乡村基招股说明书

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Country Style Cooking Restaurant Chain Holding Limited鄉村基快餐連鎖控股有限公司（「本公司」）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、本公司的聯席保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的聯席保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d) 本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或本公司的任何聯屬公司、本公司的聯席保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於要約期內向公眾人士派發。 重要提示本文件為草擬本，其所載資料不完整並可作更改。閱讀本文件資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂]重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Country Style Cooking Restaurant Chain Holding Limited鄉村基快餐連鎖控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）[編纂][編纂]的[編纂]數目 ：[編纂]股股份（視乎[編纂] 行使與否而定）[編纂]數目 ：[編纂]股股份（可予重新分配）[編纂]數目 ：[編纂]股股份（可予重新分配及 視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]： 每 股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.000005美元[編纂]：[●]聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司將於[編纂]協議[編纂]。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或該日前後，惟無論如何不會遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司基於任何原因未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。[編纂]（為其本身及代表[編纂]）經我們同意，如認為合適，可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前，隨時將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述水平（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，調減[編纂]數目及╱或調低指示性[編纂]範圍的通告將在作出調減決定後，在可行的情況下盡快刊登於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.csc100.com ，惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。更多詳情請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。有意[編纂]在作出[編纂]決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。倘於[編纂]上午八時正前發生若干情況，[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的責任，可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）予以終止。有關理由載於「[編纂]」。務請 閣下閱讀該節以獲得進一步詳情。[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。[編纂](i)僅可根據美國證券法第144A條規則或其他可獲豁免登記的規定向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外於離岸交易中[編纂]及出售。[編纂] 重要提示本文件為草擬本，其所載資料不完整並可作更改。閱讀本文件資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 重要提示本文件為草擬本，其所載資料不完整並可作更改。閱讀本文件資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– i –本文件為草擬本，其所載資料不完整並可作更改。閱讀本文件資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– ii –本文件為草擬本，其所載資料不完整並可作更改。閱讀本文件資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– iii –本文件為草擬本，其所載資料不完整並可作更改。閱讀本文件資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 目 錄– iv –本文件為草擬本，其所載資料不完整並可作更改。閱讀本文件資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。致有意[編纂]的重要通知本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除本文件根據[編纂]的[編纂]外，並不構成任何證券的出售[編纂]或購買[編纂]的邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的[編纂]或邀請。我們並未採取任何行動以允許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦並未採取任何行動以允許在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區為[編纂]而派發本文件和[編纂]及出售[編纂]須受限制，除非根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權或獲其豁免而獲得准許，否則不得進行上述活動。閣下應僅依賴本文件所載的資料作出[編纂]決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及陳述進行。我們並未授權任何人士向 閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載的任何資料或陳述， 閣下不應視為經本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。頁次預期時間表.....................................................i目錄 ..........................................................iv概要 ..........................................................1釋義 ..........................................................21技術詞彙.......................................................36前瞻性陳述.....................................................38風險因素.......................................................40豁免嚴格遵守上市規則 ...........................................86 目 錄– v –本文件為草擬本，其所載資料不完整並可作更改。閱讀本文件資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。有關本文件及[編纂]的資料........................................90董事及參與[編纂]的各方..........................................94公司資料.......................................................99行業概覽.......................................................102監管概覽.......................................................118歷史、發展及公司架構 ...........................................140業務 ..........................................................156與控股股東的關係 ...............................................261股本 ..........................................................266主要股東.......................................................269董事及高級管理層 ...............................................271財務資料.......................................................285未來計劃及[編纂]用途............................................350[編纂].........................................................355[編纂]的架構 ...................................................370如何申請[編纂] .................................................382附錄一 會計師報告............................................I-1附錄二 未經審核[編纂]財務資料.................................II-1附錄三 本公司組織章程及開曼公司法概要 .........................III-1附錄四 法定及一般