政治局会议强调新能源供给消纳，利好能源数字化

重磅会议强调能源供应保障，新能源供给消纳体系建设加速 7月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议在安全底线部分强调要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。我们认为，复杂的国际环境对能源安全提出了更高要求，新能源产业快速发展亟需构建新能源供给消纳体系。确保能源供应安全高效，一方面要以风光新能源为基础、以特高压等输变电线路为载体，另一方面还要注重清洁节能的煤电资源，通过数字化手段提质降本增效，赋能新能源供给消纳。 跨区域电力交易促进新能源消纳，能源数字化工具保驾护航 7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。南方区域电力市场启动试运行后，中长期交易周期将全面覆盖年、月、周；现货交易将由广东拓展到云南、贵州、广西、海南，实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易；辅助服务市场的品种与补偿机制将进一步完善。到2023年，南方区域电力市场将形成跨区跨省与省内联合运营的统一大平台，开展多品种、高频率的跨区跨省电力交易。全国统一电力市场体系是促进新能源消纳的重要途径。南方区域电力市场建立健全后，将开展更短周期、更高频次的电力交易，可以应对新能源发电的随机性和波动性，促进电力资源在更大范围内的优化配臵，推动能源生产消费方式绿色低碳变革。 能源数字化是数字经济发展的必然趋势，助力能源结构优化 习近平总书记强调，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，要求推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合，探索能源生产和消费新模式。以能源数字化促进能源结构优化，是数字经济发展的必然趋势。能源数字化促进新能源供给消纳，主要有三方面的价值。 一是支撑服务新能源并网消纳。先进的数字技术能提升对新能源发电全息感知、精准预测，大力提高系统灵活调节能力。以新能源云平台为例，可以为新能源规划建设、并网消纳、交易结算等提供一站式服务，引导新能源科学开发、合理布局。二是助力源网荷储协调互动。依托数字化手段聚合各类可调节负荷、储能资源，探索虚拟电厂等新模式，可实现灵活接入、精准控制，大幅提高电网灵活性和系统稳定性，提高新能源并网消纳能力。三是赋能绿电市场化交易。应用区块链、云计算、移动互联网等数字技术，搭建绿电交易平台，可支撑开展百万市场主体、千亿千瓦时量级的绿电交易业务，满足市场主体的绿电消费需求，有效激发市场主体参与绿色电力交易热情。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 重磅会议强调能源供应保障，新能源供给消纳体系建设加速 7月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议在安全底线部分强调要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。 我们认为，复杂的国际环境对能源安全提出了更高要求，新能源产业快速发展亟需构建新能源供给消纳体系。确保能源供应安全高效，一方面要以风光新能源为基础、以特高压等输变电线路为载体，另一方面还要注重清洁节能的煤电资源，通过数字化手段提质降本增效，赋能新能源供给消纳。 跨区域电力交易促进新能源消纳，能源数字化工具保驾护航 7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。南方区域电力市场启动试运行后，中长期交易周期将全面覆盖年、月、周；现货交易将由广东拓展到云南、贵州、广西、海南，实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易； 辅助服务市场的品种与补偿机制将进一步完善。到2023年，南方区域电力市场将形成跨区跨省与省内联合运营的统一大平台，开展多品种、高频率的跨区跨省电力交易。全国统一电力市场体系是促进新能源消纳的重要途径。南方区域电力市场建立健全后，将开展更短周期、更高频次的电力交易，可以应对新能源发电的随机性和波动性，促进电力资源在更大范围内的优化配臵，推动能源生产消费方式绿色低碳变革。 能源数字化是数字经济发展的必然趋势，助力能源结构优化 习近平总书记强调，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，要求推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合，探索能源生产和消费新模式。 以能源数字化促进能源结构优化，是数字经济发展的必然趋势。能源数字化促进新能源供给消纳，主要有三方面的价值。 一是支撑服务新能源并网消纳。先进的数字技术能提升对新能源发电全息感知、精准预测，大力提高系统灵活调节能力。以新能源云平台为例，可以为新能源规划建设、并网消纳、交易结算等提供一站式服务，引导新能源科学开发、合理布局。 二是助力源网荷储协调互动。依托数字化手段聚合各类可调节负荷、储能资源，探索虚拟电厂等新模式，可实现灵活接入、精准控制，大幅提高电网灵活性和系统稳定性，提高新能源并网消纳能力。 三是赋能绿电市场化交易。应用区块链、云计算、移动互联网等数字技术，搭建绿电交易平台，可支撑开展百万市场主体、千亿千瓦时量级的绿电交易业务，满足市场主体的绿电消费需求，有效激发市场主体参与绿色电力交易热情。 建议关注：朗新科技、国能日新、南网科技、国网信通、远光软件、恒华科技、智洋创新、纬德信息、龙软科技。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌0.51%，创业板指下跌2.44%，沪深300指数下跌1.61%。计算机行业指数上涨0.47%，跑赢上证综指0.98%，跑赢创业板指2.91%，跑赢沪深300指数2.08%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第13，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第2。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，中孚信息、润和软件和上海钢联增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 日前，深圳市人大常委会会议审议通过《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。《条例》显示，配备驾驶人的智能网联汽车发生交通违法行为，由公安机关交通管理部门依法对驾驶人进行处罚；发生交通事故且智能网联汽车一方负有责任的，该车辆的驾驶人应当承担相应的损害赔偿责任；因智能网联汽车质量缺陷造成交通事故的，驾驶人依法承担损害赔偿责任后，可以向智能网联汽车的生产者、销售者追偿。也就是说，只要L3级别或L4级别自动驾驶系统开启状态下，若车辆发生交通事故，第一责任人均是驾驶员。（来源：中国消费者报） 日前，上海市政府常务会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。（来源：wind） 3.2.工业软件与数字化转型 根据IDC《2021下半年中国商业智能软件市场跟踪报告》显示，2021下半年中国商业智能软件市场规模为4.8亿美元，2021全年市场规模达到7.8亿美元，同比增长34.9%，与2020年相比市场增速大幅提高。IDC预测，到2026年，中国商业智能软件市场规模将达到20.2亿美元，未来5年市场年复合增长率（CAGR）为20.8%。预计到2026年，本地部署模式在中国商业智能软件市场的占比仍达到80.9%。（来源：IDC咨询） 7月24日，第五届数字中国峰会工业互联网产业生态大会召开。徐晓兰表示，工业和信息化部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署，充分发挥政府的引导作用和市场的主导作用，不断开创工业互联网创新发展新局面。一是持续夯实工业互联网发展基础，二是持续推动工业互联网产业创新，三是持续深化工业互联网融合应用，四是持续增强工业互联网安全保障。（来源：工业互联网周刊） 为推动京津冀工业互联网协同发展示范区建设，京津冀三地近期已制定《京津冀工业互联网协同发展2022年工作方案》。接下来主要围绕三方面推进，一是围绕区域优势，打造特色产业；二是聚焦技术赋能，培育发展生态，在京津冀打造“一园三平台一中心一标杆”的工业互联网发展体系；三是加强交流合作，优化发展环境。这意味着京津冀工业互联网协同发展进入新阶段。（来源：工业互联网周刊） 为迎接党的二十大胜利召开，工业和信息化部启动“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会。7月26日，工信部举行第一场发布会，主题是“推动制造业高质量发展，夯实实体经济根基”。工信部科技司副司长任爱光透露，在各方的共同努力下，我国人工智能与实体经济融合取得积极进展。培育成长出一批传统行业+AI的典型企业，推广应用一批智能化升级的典型案例，导出形成AI与实体经济融合的新模式、新方法。（来源：工业互联网周刊） 为贯彻落实《重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划(2022-2025年)》，7月27日，2022中国工业软件大会在重庆渝中区召开。会上，集中签约落地华为、金山等32个重点项目，签约总金额达到61亿元。本次大会以“软件赋能制造数字驱动转型”为主题，聚焦我国工业软件创新与应用、企业数字化转型升级等热点议题，引来两院院士、知名专家学者、产业链重点企业等行业代表齐聚山城，共话工业软件发展，推动工业软件高质量发展。（来源：重庆发布） 3.3.云计算与IT基础设施 7月24日，由国资委、福建省人民政府等共同主办的“共铸国云智领未来”云生态大会在福州举行。国资委副主任翁杰明表示，国资委充分利用云计算等现代信息手段持续开展管理创新，以数字化网络化智能化扎实推进国资监管科学化精准化、国家重大战略落实落地和国家重点领域网络安全保障，切实发挥国资央企排头兵作用。下一步，国资央企将积极投身云体系建设，坚定不移成为国家基础公有云的运营者，构建数字基础设施；成为关键核心技术突破的开拓者，培养数字产业；成为行业领域公有云建设运营的先行者，赋能数字经济；成为“上云、用云”的引领者，打造数字企业；成为国家网信体系的支撑者，服务数字政府； 成为赋能全社会安全用云的守护者，共筑数字生活。（来源：财联社） 7月26日，工业和信息化部召开主题为“推动制造业高质量发展，夯实实体经济根基”的发布会。工业和信息化部规划司副司长姚珺在发布会上表示，党的十八大以来，工业和信息化部深入实施智能制造工程和制造业数字化转型行动，深化云计算、大数据、人工智能与制造业融合发展，发布国家智能制造标准体系，建成700多个数字化车间/数字工厂，实施305个智能制造试点示范项目和420个新模式应用项目，培育6000多家系统解决方案供应商。 实施工业互联网创新发展工程，建成五大标识解析国家顶级节点和183个二级节点，实施381个试点示范项目，形成系列典型应用场景和解决方案，初步建成国家、省、企业三级协同的工业互联网安全技术监测服务体系。（来源：上海证券报） 据工信部消息，上半年，电信业务收入平稳增长，电信业务总量保持两位数增幅。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成相关业务收入1624亿元，同比增长36.3%。其中云计算和大数据收入同比增速分别达139.2%和56.4%，数据中心业务