2022 2022家装消费趋势调查报告1消费趋势研究的本质是洞察消费者真实的痛点和需求。装修属于陌生消费，有七成左右消费者是因为购房装修。传统家庭装修基本上是“一锤子买卖”，装修业主的理想是“省心、省事、省钱、省力”，现实却是服务提供商在每一个装修环节都可能出现问题，家装服务极大的“不确定性”导致消费者“提心吊胆”；同时，行业的低频属性和单次博弈，也让行业口碑的建立需要经历更长的无回报期，导致很多企业不愿意“看长”。观察后疫情时代家装消费者居家生活方式及生活变化，聚焦家装消费趋势，一方面可以帮助消费者降低家装消费中的不确定性；另一方面，可以让我们更加了解消费者的日益更新的真实需求，笃定家装行业的发展方向。从消费者端看，在“房住不炒”政策和疫情影响下，人们愿意投入更多费用在家居环境的升级及改造上，家装消费替代购买成为家庭主要大宗消费。尽管家装历经三十多年的发展，但由于产品和服务形态单一，传统家装的服务模式已然难以满足年轻消费者个性化的需求。比如，年轻消费群体对家空间的理解逐渐从“实用的居住空间”转变为“生活理念的表达空间”，不仅要颜值高，更要彰显自己的个性。产品需求从单一的满足生活所需，向着更多附加价值发展，对品质、体验、设计、服务乃至更深层次的精神需求也有了更多期待。同时，年轻群体也很看重“懒人方式”，在装修上更青睐省心便捷，他们希望将更多的时间花在更有意义的事情上面，享受拎包入住的一站式家装消费体验。序 2022家装消费趋势调查报告2消费升级的浪潮下，整装成为行业的新趋势。从企业角度看，如何跳出传统运营模式，打造强有力的供应链，通过资源整合，在改造设计、定制化整装、智能化家居产品等消费者“买点”上强化自身的竞争壁垒，将成为整个行业的必答题。举例来说，圣都的做法是将整装分为三个模块，a（标准化家装）+b（个性化家装）+c（家装新零售）的组织模式。个性化的产品力与高效可控的组织力的有效融合，解决并满足了客户的一站式与个性化需求，同时也提高了市场集中度，形成规模效应。不难看出，家装行业从行业集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差的传统家装模式，将逐步向产业链系统整合，智能化、数字化赋能的新型家装模式推进。企业可将繁多的流程标准化、产品化，将单一的体验多样化、精准化。如今，直播、VR等技术的应用丰富了消费者的体验方式；智能派单、电子合同、工地播报等数字科技提升了管理效率。总体来说，家装市场之大，无庸置疑。但家装行业终究是一个重服务的行业，体验大于效率、体验大于价格，让客户能够享受确定性的服务，整个行业才会走向非常好的正循环。这是长期的，也是艰难的。一起加油！贝壳副总裁、圣都家装创始人 颜伟阳2022年7月 2022家装消费趋势调查报告3目录引言 51/后疫情时代 家装消费者认知行为三大变化 1.1 波动生活下，居家美好生活进入新形态 71.2 消费“进化”，健康生活观念发生最大改变 91.3 不确定消费下的谨慎，主力人群更关注风险问题 11 3/服务推荐：寻找一家靠谱的家装服务提供商 3.1定义“靠谱”：消费者品质认知更细致、更全面 353.2消费者家装服务推荐：信任最可贵 373.3居住服务家装提供商推荐：相信专业的力量 393.4 品质整装破局消费痛点，引领家装赛道新潮流 412/家装消费者五大痛点：对服务选择的启示 2.1家装主力消费人群画像 152.2核心痛点：不懂装修，既新鲜又忐忑 192.3 五大家装消费痛点：现状、原因与建议 20 引言 2022家装消费趋势调查报告5美国经济学家弗兰克•奈特（Frank Knight）在其经典著作《风险、不确定性和利润》（Risk,Uncertainty and Profit）中解释了“变化的可预知的后果”和“变化中不确定性的后果”之间的区别，“可度量的概率意义上的风险”与“不可度量的不确定性”之间的区别，他作出定义，即当一种变化“不能被度量”时，经济学上称为“奈特氏不确定性”（Knightian uncertainty）。后疫情时代，这种不确定性正在增加，我们遇到的风险问题更难量化，这个事实影响着生活的方方面面。从短期来看，全球经济会受到影响，就业和收入增加难度变大，人们节约开支，生活习惯随之变化；但从长期来看，疫情可能从根本上改变了人们如何看待和管理风险和不确定性的方式，这种认知上的变化将会导致更深层次的消费变革。最大的消费变化可能在于，人们对于风险的厌恶情绪加剧，消费行为更倾向增加确定性、减少不确定性，消费模式发生变化。这种变化的影响深入而又广泛，当然也涵盖我们接下来要研究的家装消费领域。而对于企业而言，奈特提出企业“利润来自不确定性”，不确定性下企业经营可能面临一系列问题我们暂且按下不表，仅从生产-消费的角度看，企业遵循已知规律的变化不会导致利润，可度量的风险同样也不产生利润，只有减少不确定性的措施才能带来利润。正是在这样的背景下，本研究从后疫情时代的不确定性出发，研究家装消费新变化、新需求、新机遇。一方面，疫情让大众消费心理趋于保守和理性；另一方面，让居家生活增多，人们更加珍惜和关注居家生活的环境，这激发了消费者对家装消费新的认知和需求。家装服务提供商要想把握住后疫情时代发展的新机遇，理解消费者的变化，满足消费者对减少不确定性、对美好居住生活的新需求，也是成败的关键。因此，2022年7月，贝壳研究院推出《2022家装消费趋势调查报告》，调研了2000位家装消费者，观察后疫情时代家装消费者居家生活方式及生活变化，聚焦家装消费中的风险问题，帮助消费者降低家装消费中的不确定性，增加“确定性”所带来的安心感，给消费者的新选择提供方向，给行业增长带来新启示。后疫情时代新选择 在不确定性中寻找稳定的新价值 01/后疫情时代家装消费者认知行为三大变化 2022家装消费趋势调查报告7后疫情时代家装消费者认知行为三大变化受新冠肺炎疫情影响，人们的生活或多或少都发生了持久性变化。人们对后疫情常态的认知和生活方式，形成了人们在消费中的新行为、新习惯。新的消费观念变化，将引发家装消费行业的长期变革。居家办公成新常态。目前，全球新冠肺炎疫情仍在持续发展，中国一些城市也零星有疫情反复，使得人们通过各种方式应对和适应这种生活新常态，其中最大的一项变化就是居家办公。我们的调查显示，超六成家装消费者受新冠疫情影响，过去两年内有过居家办公经历。受新冠疫情影响，过去两年内生活发生了的变化：1.1 波动生活下，居家美好生活进入新形态居家办公跳槽换工作设立特定居家办公空间领养或购买新宠物在家中设置健身区域结婚生育孩子离婚购买房屋出售房屋翻新/改造房屋空间搬到新城市搬到更小的房子搬到更大的房子其他0%10%20%30%40%50%60%64.5%5.8%23.2%12.8%5.9%9.5%32.3%50.0%11.6%4.9%0.1%3.1%3.5%1.7%4.3%数据来源：2022年5月家装消费者调研，N=2000，贝壳研究院 2022家装消费趋势调查报告8居家场景增多，居住空间功能发生新改变。居家时间的拉长，让人们有更多的时间去审视自己的居住环境、有更多的精力去投入改善，居住空间功能的改变因此而起。调查显示，有一半的受访者在过去两年里有翻新/改造房屋空间的经历。此外，居家办公也带来了一些问题，比如无法从物理上区分工作和生活环境，增加了“职业倦怠”的发生风险，因此，重新定义居住空间功能，划清工作与生活的界限，以帮助自己迅速进入工作状态，同时在工作结束后又能及时摆脱进入生活，成为中国消费者家中的一大新变化，改变了人们以往对居住空间功能的观念。此外，因为社交隔离等防疫措施的需要，部分消费者的户外活动受限，有部分消费者在家还专门开辟了健身区域（32.3%），也是后疫情时代居家生活的一大变化。疫情也加大了不同群体居家生活上的差异。整体上，后疫情时代中国消费者的生活都发生了持久性的变化，但受各种因素影响，不同消费群体表现出更加多样的变化。我们从年龄、收入、性别、学历、婚姻状态、职业、家庭结构等多个人口统计学维度进行对比分析发现，后疫情时代生活变化在不同收入、不同学历群体间的差异趋势较为明显。调查显示，过去两年间，收入越高的群体居家办公、在家中设定特定办公空间、在家中设置健身区域、购买房屋的比例越高，跳槽换工作、出售房屋的比例更小。受新冠疫情影响，过去两年内生活发生了的变化：个人选择居家办公领养或购买新宠物生育孩子结婚搬到新城市离婚0%20%40%60%翻新/改造房屋空间在家中设置健身区域设立特定居家办公空间搬到更大的空间购买房屋跳槽换工作其他出售房屋搬到更小的房子2万～3万1万~2万1万以下2万～3万1万~2万1万以下不同收入群体不同收入群体 2022家装消费趋势调查报告9数据来源：2022年5月家装消费者调研，N=2000，贝壳研究院健康生活理念持续升温，比便捷和享受更重要。后疫情时代，健康无疑成为消费者的头等大事，但现实的经济财务压力也增加了消费者的脆弱性，消费避险避坑受到更多关注。我们的调查显示，后疫情时代，消费者发生最大的改变是“更加关注人身安全相关的健康因素”（62.7%）；其次，随着疫情对经济带来的波动影响，经济财务方面对消费认知也造成较大影响和改变，人们在消费时“更关注消费风险问题和抗风险能力下降”（51.2%），以及“更重视自己的财务状况和商品服务性价比”（42%）。后疫情时代消费改变：1.2 消费“进化”，健康生活观念发生最大改变更重视自己的财务状况和商品服务性价比更关注购买的便利度更关注消费风险问题和抗风险能力下降更关注人身安全相关的健康因素更信任大品牌更注重消费体验/质量/品类带来的愉悦感更注重消费对自我需求的满足0%10%20%30%40%50%60%42.0%40.3%51.2%62.7%20.0%37.3%32.5%数据来源：2022年5月家装消费者调研，N=2000，贝壳研究院居住条件居家办公领养或购买新宠物生育孩子结婚搬到新城市离婚翻新/改造房屋空间在家中设置健身区域设立特定居家办公空间搬到更大的空间购买房屋跳槽换工作其他出售房屋搬到更小的房子0%20%40%60%2万～3万1万~2万1万以下2万～3万1万~2万1万以下不同收入群体不同收入群体 2022家装消费趋势调查报告10更重视自己的财务状况和商品服务性价比更关注购买的便利度更关注消费风险问题和抗风险能力下降更关注人身安全相关的健康因素更信任大品牌更注重消费体验/质量/品类带来的愉悦感更注重消费对自我需求的满足0%10%20%30%40%50%60%1万以下1万~2万2万~3万不同收入群体消费升级之下有分级。整体上看，后疫情时代消费观念升级，人们更关注人身