晶科能源美股招股说明书(2014-01-16版)

424B5 1 v365556 _ 424b5. htm 招股说明书补充根据规则 424 (b) (5) 登记号 333 - 190273 提交招股说明书附录(2013 年 8 月 15 日招股说明书)3, 750, 000 美国存托股票晶科太阳能控股有限公司.代表 15, 000, 000 普通股我们正在发行 3, 750, 000 股美国存托股票或 ADS 。每个 ADS 代表四股普通股 ， 每股面值 0.00002 美元。在本次发行的同时，我们将根据 1933 年《证券法》第 144A 条，向 “合格机构买家 ” （ 根据《证券法》第 144A 条的定义 ） 以及美国以外地区向非 U.S.根据单独的发行备忘录，假设不行使初始购买者的超额配售选择权 （ 或如果发行的可转换票据中的初始购买者完全行使其超额配售选择权，我们的可转换票据的本金总额为 150.0 万美元 ） 。根据本招股说明书发行的股票取决于可转换票据发行的结束，而我们的可转换票据的同时发行取决于本说明书下股票发行的结束。我们的美国存托凭证在纽约证券交易所或纽约证券交易所交易 ， 代码为 “JKS ” 。 2014 年 1 月 15 日 ， 我们的美国存托凭证在纽约证券交易所的收盘价为每笔美国存托凭证 36.26 美元。投资我们的 ADS 涉及高风险。在购买任何 ADS 之前 ， 您应该阅读 S - 28 页开始的 “风险因素 ” 中关于投资我们的 ADS 的重大风险的讨论。美国证券交易委员会或美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券 ， 也没有通过本招股说明书附录或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。每个 ADS 总计承销折扣和佣金 1.59 美元 5, 948, 438 美元承销商还可以在本招股说明书补充日期后的 30 天内 ， 以公开发行价购买多达 562, 500 美国存托凭证 ， 减去承销折扣和佣金 ， 如果有的话。如果承销商完全行使此选择权 ， 则承销折扣和佣金总额将为 6, 840, 703 美元 ， 我们的总收益 （ 扣除费用 ） 将为 145, 174, 922 美元。公开发行价格US $35.25US $132, 187, 500收益 ， 费用前 ， 给我们US $33.66US $126, 239, 063 承销商按照 “承销 ” 的规定提供美国存托凭证。美国存托凭证的交付将于 2014 年 1 月 22 日左右进行。瑞士信贷本招股说明书增刊日期为 2014 年 1 月 16 日。 TABLE OF CONTENTS附录目录表SPECIALNOTE ONFORWARD- LOOKINGSTATEMENTSPageS - 3T他OFFERINGS - 22RISKFACTORSS - 28CAPITALIZATIONS - 67EXCHANGERATEINFORMATIONS - 69PageUNDERWRITINGS - 71W在这里YOUCANFINDADDITIONALINFORMATIONS - 84LEGALMATTERSS - 86INDEX TOUNAUDITEDINTERIMC已确认CONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTSF - 1招股说明书ABOUTTHISPROSPECTUS1SPECIALNOTE ONFORWARD- LOOKING3STATEMENTSRISKFACTORS5RATIO OFEARNINGS TOFIXEDCHARGES 和6PREFREREDSHAREDIVIDENDSSUMMARYS - 5SUMMARYCONSOLIDATEDF土著和OPERATINGDATAS - 24USE OFPROCEEDSS - 66DIVIDENDPOLICYS - 68MARKETP：INFORMATIONFOROURAMERICANDEPOSITARYSHARESS - 70TAXATIONS - 77INCORPORATION OFDOCUMENTS BYREPERENCES - 85EXPERTSS - 86DESCRIPTION OF THESECURITIES7ABOUTTHISPROSPECTUSS附录S - 1INCORPORATION OFDOCUMENTS BYREPERENCE2USE OFPROCEEDS6OURCOMPANY5 DESCRIPTION OFSHARECAPITAL8PLAN OFD分布28ENFORCEABILITY OFCIVILLIABILITIES30EXPERTS32您应该仅依赖本文档中包含的信息或我们向您推荐的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。本文档只能在合法出售这些证券的情况下使用。本文档中的信息只能在本文档发布之日准确。S - iW在这里YOUCANFINDMOREINFORMATIONABOUTUS33DESCRIPTION OFAMERICANDEPOSITARYSHARES19LEGALMATTERS32TAXATION30 TABLE OF CONTENTS关于本招股说明书附录本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们使用 “货架 ” 注册流程向 SEC 提交的注册声明的一部分。根据货架注册程序，我们可能会不时在一次或多次发行中出售随附招股说明书中描述的任何证券组合，但在某些情况下须获得监管批准。本文件分为两部分。第一部分是招股说明书附录，其中描述了我们此次发行的 ADS 的具体条款，并补充了随附招股说明书中包含的信息以及通过引用并入随附招股说明书的文件。第二部分包括随附的招股说明书，其中提供了有关我们以及我们可能不时根据我们的货架注册声明提供的证券的更一般信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。如果本招股说明书附录与所附招股说明书之间的发行描述有差异，则您应依赖本招股说明书附录中的信息。阁下只应依赖本招股章程增刊及所附招股章程所载或以引用方式并入的资料。我们没有，瑞士信贷证券 （ 美国 ） 有限责任公司也没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖它。我们不会，瑞士信贷证券 （ 美国 ） 有限责任公司也不会在不允许要约或出售的任何司法管辖区提出出售这些证券的要约。阁下应假设本招股章程附录、所附招股章程及以引用方式并入的文件中的资料仅在其各自日期准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在本招股章程附录中 ， 除非另有说明或文意另有所指 ，•“我们 ” 、“ 我们 ” 、 “我们的公司 ” 、“ 我们的 ” 或 “JinkoSolar ” 是指开曼群岛控股公司 JinkoSolar Holding Co. ， Ltd. ， 其在相关期间的当前和以前的子公司 ；•“美国存托凭证 ” 是指证明我们的美国存托凭证 ；•“美国存托凭证 ” 是指我们的美国存托股票 ；•“CE ” 是指 CE 认证 ， 由 SGS 台湾有限公司颁发的电磁兼容性 （ EMC ） 合规性验证 ， 证明符合欧盟指令 2004 / 108 / EC 和 EN61000 - 6 - 3 ： 2001 + A11 ： 2004 和 EN61000 - 6 - 1 ： 2001 标准的主要保护要求 ；•“CQC ” 是指由中国质量认证中心颁发的证书 ， 证明我们的太阳能模块符合 IEC61215: 2005 和 IEC61730 - 2: 2004 标准 ；•“欧元 ” 是指欧盟的法定货币 ；•“JET ” 是指日本电气安全与环境技术实验室颁发的证书 ， 证明我们的模块符合 IEC61215: 2005 、 IEC61730 - 1: 2004 和 IEC61730 - 2: 2004 标准 ；•“江西德信 ” 是指江西德信能源有限公司, 我们的创办人及大股东李先德、陈康平及李先华各持有超过 10% 并合计持有 73% 股权的实体; 江西德信的财务业绩于 2006 年 6 月 6 日至 2008 年 7 月 28 日合并入我们的财务报表;•“江西晶科 ” 是指晶科太阳能有限公司 ， 我们在中国注册成立的全资运营子公司 ；•“JIS Q 8901 ” 是指来自 TUV 的日本市场证书 ， 该证书表明公司的管理体系确保了其产品的最高可靠性标准 ；•“千瓦时 ” 是指千瓦时 ；•“MCS ” 是指英国电信批准委员会颁发的工厂生产控制 MCS 证书 ， 证明我们某些类型的生产管理系统 太阳能电池板符合 MCS005 第 2.3 期和 MCS010 第 1.5 期标准 ；S - 1 TABLE OF CONTENTS•“纽约证券交易所 ” 是指纽约证券交易所 ；•“PRC ” 或“ China ” 指中华人民共和国 ， 就本招股说明书附录和随附招股说明书而言 ， 不包括台湾、香港和澳门 ；•“人民币 ” 或“ 人民币 ” 是指中国的法定货币 ；•“Topoint ” 是指浙江 Topoint 光伏有限公司、浙江宇泰光伏材料有限公司、浙江威士达光伏材料有限公司、浙江九泰新能源有限公司的统称;•“T ü V ” 是指 T ü V 莱茵产品安全有限公司颁发的 T ü V 证书 ， 证明我们的某些类型的太阳能模块符合 IEC 61215: 2005 、 EN 61215: 2005 、 IEC 61730 - 1: 2004 、 IEC 61730 - 2: 2004 、 EN 61730 - 1: 2007 和 EN 61730 - 2: 2007 标准 ；•“UL ” 是指由 Underwriters Laboratories Inc. 颁发的证书 ， 以证明我们的某些类型的太阳能模块符合其选定的适用标准 ；•“美元 ” 、“ 美元 ” 或 “美元 ” 是指美国的法定货币 ；•“瓦 ” 或“ 瓦 ” 是指总电功率的测量 ， 其中 “千瓦 ” 或“ 千瓦 ” 是指一千瓦 ， “兆瓦 ” 或“ 兆瓦 ” 是指一百万瓦 ， “千兆瓦 ” 或“ GW ” 是指十亿瓦 ； 和•“浙江晶科 ” 指浙江晶科太阳能有限公司, 前身为浙江太阳谷能源应用技术有限公司, 是一家于中国注册成立的太阳能电池供应商, 自 2009 年 6 月 30 日起成为我们的全资子公司。任何表格中确定为总金额的金额与其中列出的金额之和之间的差异是由于四舍五入所致。我们以人民币发布合并财务报表。人民币转换为U.S.本招股说明书副刊中的美元完全是为了方便读者。汇率是指联邦储备委员会 H.10 统计发布中规定的汇率。除非另有说明，所有从人民币到 U 的换算S.美元和从 U.S.本招股说明书附录及所附招股说明书中的美元对人民币汇率为人民币 6.1200 元对 1.00 美元，自 2013 年 9 月 30 日起实行的中午买入汇率。人民币不可自由兑换为外币。我们不表示任何人民币或美元S.美元金额可能已经或可能转换为美元S.美元或人民币，视情况而定，以任何特定汇率，或以下所述的汇率。2014 年 1 月 10 日，联邦储备委员会 H.10 统计发布的汇率为 6.0519 元人民币兑 1.00 美元。S - 2 TABLE OF CONTENTS关于前瞻性陈述的特别说明本招股说明书附录，随附的招股说明书以及通过引用并入本文的信息包括 “前瞻性陈述 ”，这些陈述属于《 1995 年美国私人证券诉讼改革法案》所规定的责任范围，并旨在使其有资格获得安全港。这些陈述不是历史事实的陈述，可能包含有关未来事件的估计，假设，预测预期或上述任何组合，这些事件可能发生或可能不会发生。这些陈述涉及已知和未知的风险，不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果，绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果，绩效或成就大不相同。在某些情况下，您可以通过诸如 “预期 ” ，“ 相信 ”，“可能 ” ，“ 估计 ”，“期望 ” ，“ 打算 ”，“可能 ” ，“ 计划 ”，“潜在 ” ，“ 应该 ”，“将 ” ，“ 将