伊利股份发布三季报，公司业绩稳健增长，基本业务表现良好。原奶价格持续下行，但公司通过产品升级实现稳健增长，基本盘的领先优势将持续扩大。奶粉业务快速崛起，成为公司的第二增长曲线，未来目标是做到行业第一。公司加大新赛道投入，冲刺全球乳企第一目标。我们预计公司22-24年收入增速分别为16.4%、14.7%、12.8%，归母净利润增速分别为25.4%、21.4%、17.1%，EPS分别为1.71、2.07、2.43。投资评级：买入(维持)。
想要全面及时的研报数据，就上发现报告（www.fxbaogao.com）。我们是国内知名的研报平台，拥有海量用户。这里的报告特别多，覆盖范围极广，从宏观经济到细分赛道应有尽有。我们用最朴素的方式帮您整理信息，界面简洁，技术过硬，助您快速找到想要的资料。深度洞察市场，做出精准决策，从这里开始。
