电力市场报告 （IEA英文原版）

电力市场报告2022 年 7 月 - 更新 国际能源署IEA 研究全方位的能源问题，包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等等。通过其工作，IEA 在其 31 个成员国、11 个协会国家及其他国家倡导将提高能源可靠性、可负担性和可持续性的政策。请注意，本出版物受到限制其使用和分发的特定限制。条款和条件可在 www.iea.org/t&c/ 上在线获取本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，不影响国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。资料来源：国际能源署。版权所有。国际能源署网站：www.iea.org国际能源署成员国：澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 立陶宛卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙 瑞典 瑞士土耳其共和国 英国 美国IEA 协会国家：阿根廷巴西 中国 埃及 印度 印度尼西亚 摩洛哥 新加坡南非 泰国乌克兰 抽象的电力市场报告——2022 年 7 月更新磷年龄|页3抽象的2022 年上半年，许多电力市场继续经历飞涨的价格，尤其是在欧洲，这反映出化石燃料供应和经济前景都存在很大的不确定性。在 2021 年下半年出现强劲上涨之后，俄罗斯入侵乌克兰打破了能源价格在短期内下跌的任何希望。在欧洲，这种情况促使人们更加雄心勃勃，并加强了推进清洁能源转型和减少对燃料进口依赖的政策。但在短期内，这也导致了燃煤发电的部分回归。经济增长疲软预计将抑制 2022 年和 2023 年的全球电力需求增长，低于 2021 年的一半。尽管欧洲的天然气改煤和核电站可用性较低，但 2022 年全球电力部门的排放量可能会略有下降和 2023 年——反映了电力需求放缓和可再生能源取代化石燃料的共同作用。这份 2022 年 7 月更新的 IEA 电力市场报告展示了我们对 2023 年全球电力需求、供应和排放的最新预测。鉴于俄罗斯入侵乌克兰，我们还特别关注欧洲局势，讨论近期发展和未来计划。国际能源署。版权所有。 目录电力市场报告——2022 年 7 月更新磷年龄|页4目录全球发展 7需求 8供应 15排放 23批发价格 26欧洲焦点 30欧洲目前对能源进口的依赖 31实现能源独立的途径 34最终用户价格和价格干预 43脱碳能源系统的灵活性 47附件 53国际能源署。版权所有。 执行摘要电力市场报告——2022 年 7 月更新磷年龄|页5执行摘要国际能源署。版权所有。 执行摘要电力市场报告——2022 年 7 月更新磷年龄|页6执行摘要2022年电力需求增长将显着放缓。2021 年全球电力需求强劲增长 6%，在 Covid-19 封锁放松后经济快速复苏的推动下，我们预计 2022 年增长将放缓至 2.4%——与 2015 年至 2019 年的平均水平大致相同。这反映了放缓全球经济增长，俄罗斯入侵乌克兰后能源价格上涨，以及新的公共卫生限制，特别是在中国。紧张的天然气市场有利于燃煤电厂。由于高昂的天然气价格和供应限制，煤炭正在以煤电厂的闲置产能替代天然气发电。在欧洲，政府推迟了燃煤电厂的淘汰并取消了限制以增加煤炭发电的可用性，从而减少天然气消耗以提高供应安全性。可再生能源的增长速度超过了需求并取代了化石燃料。强劲的产能增加正在帮助全球可再生能源发电量在 2022 年实现 10% 以上的增长。尽管核能下降了 3%，但低碳发电量将增长 7%，导致化石燃料发电总量下降 1%。在全球范围内，煤电略有增长，因为中国和美国的下降与欧洲的增长相平衡。由于北美和中东的增长抵消了欧洲以及中美洲和南美洲的部分下降，天然气发电下降了 2.6%。电力部门的排放量将小幅下降。在 2021 年达到历史最高水平之后，来自全球电力部门将在 2022 年下降，尽管下降幅度不到 1%。排放强度将下降 2% 以上。许多国家的批发电价飞涨。2022 年上半年，欧洲的天然气价格比 2021 年同期上涨了四倍，煤炭价格上涨了三倍多，导致许多市场的批发电价翻了三倍多。我们对全球主要电力批发市场的价格指数达到了 2016 年至 2021 年上半年平均水平的两倍。欧洲正准备通过加速其清洁能源转型来减少对俄罗斯化石燃料进口的依赖。欧盟委员会 REPowerEU 计划的实施将在未来几年大大加快可再生能源的部署，从 2020 年到 2030 年将其在欧盟最终能源消费总量中的份额翻一番，并显着减少化石燃料的使用。持续的能源价格危机正在引发关于批发电力市场设计的辩论，而政府正试图通过多种支持计划来缓冲高电价。2023 年的巨大不确定性。影响我们对 2023 年电力需求和发电组合预测的主要不确定性涉及化石燃料价格和经济增长。截至 2022 年年中，我们预计 2023 年全球电力需求增长将保持与今年相似的路径。 8% 的强劲可再生能源增长和恢复核能发电可能会取代一些天然气和煤电，导致电力部门的二氧化碳排放量下降 1%。国际能源署。版权所有。 全球发展电力市场报告——2022 年 7 月更新磷年龄|页7全球发展国际能源署。版权所有。 全球发展电力市场报告——2022 年 7 月更新磷年龄|页8要求国际能源署。版权所有。 全球发展电力市场报告——2022 年 7 月更新磷年龄|页9乌克兰战争加剧了 2022 年和 2023 年的经济前景2021 年，整体经济反弹反映了 Covid-19 限制的放松。 2022 年，乌克兰战争、能源价格高企、供应链中断和高通胀导致近期经济增长预测下调。指出高度不确定性，2022 年 4 月，国际货币基金组织 (IMF) 将 2022 年和 2023 年全球 GDP 增长预测下调至 3.6%– 从 2022 年的 4.9% 和 2021 年 10 月的 2023 年的 3.6% 到 2021 年 10 月。世界银行在 6 月预测，2022 年至 2024 年的年增长率仅为 3% 左右。为了美国，国际货币基金组织将 2022 年的预测从 5.2% 修正为 3.7%，将 2023 年的预测从 2.2% 修正为 2.3%。这些变化与高通胀和供应链中断等多种因素有关。为了欧元区，预计 2022 年 GDP 增长为 2.8%（原为 4.3%）和 2023 年为 2.3%（原为 2%）。 2022 年的减少主要是由于能源价格高企导致的高通胀、供应链中断和对俄罗斯化石燃料的依赖，特别是在制造业。 2022 年 3 月，该地区的年通胀率约为 8%，受能源通胀 44% 的推高。这英国预计 2022 年将增长 3.7%（从 5%），到 2023 年将增长 1.2%（从 1.9%），原因是高通胀、劳动力市场吃紧和投资疲软的预期。乌克兰俄罗斯的入侵严重影响了该国的经济，预计 2019 年 GDP 将下降 35%（国际货币基金组织）甚至 45%（世界银行）2022 年。到 2023 年，经济活动很可能仍显着低于之前的水平。在里面中华人民共和国（以下简称“中国”），由于 2022 年上半年 Omicron 疫情爆发后的封锁和供应中断的预期影响，导致近期增长预测下调至 2022 年的 4.4%（从 5.6%）和 5.1% 2023 年（从 5.3% 开始）。日本将 2022 年和 2023 年的增长预期从 2022 年的 3.2% 和 2023 年的 1.4% 修正为略低于 2.5%。印度将 2022 年的 GDP 增长预测从 8.5% 修正为 8.2%，将 2023 年的 GDP 增长预测从 6.6% 修正为 6.9%。经济前景撒哈拉以南非洲与国际货币基金组织 2022 年 4 月和 2021 年 10 月的预测相比，该预测保持相当稳定。预计该地区将看到通货膨胀（由高食品价格导致）和社会和政治动荡（例如，几个国家的军事政变）的综合影响，这在一定程度上被油价上涨有利于石油出口所抵消。总体而言，该地区的经济产出将在 2022 年和 2023 年增长约 4%。拉丁美洲和加勒比预计 2022 年和 2023 年将增长 2.5%（相对不变），预计该地区一些国家会受到通货膨胀影响和国内需求疲软。由于正在进行的战争的制裁和其他负面影响，国际货币基金组织预计俄罗斯联邦的（以下简称“俄罗斯”）经济将在 2022 年（8.5%）和 2023 年（2.3%）收缩。国际能源署。版权所有。 全球发展电力市场报告——2022 年 7 月更新预计许多国家的经济反弹速度将慢于此前预期按国家和地区划分的 GDP 假设，2020-2023 年10%5%0%-5%-10%-15%新预测（国际货币基金组织 2022 年 4 月） 先前预测（国际货币基金组织 2021 年 10 月）国际能源署。版权所有。注：印度的 GDP 增长估算基于其财政年度（4 月至 3 月）。资料来源：基于国际货币基金组织（2022 年），世界经济展望 2022 年 4 月；国际货币基金组织（2022 年），《2021 年 10 月世界经济展望》。磷年龄|美国欧元区英国日本中国印度巴西南非世界发达经济体 新兴和发展中经济体实际 GDP，年变化202020212022202320202021202220232020202120222023202020212022202320202021202220232020202120222023202020212022202320202021202220232020202120222023国际能源署。版权所有。 全球发展电力市场报告——2022 年 7 月更新全球电力需求增长放缓全球发展在 2021 年增长 6%（2020 年小幅下降之后）之后，我们预计全球的2022 年电力需求将增长 2.4%（与 2015 年至 2019 年的平均水平大致相同），低于我们今年年初预测的约 3%。虽然预计 2021 年提振需求的快速经济复苏会逐渐消退，但 2022 年上半年的一些事态发展对需求前景产生了负面影响。俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格持续高企，导致大宗商品价格总体高企。反过来，高通胀率导致世界各地的中央银行提高利率。中国严格的卫生措施影响了工业生产，加剧了本已紧张的全球供应链的紧张局势。考虑到工业占最终电力需求的 40% 以上，而 20% 用于商业和服务业，由此导致的经济活动放缓引发了消费下降。一个值得注意的例外是印度，该国 2022 年第二季度异常炎热的气温将电力需求推至新高。对于 2023 年，我们预计全球需求增长率将与 2022 年的预测相似——与全球经济增长相似。但是，存在与几个（相互关联的）因素相关的高度不确定性：全球经济增长、化石燃料价格高且波动，以及与 Covid-19 相关的持续卫生措施。磷年龄|区域发展在亚太地区，我们预计 2022 年需求将增长 3.4% 左右，较 2022 年初下调超过 1 个百分点。司机。对于 2023 年，我们预计需求增长将接近 4%，以弥补 2022 年的部分放缓。在中国, 从绝对值来看，作为 2016 年至 2021 年增长最快的国家，2022 年前五个月的需求与 2021 年同期相比仅增长 0.5%。4 月和 5 月，随着当局采取措施，需求甚至同比下降应对新疫情的零疫情战略措施，严重影响了能源消耗，迫使一些行业停止运营。 2022 年剩余时间的前景仍然高度不确定，将取决于卫生措施的严格程度。中国“双控”政策的潜在改革，即以碳排放总量和碳强度上限取代能源消费总量和能源强度上限，可能会引发总需求增加。在实践中，如果可再生能源提供额外的需求，总需求增加超过现有上限成为可能。总体而言，我们预计 2022 年电力需求将增长约 3%。我们预计 2023 年需求增长将超过 4%，这得益于前一年需求抑制的复苏。国际能源署。版权所有。 全球发展电力市场报告——2022 年 7 月更新印度是近年来绝对需求增长第二快的国家，一场严重的热浪正在推动我们将 2022 年的电力需求预测从之前的 6% 上调至 7%。导致气温上升 50°C，热浪推高