粤港澳大湾区展望保险业机遇 1粤港澳大湾区展望 | 目录背景介绍 2主要调研发现 3关于调研 4大湾区保险市场分析 5大湾区客户行为深度分析 9不同年龄群体的服务机遇 14结论 19致谢 20联系人 20目录 2粤港澳大湾区展望 | 背景介绍2019年2月18日，国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》1（“规划纲要”）。这项宏大的计划覆盖广东省九个城市及两个特别行政区，旨在建成世界一流的宜居宜业宜游的优质生活圈。作为中国开放程度最高、经济最具活力的地区之一，大湾区在开启及引领经济和社会增长新阶段中发挥着重要的战略作用。除了致力实现中国建设世界领先的城市群之外，规划纲要还将凭借香港和澳门这两个自由贸易经济体营造的竞争优势，推动大湾区积极参与共建“一带一路”。为深入贯彻党中央、国务院的决策部署，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）、中国证券监督管理委员会和国家外汇管理局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见（银发〔2020〕95号）》（“意见”），旨在落实规划纲要要求，进一步推进金融开放创新，深化内地与港澳金融合作，加大金融支持粤港澳大湾区建设力度。意见提出多项举措推动港澳保险业扩大在大湾区内地市场的业务，其中一项重要举措就是在内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》（“CEPA”）协议框架下促进大湾区金融一体化。具体措施包括支持香港、澳门保险业在大湾区内地设立服务中心，以提供续保、保单服务和理赔等售后服务从而提升客户体验和效益2；鼓励开展跨境人民币保险和再保险业务，激励保险机构联合发展，以及评估建立创新保险产品交易平台的可能性。随后的“大湾区保险市场分析”部分将对此展开进一步的探讨。作为中国经济增长的强劲驱动力，大湾区人口超过8,600万，2021年经济总量达到约12.6万亿元人民币（相当于全国GDP总值的11%）。大湾区为保险业带来诸多机遇。与此同时，客户对保险公司有何期待？自新冠疫情爆发以来，数字化进程加速，不仅改变了商业格局，许多行业的客户行为也发生了改变。为更好地了解大湾区客户对跨境保险产品和服务的偏好与态度，中银人寿和德勤中国在2022年上半年联合开展了一项调研，全国逾1,000名受访者参与本次调研。调研结果显示不同地区客户行为存在差异，保险公司应针对不同城市采取个性化方案以满足客户需求。本白皮书对调研结果进行分析，主要围绕两大方面：首先是“大湾区客户行为深度分析”，呈现出大湾区内地客户和香港客户的行为差异；其次是“不同年龄群体的服务机遇”，探析不同年龄段客户的行为差异。背景介绍1 资料来源：粤港澳大湾区发展规划纲要2 资料来源：中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见 粤港澳大湾区展望 | 主要调研发现大湾区内地客户与香港客户在需求上的一个主要区别：大湾区内地客户普遍更容易接受数字化渠道，而香港客户仍偏好与保险代理联系。有意在大湾区开展业务的保险公司，应考虑尽量提供更多的数字化接触点来服务大湾区客户。面向大湾区客户，保险公司不能采取“一刀切”的解决方案。全渠道服务、产品宣传和无缝体验是我们从调研结果中提取的主要关键词。后文将深入分析客户的行为和需求，全面洞悉大湾区保险业的未来发展动向。年龄影响着产品需求偏好和客户互动渠道选择：熟龄客户群体倾向于购买符合自身人生阶段需求的保险产品，总体上亦多偏向选择传统的互动渠道，而年轻一代则展现出完全相反的需求和行为。除传统保险保障外，小额保险等创新型保险产品可能成为保险公司渗透大湾区市场和应对大湾区独特的保障缺口的潜在方向。主要调研发现3 4粤港澳大湾区展望 | 关于调研大湾区人口超过8,600万，2021年在全国GDP总值中的贡献率约为11%。大湾区广东省九个城市及两个特别行政区各具特征，保险公司需要采取因地制宜的方法来吸引各城市的客户。本次调研共收到来自大湾区城市和非大湾区城市的1,16 3位受访者反馈，其中60%来自大湾区城市（包括香港、广州、深圳、佛山、澳门），11%来自华东，9%来自华北，20%来自其他地区。超过80%的受访者年龄在25岁至44岁之间。在透露年收入的受访者中，超过78%的受访者年均收入介于50,001元至500,000元人民币之间，其中约41%在200,001元至500,000元人民币之间。本调研包含三部分内容。首先了解受访者的保险购买行为，包括是否已投保及偏好的渠道，其次询问受访者对购买保险及理赔过程的满意度。最后，调研也探讨受访者对于在香港和澳门购买跨境保险产品的兴趣和考量因素，包括可能选择的保险公司类型以及对产品和服务的期望。中央政府在大湾区规划中，提到的四个“中心城市”各有不同的发展重点（见图1）。关于调研图1：大湾区四大中心城市韶关河源梅州潮州揭阳汕头汕尾惠州清远肇庆云浮广州佛山江门东莞深圳澳门香港中山珠海阳江茂名湛江广州：国际商贸中心，综合交通枢纽香港：国际金融、资产管理、交通运输、贸易、仲裁和法律服务中心深圳：连接中国与世界的创新创意之都澳门：以中华文化为主流、多元文化共存、促进商贸合作的模范城市 5粤港澳大湾区展望 | 大湾区保险市场分析在未购买保险的大湾区客户中，超过60%的主要担忧是对产品和法规不熟悉。为抢占这一缺口，保险公司可通过有效的市场定位以成为客户的首选品牌。为此，保险公司可考虑开展营销活动提升产品知名度，并推出根据大湾区客户需求和地域特征量身打造的保险产品。举例而言，针对年轻的潜在客户，他们一般对购买保险的意识和紧迫感相对较低，保险公司可将健康与美好生活的概念融入营销活动，并利用软销售的方式在线上进行推广。弥补保障缺口的机遇调研显示，尽管在大湾区中心城市（广州、深圳和香港）的保险渗透率较高（75%受访者表示有买保险），但保险行业在大湾区节点城市仍处于初始发展阶段，渗透率不足10%。这一趋势表明保险公司正面对弥补缺口的重大机遇。大湾区保险市场分析图2：未购买保险的原因60.67%25.33%10.67%2%1.33%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80 .00%90 .00%100 .00%并非必要担心产品和投资风险其他原因特殊情况的影响（如新冠疫情）不了解保险产品和保险条款，但有兴趣加深了解 6粤港澳大湾区展望 | 大湾区保险市场分析抓牢大湾区保险业支持政策的机遇中央政府和香港特区政府的支持推动了大湾区保险业的发展。2020年，银保监会首次提到了“跨境保险通”计划以促进跨境保险交易和服务。该计划期望简化跨境保险流程，允许内地客户在大湾区城市针对所购保险产品结算保费和处理理赔。相关举措旨在进一步加强香港作为区域保险中心的地位，并吸引更多跨国、地区性和本地的保险公司在香港开展及/或扩张业务以满足不断增长的市场需求。此外，“跨境保险通”将允许保险公司在大湾区内地城市设立售后服务中心，并鼓励保险公司扩大在大湾区内各城市的客户群并提供更好的客户服务。虽然实施细节尚未完全披露，但监管机构重申“跨境保险通”的实施将为保险市场带来中长期结构性变革。图3：“跨境保险通”的最新动态2019年12月2020年1月2020年11月银保监会开始探索针对保险产品的跨境监管“沙盒” •政府正在积极探索如何建立“跨境保险通”，并将效仿股票通的方式，同时在CEPA安排内寻求帮助香港保险公司扩大在内地服务范围的方法 •“跨境理财通”将以闭环方式运作香港保险业监管局（“保监局”）与大湾区监管机构联合开发跨境医疗险和车险产品 •保监局正与广东、深圳和澳门的监管机构联合开发跨境保险方案 •鉴于新冠疫情影响，政府鼓励开发“互联网+”医疗服务，推动将互联网医疗机构纳入国家医保基金中央政府支持香港保险业在大湾区设立售后服务中心 •2020年底，中央政府宣布支持香港保险业在大湾区内地城市设立售后服务中心 •国家市场监督管理总局强化了通过数字化方式收集个人信息的政策，以适应新的商业模式和技术123 7粤港澳大湾区展望 | 大湾区保险市场分析2020年12月2021年3月2022年1月保监局加快大湾区“跨境保险通”的准备工作 •保监局和银保监会正合作制定“跨境保险通”的最终细节，针对保险类金融机构在大湾区开展业务建立相应机制施政报告确认以CEPA框架助力保险公司进入大湾区 •第一项举措就是支持香港保险业根据CEPA框架在大湾区内地城市设立售后服务中心，以便为持有香港保险保单的香港、澳门和内地居民提供全面支持服务，包括咨询、理赔和续保。 •保险公司也可将大湾区“跨境理财通”计划的加快实施作为基准在全国人大常委会和人民政治协商会议上，德勤围绕深化“跨境保险通”提交提案 •德勤的提案建议开发适合大湾区趋势（例如人口流动性和健康老龄化）的跨境保险产品。 •提案中还包括针对大湾区创新和技术集群的保险产品建议（包括责任保险、要员保险、货物运输保险），以此支持大湾区高科技发展在深圳公立医院直接进行健康保险理赔结算 •国家发展与改革委员会及商务部近期宣布，将允许香港和澳门的保险公司在深圳的试点公立医院直接进行健康保险理赔结算 •此举措加强了政府促进跨境流动性和推动大湾区多方位发展的决心4567 8粤港澳大湾区展望 | 大湾区保险市场分析值得注意的是在2022年1月推出的一项试点方案，凡持有港澳保险保单的内地客户可在深圳定点医院直接进行理赔结算，并允许报销使用境外药品。这项举措展现了政府促进跨境流动性和推动大湾区保险业发展的决心，亦为保险公司提供了在大湾区加速扩张的机遇。推出跨境保险产品的机遇 绝大多数大湾区受访者尚未在香港或澳门购买过保险产品，但他们表示很有兴趣进一步了解跨境保险产品。在未曾购买跨境保险产品的受访者当中，许多人表示有意购买重疾险和医疗险产品。另一方面，购买过跨境保险产品的受访者认为，港澳保险产品的价值主张具有吸引力，具体因素包括更合理的保费、更高的产品收益和更广泛的保障范围。保险公司在面向大湾区客户开展营销活动时，应着重强调港澳保险产品的独特优势。调研结果也显示利好在香港的保险公司（如跨国和地区性企业）的发现：在香港的保险公司是上述受访者购买跨境保险产品的首选。他们认为在香港的保险公司能够提供更高程度的信心和有保障的服务质量。调研还询问了受访者对大湾区实体服务中心的期望。结果显示，理赔、保单管理等售后服务是受访者在购买跨境保险产品时最希望实体服务中心能够提供的服务项目。尽管数字化渠道必不可少，但实体服务中心也可充分发挥作用，消除大湾区客户对于购买跨境保险产品