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信息技术行业专题研究:高精定位与地图行业——量产新征程

信息技术2022-08-05方科东方财富改***
信息技术行业专题研究:高精定位与地图行业——量产新征程

[Table_Title] 信息技术行业专题研究 高精定位与地图行业——量产新征程 2022 年 08 月 05 日 [Table_Summary] 【投资要点】 ◆ 智能汽车渗透率快速提升,定位系统上车成标配。2022年上半年累计智能化渗透率达到已超过20%,汽车智能化渗透率上升至新台阶,高级别自动驾驶功能实现需要传感层提供足够的功能支持和安全冗余,定位系统上车成为智能汽车标配。 ◆ 多传感融合定位为主流方案,高精定位及高精地图共同赋予汽车自动驾驶的定位基础能力。高精度定位与高精度地图紧密联系,高精度定位通过卫星导航与惯性导航的组合使汽车拥有自我感知的能力,高精地图匹配激光雷达等传感器获得相对环境位置,二者互为安全冗余,加强系统整体鲁棒性。 ◆ 目前高精定位产品多为卫星导航组合惯性导航的集成化产品。高精定位产业链参与者包括芯片、卫星导航、惯性导航等元器件厂商、运营服务商和卫星组网等。目前高精定位产品多以高度集成化的形式交付,P-BOX定位盒子是高精度IMU组合GNSS之后形成的车规级产品,导航算法和融合组装成为关键竞争要素。 【配置建议】 ◆ 汽车智能化渗透率快速提升,高精定位和高精地图作为L3及以上级别自动驾驶功能实现的必需品,正进入快速放量的行业发展黄金期,拥有多年导航技术积累和生产能力的厂商有望成为车厂首选,谨慎看好华测导航(300627),建议关注中海达(300177),高精地图行业建议关注拥有稀缺股东背景的四维图新(002405)。 【风险提示】 ◆ 智能汽车销量不及预期风险。 ◆ 车厂定点数量不及预期风险。 ◆ 量产能力不足风险。 [Table_Rank] 强于大市(维持) [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师:方科 证书编号:S1160522040001 联系人:向心韵 电话:021-23586478 [Table_PicQuote] 相对指数表现 [Table_Report] 相关研究 《从业务布局看国产汽车软件厂商投资机会》 2022.07.25 《其时已至,其势已成》 2022.06.10 《金融信创:风起云涌正当时》 2022.05.24 《又到分水岭处》 2022.05.11 《行业基本面改善,有望迎来估值修复行情》 2022.01.05 -34.91%-27.32%-19.73%-12.15%-4.56%3.03%8/410/412/42/44/46/48/4信息技术沪深300 [Table_Title1] 行业研究 / 信息技术 / 证券研究报告 挖掘价值 投资成长 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 [Table_yemei] 信息技术行业专题研究 正文目录 1.智能化渗透率持续提升,定位系统成智能标配 ................................................ 4 2.高精地图和定位,智能驾驶缺一不可 ................................................................ 7 2.1自动驾驶:多传感器融合定位为主流 ............................................................. 7 2.2高精度定位:智能汽车的自知之明 ................................................................. 9 2.3高精度地图:智驾时代的战略要地 ............................................................... 18 3.配置建议 .............................................................................................................. 21 3.1华测导航(300627):卫星导航领先企业 ..................................................... 21 3.2中海达(300177):已实现车载产品规模化出货 ......................................... 22 3.2四维图新(002405):高精地图产业领跑者 ................................................. 23 4.风险提示 .............................................................................................................. 25 图表目录 图表1:2021年-2022年智能网联汽车销量及渗透率情况 ................................. 4 图表2:大多品牌智能汽车销量占比有所上升 ..................................................... 4 图表3:典型智能驾驶功能 ..................................................................................... 5 图表4:部分搭载高精度定位的车型 ..................................................................... 5 图表5:近年智能驾驶相关政策 ............................................................................. 6 图表6:各地加大智能驾驶扶持力度 ..................................................................... 7 图表7:无人驾驶系统架构图 ................................................................................. 7 图表8:自动驾驶系统技术架构 ............................................................................. 8 图表9:Apollo 2.0多传感器融合定位模块框架 ................................................ 9 图表10:高精定位和高精地图商业模式比较 ....................................................... 9 图表11: 我国卫星导航与位置服务产业总体产值 .............................................. 10 图表12:国内高精度市场产值 ............................................................................. 10 图表13:2021年中国卫星导航与位置服务重点应用场景市场规模占比 ........ 10 图表14:中国高精度卫星导航定位应用产业链结构 ......................................... 11 图表15:卫星导航主要误差类型 ......................................................................... 11 图表16:三种载波相位差分技术对比 ................................................................. 12 图表17:高精定位技术路径 ................................................................................. 12 图表18:智能网联汽车高精度定位指标需求 ..................................................... 13 图表19:环境感知系统采用的传感器对比 ......................................................... 13 图表20:常用车规级GNSS+IMU芯片厂商 ........................................................... 14 图表21:GNSS天线放置位置 ................................................................................ 14 图表22: 导远电子高精度车载组合导航定位系统 .............................................. 14 图表23:戴世智能P-BOX高性能INS .................................................................. 14 图表24:PBOX发展趋势 ........................................................................................ 15 图表25:卫星导航服务产品 ................................................................................. 15 图表26:六分科技智能驾驶解决方案架构 ......................................................... 15 图表27:中国高精定位市场产值 ......................................................................... 16 图表28:中国高精定位产业图谱 ......................................................................... 17 图表29: 高精度定位厂商营业收入(亿元) ...................................................... 17 图表30:高精度定位厂商研发费用(亿元) ..................................................... 17 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 [Table_yemei] 信息技术行业专题研究 图表 31:高精定位产业参与者

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