证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第1页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 市场要闻点评（第249期） 2016年01月07日 苏培海（宏观策略副团队长） 李如娟（分析师） 陈语匆（研究助理） 张文轩（研究助理） 电话： 020-88836116 020-88836129 020-88831210 020-88836101 邮箱： suph@gzgzhs.com.cn lirj@gzgzhs.com.cn chenyc@gzgzhs.com.cn zhangwx@gzgzhs.com.cn 执业编号： A1310515100001 1、国务院部署新设一批跨境电子商务综合试验区 消息：1月6日，在李克强主持召开的国务院常务会议上，决定部署新设一批跨境电子商务综合试验区，用新模式为外贸发展提供新支撑。 简评：近年来，虽然我国传统外贸发展速度放缓，但跨境电子商务却依旧保持了快速增长的态势，2014年我国跨境电商交易规模为4.2万亿元，增长率为35.48%，2015年上半年交易规模为2万亿，同比增长42.8%，占我国进出口总值的17.3%，跨境电商已成为外贸增长的重要支撑。此次会议决定新设跨境电子商务实验区，将大大扩大跨境电商的规模，对跨境电商领域来说无疑是一个重大利好。 相关标的：跨境通（002640）、外运发展（600270）、华贸物流（603128）等。 2、商务部汽车销售管理办法征意见，力推新能源车 消息： 1月6日，为规范汽车销售行为，商务部起草《汽车销售管理办法（征求意见稿）》并公开征求意见，并提出大力加强新能源汽车销售和售后服务体系建设。 简评：随着动力电池等新能源汽车关键技术的不断发展、充电桩等基础设施的不断完善，以及政府之前出台的新能源汽车免征购置税等支持新能源汽车发展的政策，新能源汽车发展迅猛。根据工信部2015年11月，我国新能源汽车生产7.23万辆，同比增长6倍，并且销量比产量的增速还要快，形势非常乐观。此次意见再次力推新能源汽车，相关行业热度不减，或持续升温。 相关标的：比亚迪（002594）、 江淮汽车（600418）、奥特迅（002227）等。 3、中新重庆合作或迎重磅消息，概念股有望腾飞 消息：1月6日消息，习近平总书记近日在重庆考察，据悉，1月8日中新重庆项目将会有重大内容发布。 简评：中新项目是以重庆为运营中心，加速中西部发展，契合 “一带一路”、西部大开发和长江经济带发展战略。据预测长江经济带涉及6亿人口，经济体量占全国GDP的45%，其未来投资将达数万亿元，而此次习近平此行便透露了中央加速推进“一带一路”、长江经济带以及中新重庆项目的决心。重庆处在三大战略的核心节点，在国家重要战略持续推进的背景下，重庆本地股值得重点关注。 相关标的：渝开发（000514）、重庆百货（600729）、重庆港九（600279）等。 4、《港口收费计费办法》每年减轻企业负担10亿元 消息：1月6日，交通运输部联合国家发展改革委出台了《港口收费计费办法》，自2016年3月1日起实施，预计每年可减轻企业负担10亿元人民币。 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第2页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 简评：《办法》进一步调整优化了港口收费政策制度，通过“减项、并项、降费”多种方式，降低航运企业和进出口企业的负担，推动了进出口服务环境的改善，为外贸稳增长创造了有利条件。2014年发改委和交通部开始共同推进港口收费价格改革，随着一系列港口价格改革政策措施的出台，我国已逐渐建立起了一套市场化、规范化的港口收费体系，标志着我国港口收费市场化管理体系的基本形成。 5、中德高端装备产业园方案印发，2025年前建成国际集聚区 消息：1月6日，发改委印发《中德（沈阳）高端装备制造产业园建设方案》，旨在打造具有全球影响力的高端装备制造业基地。 简评：方案明确了发展目标，到2025 年中德装备园建成集研发、设计、生产、服务于一体的国际级制造业集聚区，并引进有实力的国企、上市公司和外资企业采取政府和社会资本合作(PPP)模式参与园区开发建设，力争德国及欧盟企业达到园区内企业总量的50%以上。随着德国领军企业的引进，必将促进两国企业的进一步合作，推动我国企业在智能制造、高端装备产业的发展，本地龙头企业或受益。 相关标的：机器人（300024）、沈阳机床（000410）、博实股份（002698）等。 6、发改委批复两铁路项目，总投资近346亿元 消息：1月6日，发改委批复新建通辽至京沈高铁新民北站铁路、赤峰至京沈高铁喀左站铁路可行性研究报告。两个项目的总投资总额达345.9亿元。 简评：根据铁路“十三五”规划， 我国在“十三五”期间新建铁路不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元。我国已成为世界上高速铁路在建规模最大的国家。为了对抗国家整体宏观经济面临的下行压力，进一步增大对基础设施的投资，此次发改委再次批复2项铁路项目，进一步加大了对铁路的投资，铁路发展也再次提速，身处铁路产业链中企业迎来巨大的机遇，实现企业利润的增长。 相关标的：中国中车（601766）、东方雨虹（002271）、中国中铁（601390）等。 7、纺织行业“十三五”成型+人民币贬值，龙头股受益 消息：1月6日消息，由中国纺织工业联合会编制的纺织行业“十三五”规划已经成型，预计在2016年上半年由工信部发布。 简评：纺织行业是我国的传统优势产业，也是我国国民经济的支柱产业。《纺织行业“十三五”规划》将推动纺织产业向环保、智能以及柔性化等方向发展，促进中国纺织行业从“大”到“大而强”的转型发展。截止目前，离岸人民币对美元跌破6.73水平，创2009年来新低，根据相关测算，人民币每贬值1%，以出口为主的纺织企业可提高净利2-6%。在上述两个利好驱动因素下，纺织行业龙头股或获益。 相关标的：鲁泰A（000726）、华纺股份（600448）、罗莱生活（002293）等。 8、2016年全球可穿戴设备销售额望增59% 消息：1月6日消息，美国消费技术协会日前发表报告称， 2016年预计可穿戴设备销售额将增长59%，达到250亿美元。 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第3页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 简评：联系日前中国信息通信研究院发布的《可穿戴设备研究报告》显示，2015年中国智能可穿戴设备市场规模为125.8亿元，增速高达471.8%，预计2016年可穿戴市场规模将达到200亿元，中国可穿戴设备占全球规模约12%。可见可穿戴设备不仅在全球有很高的渗透率，在中国也迎来了爆发式增长，可穿戴设备在未来几年不管是在全球范围还是在中国市场都有很高的投资价值。 相关标的：奋达科技（002681）、北京君正（300223）、宝莱特（300246）等。 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第4页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 机构销售团队： 区域 姓名 移动电话 电子邮箱 北京机构销售 王微娜 (86) 18611399211 wangwn@gzgzhs.com.cn 张岚 (86) 18601241803 zhanglan@gzgzhs.com.cn 褚颖 (86)13552097069 chuy@gzgzhs.com.cn 金娟 (86) 13701038621 jinj@gzgzhs.com.cn 上海机构销售 王静 (86)18930391061 wjing@gzgzhs.com.cn 广深机构销售 步娜娜 (86) 18320711987 bunn@gzgzhs.com.cn 吴昊 (86) 15818106172 wuhao@gzgzhs.com.cn 廖敏华 (86)13632368942 liaomh@gzgzhs.com.cn 战略与拓展部 李文晖 (86) 13632319881 liwh@gzgzhs.com.cn 姚澍 (86)15899972126 yaoshu@gzgzhs.com.cn 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明 第5页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 广证恒生： 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼 电话：020-88836132，020-88836133 邮编：510623 股票评级标准： 强烈推荐：6个月内相对强于市场表现15%以上； 谨慎推荐：6个月内相对强于市场表现5%—15%； 中 性：6个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动； 回 避：6个月内相对弱于市场表现5%以上。 分析师承诺： 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内，公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 重要声明及风险提示： 我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东(广州证券股份有限公司)各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度，有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下，投资者阅读本报告时，我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下，我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 市场有风险，投资需谨慎。