阿里巴巴美股招股说明书(2021-02-02版)

根据规则 424 (b) (5) 登记号 333 - 252669 提交本初步招股说明书附录中的信息不完整 ， 可能会更改。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书均不是出售这些证券的要约 ， 也没有在不允许要约或出售的任何司法管辖区征求购买这些证券的要约。有待完成。日期为 2021 年 2 月 2 日。招股说明书补充协议(至招股说明书日期为 2021 年 2 月 2 日)US $阿里巴巴集团控股有限公司US $US $US $US $% 票据到期 20% 票据到期 20% 票据到期 20% 票据到期 20我们提供 US $我们的% 票据到期 20(“20 张票据 ”) ， 美元我们的% 票据到期 20 (“20 张票据 ” 或“可持续发展票据 ”) ， 我们到期的% 票据 20 美元 (“ 20 票据 ”) ， 我们到期的% 票据 20 美元 (“20 票据 ” ， 以及 20 票据 ， 20 票据和 20 票据 ，“ 票据 ”) 。 20 票据将于 2 月 20 日到期 ，20 张票据将于 20 年 2 月到期 ， 20 张票据将于 20 年 2 月到期 ， 20 张票据将于 20 年 2 月到期。票据的利息将从 2021 年 2 月开始累计 ， 并于每年的 2 月和 8 月支付 ， 从 2021 年 8 月开始。我们可随时选择赎回票据的全部或部分，价格等于该等票据本金的 100% 及全部金额加上应计及未付利息 (如有的话) 中的较大者，赎回至 (但不包括) 赎回日期。我们也可以在发生某些税务事件时随时赎回票据。在触发事件发生时，我们必须提出回购全部的要约。424B5 1 a2242840z424b5. htm 424B5使用这些链接快速查看文档目录表目录 投资于债券涉及一定的风险。请参阅本招股说明书附录 S - 33 页开始的 “风险因素 ” 。每 20 总数每 20 总数每 20 总数每 20 总数(1)Note注释注释Note公开发行价格(1)%US $%US $%US $%US $US $承销折扣%US $%US $%US $%US $US $给我们的收益(1)%US $%US $%US $%US $US $如果结算在该日期之后进行 ， 则加上 2021 年的应计利息 ， 如果有的话。无论是证券交易委员会 ， 还是任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券 ， 也没有确定本招股说明书补充是否是真实或完整的。任何相反的陈述都是刑事犯罪。原则上已收到新加坡证券交易所证券交易所有限公司或新交所的债券上市和报价的批准。SGX - ST 对本招股说明书附录中的任何陈述或意见或信息的正确性不承担任何责任。SGX - ST 原则上批准在 SGX - ST 上市的票据，不得视为表明我们、我们的任何子公司或附属公司或票据的发行优点。目前，债券没有公开交易市场。只要这些票据在新交所上市并在新交所上市，并且新交所的规则要求，这些票据将以至少 200, 000 美元的董事会规模在新交所进行交易。我们希望通过存托信托公司及其直接参与者的记账交割系统向投资者交付票据，包括 Eroclear Ba SA / NV 或 Eroclear，以及 Clearstream Baig，S.A.， 或 Clearstream，于 2021 年或大约 2021 年，这是本招股说明书补充文件日期后的第三个工作日。债券的购买者应注意，债券的交易可能会受到此结算日期的影响。联合簿记管理人联席经理招股说明书补编日期为 2021 年。以等于其本金金额的 101% 的购买价格未偿还的票据 ， 加上至 (但不包括) 回购日的应计和未付利息。有关票据的更详细说明 ， 请参阅本招股说明书附录中的 “票据说明 ” 。票据是我们的优先无担保债务，将 ： 在支付权上优先于我们所有现有和未来的债务，在支付权上明确地从属于票据 ； 在支付权上，至少与我们所有现有和未来的无担保的无担保的非从属债务 （ 根据适用法律享有任何优先权 ） 相等 ； 有效地从属于我们所有现有和未来的有担保债务 ，以作为其担保的资产的价值为限 ； 在结构上附属于我们的子公司和合并附属实体的所有现有和未来义务和其他负债。tigroup瑞士信贷摩根士丹利J. P. 摩根CI中国银行 (香港)BNP PARIBAS星展银行有限公司汇丰银行ING瑞穗 目录附录目录表Page关于本招股说明书附录S - 1前瞻性陈述S - 3SUMMARYS - 4危险因素S - 33收益的使用S - 41资本化S - 43注释说明S - 44税收S - 65某些有利的计划投资者考虑S - 71UNDERWRITINGS - 73法律事项S - 80专家S - 81在哪里你可以找到更多关于我们的信息S - 82以引用方式并入文件S - 83招股说明书 关于本招股说明书1前瞻性陈述2我们公司3危险因素4收益的使用5债务证券说明6债务证券的法律所有权21民事责任的可执行性23税收25分销计划26法律事项28专家29在哪里你可以找到更多关于我们的信息30以引用方式并入文件31S - i目录您应仅依赖本招股说明书附录、随附招股说明书或我们向 SEC 提交的任何其他发售材料中包含或引用的信息。我们没有，承销商也没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖此类不同或。 不一致的信息。我们不会，承销商也不会在任何不允许要约的司法管辖区提出要约。阁下不应假设本招股章程增刊及所附招股章程或任何其他发售材料中所载或以引用方式并入的资料在任何日期均属准确, 但其各自日期除外。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书附录及随附的招股说明书均不构成要约，或代表我们或承销商认购和购买任何票据的邀请，不得用于或与任何人的要约或招揽有关 ，在没有授权要约或招揽的任何司法管辖区，或向任何向其发出要约或招揽是非法的人。根据《新加坡证券和期货法》第 289 章第 309B 条的通知 ： 票据是规定的资本市场产品 （ 定义见《 2018 年证券和期货 （ 资本市场产品 ） 条例》 ） 和不包括的投资产品 （ 定义见 MAS 通知 SFA 04 - N12 ： 关于投资产品销售的通知和 MAS 通知 FAA - N16 ： 关于投资产品建议的通知 ） 。S - ii目录关于本招股说明书附录本文件由两部分组成。第一部分是本招股说明书附录，其中描述了债券的发行条款，并补充和更新了所附招股说明书以及本招股说明书附录和所附招股说明书中以引用方式并入的文件中的信息。第二部分是随附的日期为 2021 年 2 月 2 日的招股说明书，包含在表格 F - 3 的注册声明中 (编号 ：333 - 252669 ），其中提供了更多的一般信息。通常，当我们仅提及 “招股说明书 ” 时，我们指的是合并的两个部分，而当我们提及“ 随附招股说明书 ” 时，我们指的是通过引用并入而更新的随附招股说明书。如果本招股章程增刊所载资料与所附招股章程或本招股章程增刊或所附招股章程中以引用方式并入的任何文件所载资料之间存在冲突 ， 则阁下应依赖本招股章程增刊所载资料。在本招股说明书附录中 ， 除非另有说明或文意另有所指 ， 否则提及 ：•“美国存托凭证 ” 是指美国存托股票 ， 每股代表八股 ；•“阿里巴巴 ” 、“ 阿里巴巴集团 ” 、 “公司 ” 、“ 我们的公司 ” 、 “我们 ” 、“ 我们 ” 或 “我们 ” 是指阿里巴巴集团控股有限公司 ， 该公司于 1999 年 6 月 28 日在开曼群岛注册成立 ， 并在上下文需要时不时提供其合并子公司及其附属合并实体 ， 包括其可变利益实体及其子公司 ；•“蚂蚁集团 ” 是指蚂蚁集团有限公司 （ 前身为蚂蚁金服 ） ， 该公司于 2000 年 10 月 19 日根据中国法律成立 ， 并根据上下文要求 ， 其合并子公司 ； 我们持有蚂蚁集团 33% 的股权 ； •“董事会 ” 和“ 董事会 ” 是我们的董事会 ， 除非另有说明 ；•“中国 ” 和“ 中华人民共和国 ” 是指中华人民共和国 ；•“董事 ” 是指我们的董事会成员 ， 除非另有说明 ；•“DTC ” 是指票据中央记账清算和结算系统存托信托公司 ；•“合格项目 ” 是指我们或我们的任何子公司在资产和项目中进行的投资和支出 ， 这些资产和项目与“ 收益的使用 - 可持续发展说明 ” 中列出的一个或多个项目类别一致。•“外国私人发行人 ” 适用于《美国交易法》第 3b - 4 条定义的术语 ；•“香港 ” 或“ Hong Kong S. A. R. ” 是指中华人民共和国香港特别行政区 ；•“香港联交所 ” 是指香港联合交易所有限公司 ；•“纽约证券交易所 ” 是纽约证券交易所 ；•“人民币 ” 或“ 人民币 ” 是指中国的法定货币人民币 ；•“SEC ” 是指美国证券交易委员会 ；•“股东 ” 指股份持有人 ， 如上下文需要 ， 指美国存托凭证 ；•“股份 ” 是指我们资本中的普通股 ， 每股面值为 0.000003125 美元 ；•“美国 ” 或“ 美国 ” 是指美利坚合众国 ， 其领土 ， 其财产和受其管辖的所有地区 ；•“美元 ” 或“ 美元 ” 是指美国的法定货币 ；S - 1 目录•《美国交易法》是对 1934 年《美国证券交易法》的修订 ， 以及根据该法颁布的规章制度 ；•“美国公认会计原则 ” 是指美国普遍接受的会计原则 ；•“可变利益实体 ” 或“ VIE (s) ” 是指中国公民 100% 拥有的可变利益实体，或由中国公民拥有的中国实体，如适用，持有互联网内容提供商许可证 ，或 ICP 许可证，或其他业务经营许可证或批准，并一般为我们的互联网业务或其他限制或禁止对外投资的业务运营各种网站和 / 或移动应用程序，并根据美国S.GAAP，就好像它们是我们的全资子公司一样 ； 以及。•“增值税 ” 是指增值税 ； 除另有说明外 ， 本招股说明书附录中所有金额均不包括增值税。任何表中确定为总金额的金额与其中所列的金额之和之间的所有差异均是由于四舍五入所致。除非另有说明，所有从人民币到 U 的换算S.本招股说明书附录中的美元以 6.7896 元人民币兑 1.00 美元计价，该汇率在 2020 年 9 月 30 日联邦储备委员会 H.10 统计发布中规定。我们不表示任何人民币或美元S.美元金额可能已经或可能转换为美元S.美元或人民币，视情况而定，按任何特定汇率，按下文所述汇率，或全部S - 2目录前瞻性陈述本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述 ，包括基于我们当前对我们，我们的行业以及我们和公司作为生态系统组成部分的监管环境的预期，假设，估计和预测的陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些声明是根据美国的 “安全港 ” 规定作出的S.1995 年《私人证券诉讼改革法》。此类声明涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果，业绩或成就与前瞻性声明所表达或暗示的内容大不相同。这些前瞻性陈述可以通过 “将 ” 、“ 预期 ” 、 “预期 ” 、“ 未来 ” 、 “打算 ” 、“ 计划 ” 、 “相信 ” 、“ 估计 ” 、 “潜力 ” 、“ 继续 ” 、 “正在进行 ” 、“ 目标 ” 、 “指导 ” 等词语或短语来识别。本招股说明书中包含的前瞻性陈述涉及 ：• 我们的增长战略和业务计划 ；•我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况 ；•在中国和全球的商业趋势、整体技术和我们经营的其他行业 ；•我们行业的竞争 ；•中国和全球总体经济和商业状况的波动 ；•我们的收入、某些成本和费用项目以及利润率的预期变化 ；•完成我们的投资交易和监管批准以及完成投资交易必须满足的其他条件 ；•监管调查、诉讼和其他诉讼的预期结果 ；•完成增强我们的物质可变利益实体和某些其他可变利益实体的结构的过程 ；•国际贸易政策、保护主义政策和其他可能限制经济