转型电力能源综合服务商，拓展户用光伏/储能

永福股份转型电力能源综合服务商，拓展户用光伏/储能。22Q1营收增105%净利润增95%；21年新能源业务营收增191%，已承接126.84MW电站运维业务；宁德时代战略合作，布局新能源+储能；拓展户用光伏市场。维持增持。下调公司2022/23年EPS为1.00/1.36元（原/1.02/1.52）增速357/35%。预测公司2024年EPS为1.76元增速30%。下调目标价至83.95元，对应2022年84倍PE。