424B3 1 tm2217824d3 _ 424b3. htm 424B3根据规则 424 (b) (3) 提交注册号 333 - 258782招股说明书2, 218, 702 股 ， 566, 379 股私募和 1, 652, 323 股在行使以私募形式出售的未偿还认股权证时可发行 ， 由卖方提供股东,of羚羊企业控股有限公司.本招股说明书涉及在 A以每股 2.32 美元的价格定向增发 (“2020 年 12 月的股票 ”) ， 我们的 588, 236 股认股权证行权时可发行的普通股 ， 行权价格为每股 3.57 美元 (“2021 年 2 月认股权证 ”) ， 最多 58, 824 股普通股可在行使配售时发行代理人认股权证 ， 行权价为每股 4.46 美元 (“2021 年 2 月配售代理人认股权证 ”) ， 向上到 913, 875 股我们在行使认股权证时可发行的普通股 ， 行使价格为每股 3.42 美元股份 (“2021 年 6 月认股权证 ”) ， 以及在行使配售代理人认股权证 ， 行权价为每股 4.35 美元 (“2021 年 6 月配售代理人认股权证 “) 。我们的普通股可在行使这些认股权证时发行 ， 这些认股权证目前由本招股说明书中指定的某些出售股东。我们发布了 2021 年 6 月的认股权证和 6 月的2021 年配售代理权证与 2021 年 6 月的融资交易有关 ， 以及2021 年 2 月权证和 2021 年 2 月配售代理权证 - 与2021 年 2 月融资交易。行使此类认股权证后可发行的股票可能是出售股东不时提供出售。我们将从任何行使中获得收益上述认股权证 ， 但不包括出售基础普通股。出售股东可在任何证券交易所、市场或以固定价格买卖股份或私下协商交易的交易工具 ，可以按销售时的市场价格或协商价格进行更改。关于描述了出售股东以及他们提供和出售我们股票的时间和方式在本招股说明书中题为 “出售股东 ” 和“ 分配计划 ” 的章节下。而我们将承担与股份注册有关的所有成本、费用和费用 ， 我们将不会收到出售股东出售我们股份的任何收益。PCAOB 于 2021 年 12 月 16 日宣布 ， 它已确定无法全面检查或调查 Centurion ZD CPA & Co. ， 该公司审计了公司的财务我们的年度报告中包含的截至 2021 年 12 月 31 日的表格 20 - F 中的报表。 5 月9 、 2022 年 ， 美国证券交易委员会暂时将公司认定为委员会认定的发行人SEC 的网站 www. sec. gov / HFCAA 。该临时身份于 5 月 31 日成为最终身份 ，2022. 《控股外国公司责任法》 (HFCAA) 规定 ， 如果 SEC 决定我们已经提交了由注册会计师事务所出具的审计报告 ， 该会计师事务所尚未从 2021 年开始 ， 经 PCAOB 连续三年检查 ， SEC 应禁止我们的股票在国家证券交易所或场外交易美国的交易市场。如果 SEC 在 2023 年和 2024 年做出同样的决定PCAOB 继续无法完全检查或调查公司的独立审计师 ， 美国证券交易委员会可以禁止我们的股票在纳斯达克资本市场交易 ， 任何其他美国证券交易所 ， 而在场外市场早在 2024 年 ， 因此 ， 纳斯达克可能会决定将我们的股票退市。这样的交易禁令和退市将大大损害 ， 如果不妨碍您出售或购买我们证券的能力 ， 以及风险和不确定性与潜在的交易禁令相关的可能会对我们的价格产生负面影响此外 ， 新的法律法规或法律法规的变化可能会影响我们继续在纳斯达克上市的能力 ， 这可能会严重损害我们证券的市场和市场价格。此外 ， 如果某些立法在 美国国会 ， 并由美国参议院通过 ， 成为法律 ， 这样的禁令可能会生效早在 2023 年。我们的股票目前在纳斯达克股票市场交易 ， 股票代码为 “AEHL ” 。 7 月2022 年 18 月 18 日 ， 我们股票在纳斯达克的收盘价为每股 1.09 美元。在招股说明书中 ， 羚羊企业控股有限公司被称为 “羚羊企业 ” 。我们指的是我们的子公司如下 ： 成功赢家有限公司 ， 一家英属维尔京群岛公司和一家全资子公司 ， 被称为 “成功赢家 ” ， Stand Best Creation Limited ， 香港公司及成功赢家的全资子公司 ， 被称为 “Stand Best ” ， 晋江恒大陶瓷有限公司是 Stands Best 在中国的全资子公司 ， 简称 “恒大 ” ， 江西恒达利陶瓷材料有限公司 ， 是恒达利在中国的全资子公司 ， 简称“恒达利 ” ， 羚羊企业 （ 香港 ） 控股有限公司 ， 一家香港公司 ， 全资拥有成功赢家的子公司 ， 被称为 “羚羊 （ 香港 ） ” ， 羚羊控股 （ 成都 ） 有限公司羚羊 （ 香港 ） 的全资中国子公司 ， 被称为 “羚羊 （ 成都 ） ” ， Vast Elite有限公司是一家香港公司 ， 是成功赢家的全资子公司 ， 被称为 “Vast精英 ” ， 成都未来人才管理咨询有限公司 ， 中国全资子公司Vast Elite 的 ， 被称为 “成都未来 ” 。提供此信息是为了澄清我们的披露 ， 因为它与我们公司结构中的各种实体有关。目前 ， 我们有四个间接持有的子公司在中国大陆。恒大和恒达利 ， 两者都制造陶瓷产品 ； 羚羊成都从事计算机咨询和软件开发 ； 成都未来从事在企业管理和咨询服务。羚羊企业 ， 我们最终的英属维尔京群岛控股公司 ， 没有任何除间接持有我们在中国及其他国家和地区截至本招股说明书签署日 ， （ 一 ） 羚羊企业的业务业务在中国境内进行 ； (Ii) 不维持任何可变利益实体结构或在中国运营任何数据中心。羚羊企业可能仍需遵守中国法律 ， 其中其他 ， 由于监管的复杂性 ， 数据安全和对外国投资的限制中国的制度 ， 以及中国政府最近关于数据的声明和监管行动证券可能会影响我们在中国的业务运营 ， 甚至影响我们在美国提供证券的能力州。羚羊企业和我们的任何子公司均未获得中国证券监督管理委员会 （ 以下简称 “中国证监会 ” ） 或中国网信办 （“CAC ”) 对于我们或出售股东根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充 ， 羚羊企业不打算获得中国证监会与任何此类发行有关 ， 因为羚羊企业不相信 ， 根据建议我们的中国律师 Allbright 律师事务所 ， 在这些情况下或目前。然而 ， 不能保证中国的监管机构不会采取相反的观点或随后不会要求我们接受批准程序 ， 并受到非合规性。请参阅 “风险因素 - 与在中国开展业务相关的风险 ” 。中国政府最近的声明和监管行动都针对这些其运营涉及跨境数据安全或反垄断问题的公司。关于数据安全 ， 中国最近颁布了几部重要法律。2021 年 6 月 10 日 ， 中国颁布了《中华人民共和国数据安全法》 (“DSL ”) ， 该法成为自 2021 年 9 月 1 日起生效。该法的立法意图主要包括规范数据处理活动 ， 确保数据安全 ， 促进数据开发和利用 ，保护个人和组织与数据相关的合法权益 ， 以及维护国家主权、安全和发展利益。第三十六条规定任何 向外国司法或执法机构提供数据的中国实体 (无论无论是直接还是通过外国实体) 未经中国当局批准将可能被视为违反 DSL 。此外 ， 根据《措施》第 2 条网络安全审查 (“办法 ”) ， 任何网络产品或服务的采购由影响或可能影响国家安全的关键信息基础设施的运营商应根据本办法接受网络安全审查。根据第 35 条《中华人民共和国网络安全法》 ， 其中 “关键信息基础设施 ”运营商购买网络产品和服务 ， 可能影响国家安全 ，运营商必须接受网络安全审查。我们的子公司恒达和亨达利 ， 是瓷砖制造商 ， 他们不经营任何关键信息基础设施。我们剩下的两家中国子公司 ， 羚羊成都和羚羊期货从事计算机咨询和软件开发 ， 他们不操作任何critical information infrastructure. As a result we do not believe these new legal requirements适用于我们的子公司。但是 ， 术语 “关键信息 ” 的确切范围基础设施运营商 “仍不清楚 ， 因此不能保证我们的子公司不会将来要接受关键信息基础设施运营商的审查。此外 ， 在成都羚羊和羚羊期货成为关键信息运营商的事件未来的基础设施可能会受到上述监管。关于反垄断 ， 《中华人民共和国反垄断法》第三条中国的 （ 《反垄断法》 ） 禁止 “垄断行为 ” ， 其中包括 ： a ）经营者之间达成垄断协议 ； b) 滥用市场支配地位经营者 ； c) 集中具有或可能具有消除作用的企业或限制市场竞争。此外 ， 根据《反垄断法》第 19 条 ，如果以下情况适用 ， 运营商 (S) 将被假定为具有市场支配地位 ： a)运营商在相关市场中拥有 50% 或更高的市场份额 ； b) 两家运营商拥有 66% 或在相关市场中占有较高的市场份额 ； c) 三家运营商在相关市场。我们认为 ， 我们在中国的任何子公司都没有从事任何中国的垄断行为 ， 以及中国人最近的声明和监管行动政府不会影响我们开展业务、接受外国投资或在美国或其他外国证券交易所。但是 ， 不能保证中国的监管机构不会颁布新的法律法规或采用新的系列解释或监管可能要求我们的中国子公司满足有关问题的新要求的行动见 “风险因素 - 与在中国做生意相关的风险 ” 。一般来说 ， 中国的规章制度可以在很少提前通知的情况下迅速改变 ， 创造大量不确定性。中国法律制度的变化可能会对我们的业务和操作。请参阅 “风险因素 - 与在中国开展业务相关的风险 ” 。我们组织内的现金转账是通过银行电汇实现的。例如 ， 如果子公司需要现金预付款来满足营运资金需求 ， 管理层将决定我们的哪个实体组织将向该子公司贷款所需的现金 ， 我们将导致羚羊企业或我们的子公司进行贷款。贷款的收益将电汇给借款人的子公司和将在我们的账簿上记录为 “公司间到期 ” 。此类贷款金额在我们的合并财务报表。现金转移到我们组织之外 ， 以履行我们的义务第三方也通过电汇实现。我们目前没有分配收益的计划。不在本招股说明书日期之前的三年内已进行了股息或分配。我们组织内公司间协议的可执行性和处理 ， 包括上述用于公司间现金转移的公司间贷款协议 ， 有未在法庭上进行测试。有关我们组织内部现金转移的更多信息 ， 请参阅我们截至 2021 年 12 月 31 日、 2020 年和 2019 年的合并财务报表 ， 以及附注中关于分部报告的信息 ， 载于我们的年度报告表格 20 - F 中 ，截至 2021 年 12 月 31 日的财政年度于 2022 年 5 月 2 日向 SEC 提交。我们可能会不时通过提交修订或补充本招股章程根据需要补充。 投资我们的证券涉及风险。请参阅本招股说明书第 5 页开始的 “风险因素 ” 。无论是美国证券交易委员会 （ “SEC ” ） 还是任何州证券委员会已批准或不批准这些证券 ， 或在本证券的充分性或准确性上通过招股说明书。任何相反的陈述都是刑事犯罪。招股说明书日期为 2022 年 7 月 15 日TABLE OF CONTENTS招股说明书 SUMMARY风险 因素35NOTE 关于 前视 STATEMENTS价格 RANGE OF 我们的 股票资本化Use OF 进程DIVIDEND 政策SELLING 股东计划 OF 分布费用法律 MATTERS专家88101010131516171717可执行性 OF CIVIL 负债关于本招股说明书本招股说明书是我们向证券交易所提交的注册声明的一部分佣金。根据这一注册程序 ， 出售股东可能会不时出售2, 218, 702 股一次或多次发行的股票。本招股说明书为您提供了对我们的出售股东可能提供的证券。有关此次发行的具体信息也可能是包含在招股说明书附录中 ， 该附录可能会更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应阅读本招股说明书和