晶科能源美股招股说明书(2018-02-08版)

424B5 1 tv485077 _ 424b5. htm 招股说明书补充根据规则 424 (b) (5) 登记号 333 - 219925招股说明书附录(至招股说明书日期为 2017 年 8 月 22 日)3, 600, 000 股美国存托股票晶科太阳能控股有限公司.代表 14, 400, 000 普通股我们将发行 3, 600, 000 股美国存托凭证或美国存托凭证。每个 ADS 代表四股普通股，每股面值 0.00002 美元。Taa Iteratioal Limited，由 Mr. 持有的在开曼群岛注册成立的获豁免公司我们的董事长李先德和先生我们的首席执行官陈康平已同意在完成本次发行的同时，以相当于公开发行价或同期私募的每股价格购买 3500 万美元的普通股。这些股票的出售将不会根据经修订的 1933 年证券法进行登记。我们的美国存托凭证在纽约证券交易所或纽约证券交易所交易 ， 代码为 “JKS ” 。 2018 年 2 月 7 日 ， 我们的美国存托凭证在纽约证券交易所的收盘价为每笔美国存托凭证 18.16 美元。投资我们的 ADS 涉及高风险。在购买任何 ADS 之前 ， 您应该阅读 S - 18 页开始的 “风险因素 ” 中关于投资我们的 ADS 的重大风险的讨论。美国证券交易委员会或美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券 ， 也没有通过本招股说明书附录或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。每个广告Total公开发行价格US $18.15US $65, 340, 000承销折扣和佣金US $0.82US $2, 940, 300收益 ， 费用前 ， 给我们US $17.33US $62, 399, 700 承销商还可以在本招股说明书增刊之日起 30 天内，以公开发行价格减去承销折扣和佣金 （ 如有 ） 额外购买 540, 000 个美国存托凭证。如果承销商完全行使此选择权，则本次发行的总承销折扣和佣金将为 3, 381, 345 美元，而我们的总收益 （ 扣除费用 ） 将为 71, 759, 655 美元。承销商按照 “承销 ” 的规定提供美国存托凭证。美国存托凭证的交付将于 2018 年 2 月 9 日左右进行。瑞士信贷巴克莱银行本招股说明书增刊日期为 2018 年 2 月 8 日。 TABLE OF CONTENTS附录目录表PageSPECIALNOTE ONFORWARD- LOOKINGSTATEMENTSS - 4RISKFACTORSS - 18CAPITALIZATIONS - 60EXCHANGERATEINFORMATIONS - 62PageUNDERWRITINGS - 64W在这里YOUCANFINDADDITIONALINFORMATIONS - 76LEGALMATTERSS - 78招股说明书ABOUTTHISPROSPECTUS1SPECIALNOTE ONFORWARD- LOOKINGSTATEMENTS4RISKFACTORS7RATIO OFEARNINGS TOFIXEDCHARGES9DESCRIPTION OFSHARECAPITAL11ABOUTTHISPROSPECTUSS附录S - 1SUMMARYS - 5USE OFPROCEEDSS - 59DIVIDENDPOLICYS - 61MARKETP：INFORMATIONFOROURAMERICANDEPOSITARYSHARESS - 63TAXATIONS - 70INCORPORATION OFDOCUMENTS BYREPERENCES - 77EXPERTSS - 79DESCRIPTION OFAMERICANDEPOSITARYSHARES21INCORPORATION OFDOCUMENTS BYREPERENCE3DESCRIPTION OF THESECURITIES10USE OFPROCEEDS8OURCOMPANY6 PLAN OFD分布30ENFORCEABILITY OFCIVILLIABILITIES34EXPERTS37您应该仅依赖本文档中包含的信息或我们向您推荐的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。本文档只能在合法出售这些证券的情况下使用。本文档中的信息只能在本文档发布之日准确。S - iW在这里YOUCANFINDMOREINFORMATIONABOUTUS38LEGALMATTERS36TAXATION33 TABLE OF CONTENTS关于本招股说明书附录本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们使用 “货架 ” 注册流程向 SEC 提交的注册声明的一部分。根据货架注册程序，我们可能会不时在一次或多次发行中出售随附招股说明书中描述的任何证券组合，但在某些情况下须获得监管批准。本文件分为两部分。第一部分是招股说明书附录，其中描述了我们此次发行的 ADS 的具体条款，并补充了随附招股说明书中包含的信息以及通过引用并入随附招股说明书的文件。第二部分包括随附的招股说明书，其中提供了有关我们以及我们可能不时根据我们的货架注册声明提供的证券的更一般信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。如果本招股说明书附录与所附招股说明书之间的发行描述有差异，则您应依赖本招股说明书附录中的信息。阁下只应依赖本招股章程增刊及所附招股章程所载或以引用方式并入的资料。我们没有，瑞士信贷证券 (美国) 有限责任公司和巴克莱资本公司。， 没有，授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖它。我们不是，瑞士信贷证券 (美国) 有限责任公司和巴克莱资本公司。， 不是，在不允许要约或出售的任何司法管辖区发出出售这些证券的要约。阁下应假设本招股章程附录、所附招股章程及以引用方式并入的文件中的资料仅在其各自日期准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在本招股章程附录中 ， 除非另有说明或文意另有所指 ，•“我们 ” 、“ 我们 ” 、 “我们的公司 ” 、“ 我们的 ” 或 “JinkoSolar ” 是指开曼群岛控股公司 JinkoSolar Holding Co. ， Ltd. ， 其在相关期间的当前和以前的子公司 ；•“2009 年长期激励计划 ” 是指 2009 年 7 月 10 日通过的 2009 年长期激励计划 ， 随后进行了修订和重述 ；•“2014 ” ，“ 2015 ” 和 “2016 ” 分别是指我们截至 2014 年 12 月 31 日 ， 2015 年和 2016 年的财政年度 ；•“2014 年股权激励计划 ” 是指 2014 年 8 月 18 日通过的 2014 年股权激励计划;•“美国存托凭证 ” 是指我们的美国存托凭证 ，“ 美国存托凭证 ” 是指证明我们的美国存托凭证 ；•“CE ” 是指 CE 认证 ， 由 SGS 台湾有限公司颁发的电磁兼容性 （ EMC ） 合规性验证 ， 证明符合欧盟指令 2004 / 108 / EC 和 EN61000 - 6 - 3 ： 2001 + A11 ： 2004 和 EN61000 - 6 - 1 ： 2001 标准的主要保护要求 ；•“CQC ” 是指由中国质量认证中心颁发的证书 ， 证明我们的太阳能模块符合 IEC61215: 2005 和 IEC61730 - 2: 2004 标准 ；•“DG 项目 ” 是指分布式发电太阳能发电项目 ， 包括地面安装的分布式发电项目和屋顶分布式发电项目 ；•“欧元 ” 、“ 欧元 ” 或 “欧元 ” 是指欧盟的法定货币 ；•“FIT ” 是指上网电价，即政府保证和补贴的售电价格，太阳能项目可以向国家电网出售。中国的 FIT 由中央政府设定，由可再生能源发展基金支付的适用的国家政府补贴以及国家电网支付的脱硫煤基准电价组成。 S - 1 TABLE OF CONTENTS•“地面安装项目 ” 是指在地面上建造的太阳能发电项目 ， 由地面安装的 DG 项目和公用事业规模的项目组成 ；•“地面安装的 DG 项目 ” 是指容量小于或等于 20 兆瓦且电网连接电压等级为 35 千伏或更低的小型地面安装项目 （ 东北地区除外 ， 连接电压必须为 66 千伏或更低 ） ， 并且产生的大部分电力将在电网连接点的变电站区域内消耗 ；•“JET ” 是指日本电气安全与环境技术实验室颁发的证书 ， 证明我们的模块符合 IEC61215 ： 2005 ， IEC61730 - 1 ： 2004 和 IEC61730 - 2 ： 2004 标准 ；•“江西德盛 ” 是指江西德盛能源有限公司 ， 我们的创始人和大股东李先德、陈康平和李先华各持有 10% 以上股权 ， 合计持有 73% 股权的实体 ；•“江西晶科 ” 是指晶科太阳能有限公司 ， 我们在中国注册成立的全资运营子公司 ；•“江西晶科工程 ” 是指晶科电力科技有限公司 ， 前身为江西晶科太阳能工程有限公司 ， 以前是我们的间接子公司之一 ， 及其子公司 ；•“江西材料 ” 是指江西光伏材料有限公司 ， 我们于 2010 年 12 月 1 日由江西金科在中国注册成立的全资运营子公司 ；•“日元 ” 是指日元 ；•“千伏 ” 是指千伏 ；•“长期供应合同 ” 是指我们的多晶硅供应合同 ， 期限为一年或以上 ；•“MCS ” 是指英国电信批准委员会颁发的工厂生产控制的 MCS 证书 ， 证明我们某些类型的太阳能电池板的生产管理系统符合 MCS005 Issue 2.3 和 MCS010 Issue 1.5 标准 ；•“OEM ” 是指制造由另一家公司购买并以该购买公司的品牌名称零售的产品或组件的原始设备制造商 ；•“PRC ” 或“ China ” 指中华人民共和国 ， 就本招股章程附录而言 ， 不包括台湾、香港和澳门 ；•“PV ” 是指光伏 ；•“人民币 ” 或“ 人民币 ” 是指中国的法定货币 ；•“股份 ” 或“ 普通股 ” 是指我们的普通股 ， 每股面值 0.00002 美元 ；•“国家电网 ” 是指中国国家电网公司和地方电网公司 ， 它们是国家电网在中国的子公司 ；•“T ü V ” 是指 T ü V 莱茵产品安全有限公司颁发的 T ü V 证书 ， 证明我们的某些类型的太阳能模块符合 IEC 61215: 2005 、 EN 61215: 2005 、 IEC 61730 - 1: 2004 、 IEC 61730 - 2: 2004 、 EN 61730 - 1: 2007 和 EN 61730 - 2: 2007 标准 ；•“UL ” 是指由 Underwriters Laboratories Inc. 颁发的证书 ， 以证明我们的某些类型的太阳能模块符合其选定的适用标准 ；•“美元 ” 、“ 美元 ” 或 “美元 ” 是指美国的法定货币 ；•“公用事业规模项目 ” 是指非地面安装 DG 项目的地面安装项目 ；S - 2 TABLE OF CONTENTS•“瓦 ” 或“ 瓦 ” 是指总电功率的测量 ， 其中 “千瓦 ” 或“ 千瓦 ” 是指一千瓦 ， “兆瓦 ” 或“ 兆瓦 ” 是指一百万瓦 ， “千兆瓦 ” 或“ GW ” 是指十亿瓦 ； 和•“浙江晶科 ” 指浙江晶科太阳能有限公司, 前身为浙江太阳谷能源应用技术有限公司, 是一家于中国注册成立的太阳能电池供应商, 自 2009 年 6 月 30 日起成为我们的全资子公司。我们以人民币发布合并财务报表。人民币转换为U.S.本招股说明书副刊中的美元完全是为了方便读者。汇率是指联邦储备委员会 H.10 统计发布中规定的汇率。除非另有说明，所有从人民币到 U 的换算S.美元和从 U.S.本招股说明书附录和随附招股说明书中的美元对人民币汇率为人民币 6.6533 元对 1.00 美元，该汇率为 2017 年 9 月 29 日中午买入汇率。H.10 联邦储备委员会的统计发