰宇國際律師事務所核數師羅申美會計師事務所註冊會計師（於《財務 匯報局條 例》下的註冊 公眾利益實體核數師）合規顧問安信融資（香港）有限公司主要往來銀行香港：花旗銀行（香港）有限公司中國：柳州銀行股份有限公司柳州市區農村信用合作聯社中國主要營業地點中國廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣鹿寨鎮飛鹿大道380號珠光產業園香港主要營業地點香港灣仔告士打道128號祥豐大廈10樓A室註冊辦事處Cricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands公司網站www.chesir.net股份代號06616 主席報告 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2021 年 報 030303本人謹代表環球新材國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）的 董 事（「董事」）會（「董事會」），欣然提呈本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度（「二零二一年財政年度」）的業績。本集團二零二一年財政年度的業績與本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度（「二零二零年財政年度」）的業績一併呈報，以供比較。二零二一年財政年度對本集團的業務發展具有重要意義。本集團已完成本公司股份（「股份」）在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上 市（「上市」）的重組，本公司已成為本集團的最終控股公司。上市已於二零二一年七月十六日（「上市日期」）開始。上市使本集團能夠進入國際資本市場，用於未來的業務擴張及企業發展。有關本公司作為上市的一部分從全球發售（「全球發售」）中籌集的款項的最新資料，請參閱本年度報告中「全球發售所得款項淨額的使用」各段所載的更多資料。中國將繼續成為本集團的主要業務地點，本集團的大部分生產設施及大部分客戶均位於中國。在董事會及高級管理層的領導下，儘管爆發2019新冠疫情，以及國際發展的不確定性及一些國家之間的衝突，本集團的業務將遵循國家的發展舉措及戰略。董事會已為本集團上市後的業務發展制定四個核心商業價值（誠信、創新、領先及和諧）。該等商業價值將貫穿於本集團的管理中，以促進本集團的持續及可持續業務發展。於二零二一年財政年度，技術進步及創新亦推動本集團業務發展的穩定增長。本集團提供的珠光顏料產品結構的改善，以及新生產設施的建設，繼續通過增加市場份額及提高質量標準來促進本集團的業務增長。因此，按二零二一年的收益計，本集團將繼續成為中國市場上最大的珠光顏料產品製造商，市場份額為11.0%。在全球市場，二零二一年，按收益計本集團在合成雲母基珠光顏料市場排名第一，在珠光顏料市場排名第四。上市後，本集團將繼續提高競爭力，擴大產能及市場份額，以成為全球珠光顏料產品的供應商。 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2021 年 報 040404主席報告 以下為關於本集團二零二一年財政年度的業務及財務狀況的更多資料，以及董事關於本集團若干方面的報告。本集團於二零二一年財政年度的業務發展非同尋常，本人謹向各位董事、高級管理人員及本集團全體員工表示感謝，感謝他們為本集團的業務發展作出的貢獻。本人亦要感謝各位股東（「股東」）及投資者的支持，他們的支持，對本集團成功完成上市及全球發售至關重要。董事會作為一個整體，將繼續領導及推動本集團的業務發展，成為全球領先的珠光顏料供應商之一。主席兼行政總裁蘇爾田二零二二年三月三十日 業務回顧 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2021 年 報 050505概覽根據本集團委託弗若斯特沙利文進行的研究，按二零二一年的收益計，本集團為中國市場最大的珠光顏料生產商，市場份額為11.0%。在全球市場，二零二一年，按收益計本集團在合成雲母基珠光顏料市場排名第一，在珠光顏料市場排名第四。於二零二一年財政年度，本集團的珠光顏料產品銷售給中國以及亞洲、歐洲、非洲及南美洲的其他30多個國家及地區的客戶。於二零二一年，全球珠光顏料產品市場大幅增長，達到人民幣216億元。弗若斯特沙利文預計，市場規模將於二零二五年繼續增加到人民幣376億元。中國仍然為主要市場，其市場份額從二零一六年的21.9%增加到二零二一年的27.0%，預計二零二五年將達到31.2%。珠光顏料產品通常作為著色劑被廣泛用於工業及非工業領域。本集團的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。天然雲母基珠光顏料產品為行業的主要產品。合成雲母基珠光顏料市場正處於快速發展的狀態。合成雲母基珠光顏料產品的市場份額從二零一六年的5.3%增加到二零二一年的12.7%，預計二零二五年將增加到18.9%。珠光顏料產品在塗料、塑料、汽車及化妝品方面的應用預計將在不久的將來出現大幅增長。中國珠光顏料市場在全球市場的規模及比例均在增長。二零二一年，市場規模達到人民幣58.269億元，二零一六年至二零二一年的複合年增長率為23.2%，其中天然雲母基、合成雲母基、氧化鋁基及氧化矽基珠光顏料的市場份額分別為72.0%、17.6%、2.8%及0.9%。與全球市場類似，塗料、塑料、汽車及化妝品應用的總市場份額在珠光顏料產品的總使用量中佔有很大比例。於二零二一年財政年度，本集團的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。本集團生產及銷售全面的珠光顏料產品組合，涵蓋不同應用及行業，包括汽車塗料、化妝品、工業塗料、塑料、印刷、紡織、皮革及陶瓷。本集團亦生產及銷售不同顆粒大小的合成雲母粉產品，該等產品可用於生產不同等級的珠光顏料產品（包括用於化妝品、陶瓷及汽車應用），亦可作為生產功能性填料、絕緣材料、耐火材料及鎳氫電池的原料。 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2021 年 報 060606業務回顧 於二零二一年財政年度，上市日期後不久，本公司被新浪財經評為「二零二一年金麒麟港美股年度最佳新股」。本公司亦被第六屆金港股獎評為「最受投資者歡迎新股公司」之一。此外，本集團主席兼行政總裁蘇爾田先生被香港中國企業協會上市公司委員會及香港中國證券業協會授予「最佳企業領袖獎」，以表彰其對本集團業務發展的成就及貢獻。於整個二零二一年財政年度，除完成全球發售及上市之外，本集團亦取得以下里程碑式的成就：增強的產品組合本集團的珠光顏料產品大致可分為：(a)天然雲母基珠光顏料產品；(b)合成雲母基珠光顏料產品；(c)玻璃片基珠光顏料產品；及(d)氧化矽基珠光顏料產品。本集團的珠光顏料產品被用作各種應用及行業的著色劑，包括工業塗料、塑料、紡織品和皮革、化妝品和汽車塗料。截至二零二一年十二月三十一日，本集團在不同的產品系列下提供四大類珠光顏料產品，其不同的顏色、顆粒大小及光澤度如下：(a) 17個系列下的498種天然雲母基珠光顏料產品具有不同的顏色、質地及光澤度；(b) 14個系列下的311種合成雲母基珠光顏料產品具有不同的顏色、質地及光澤度；(c) 兩個系列下的36種玻璃片基珠光顏料產品具有不同的透明度、折射率及片狀結構；及(d) 一個系列下的18種氧化矽基珠光顏料產品。本集團亦生產不同顆粒大小的合成雲母粉。本集團的合成雲母粉用於生產合成雲母基珠光顏料產品。本集團的合成雲母粉亦可用作生產功能性填料、絕緣材料、耐火材料及鎳氫電池的原料。於二零二一年財政年度，本集團僅向客戶出售一小部分合成雲母粉。於二零二一年財政年度，本集團的珠光顏料產品繼續被廣泛用於下游應用，包括工業塗料、塑料、紡織品及皮革、化妝品、陶瓷及更重要的汽車塗料。有關本集團不同類型的珠光顏料產品所產生的收益分析，載於本年報「財務回顧」一節各段。因此，於二零二一年財政年度，本集團的收益為人民幣669.7百萬元，較二零二零年財政年度的人民幣569.1百萬元增加17.7%。二零二一年財政年度的毛利為人民幣334.6百萬元，而二零二零年財政年度為人民幣284.1百萬元。有關情況表明，在全球發售及上市完成後，本集團的業務於二零二一年財政年度繼續增長。 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2021 年 報 070707業務回顧 專門的研究及開發能力於二零二一年財政年度，本集團繼續投資並專注於專門的研究及開發能力，主要有兩個目的，即增加產品系列及提高生產效率。於二零二一年財政年度，本集團共推出35種天然雲母基珠光顏料產品、58種合成雲母基珠光顏料產品、6種玻璃片基珠光顏料產品及13種氧化矽基珠光顏料產品，該等產品具有不同用途的特點。此外，本集團已在中國獲得33項專利，並已在中國提交6項專利申請及14項商標註冊申請。截至二零二一年十二月三十一日，本集團共擁有33項專利技術、4項軟件著作權及13項註冊商標，並被中國國家知識產權局認定為「國家知識產權優勢企業」。本公司的全資附屬公司廣西七色珠光材料股份有限公司（「七色珠光」）在廣西發明創造成果展覽交易會項目中榮獲金銀獎，由於發明自主研發的合成雲母生產方法，例如：濕法合成KMg3(AlSi3O10)F2晶體粉、導電絹雲母粉及3D磁性珠光顏料。有關獎項反映本集團強大的研發能力及對保護核心價值的承諾。本集團成功推出二零二一年冬季新品發佈會，在該發佈會上推出12個「中國風」的系列珠光顏料產品，主要用於化妝品應用。該等產品在業內引發熱烈討論。通過技術創新，穿越浩瀚空間的色彩在一顆小小的珍珠上得到真實反映。此反映本集團通過技術創新及不斷努力提升研發水平的能力。為進一步加強本集團的研究及開發工作。浙江大學七色珠光新材料聯合研發中心於二零二一年九月二十六日開始運作，此前，七色珠光新材料聯合研發中心已與湖北工業大學成功合作，用於研發新產品及新應用、完善新的生產技術、升級生產車間及機器。新的研發中心旨在建立一個新材料及珠光顏料產品智能製造的國際研發平台，從而為本集團未來的科技創新增添新的優勢。 環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2021 年 報 080808業務回顧 捕捉新機遇，提高生產能力本集團的第一期生產廠房1已順利投入使用。此外，本集團繼續以建設新的生產設施為動力，提高本集團的競爭力。有關全球發售所得款項淨額用途的更多資料，載於本年報「全球發售所得款項淨額用途」各段。第二期生產廠房2及鹿寨合成雲母廠房3的建設正在進行中。截至本報告日期，第二期生產廠房的第一階段正在進行設備安裝，並處於測試及產能提升階段。預計將於二零二二年第二季度開始試生產。此外，鹿寨合成雲母廠房的土建工程正在進行中。董事預計，建築工程將得到補充，試生產可於二零二二年開始。第一期生產廠房的運營經歷不同程度的技術改進及創新，以及節能、排放控制及其他生產效率提升策略的方案。擴大客戶群如本集團這樣的珠光顏料生產商為該行業的主要參與者。珠光顏料行業的下游客戶主要包括直接客戶，如化妝品製造商、汽車塗料製造商等，以及珠光顏料貿易