思路迪医药港股招股说明书

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。3D Medicines Inc.（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警 告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納並向本公司、其各自保薦人、顧問及包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其各自保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d) 本文件並非最終上市文件，本公司可能會不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）作出更新或修訂；(e) 本文件並非向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或包銷團成員概無透過刊發本文件而於任何司法管轄區發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證券及期貨事務監察委員會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。 重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。重要提示： 閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。3D Medicines Inc.（於開曼群島註冊成立的有限公司）[編纂][編纂]的[編纂]數目:[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目:[編纂]股股份（可予重新分配）[編纂]數目:[編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]:每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.00015%財務匯報局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.001港元股份代號:[編纂]聯席保薦人、[編纂]及[編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。[編纂]不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可依據[編纂]或美國《證券法》另一項豁免登記規定所訂明豁免根據美國《證券法》進行登記的規定及在其限制下，向[編纂]提呈發售、出售或交付。[編纂]可根據[編纂]通過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]或之前或各方可能協定的有關較後日期釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且預期不低於每股[編纂][編纂]港元，惟另行公佈者除外。[編纂]的申請人須於申請時就每股[編纂]支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.00015%財務匯報局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，多繳股款可予退還。作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。在取得我們同意的情況下，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，調低本文件所述[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及╱或[編纂]。在此情況下，我們將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.3d-medicines.com 刊登公告。我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。詳情請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]在[編纂]下的責任。請參閱「[編纂]」一節。[編纂][編纂] 重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– i –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– ii –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– iii –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 目 錄– iv –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本文件所載的資料。 閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、[編纂]、聯席保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、合夥人、代理或代表或參與[編纂]的任何其他各方授權而加以依賴。頁次預期時間表.....................................................i目錄 ..........................................................iv概要 ..........................................................1釋義 ..........................................................35詞彙 ..........................................................48前瞻性陳述.....................................................70風險因素.......................................................72豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例 ...........166有關本文件及[編纂]的資料........................................172董事及參與[編纂]的各方..........................................176公司資料.......................................................181行業概覽.......................................................183監管概覽.......................................................220歷史、發展及公司架構 ...........................................255業務 ..........................................................287 目 錄– v –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。財務資料.......................................................476與我們單一最大股東的關係........................................536股本 ..........................................................540主要股東.......................................................543董事及高級管理層 ...............................................546未來計劃及[編纂]用途............................................565[編纂].........................................................572[編纂]的架構 ...................................................584如何申請[編纂] .................................................595附錄一 － 會計師報告.......................................I-1附錄二 － 未經審核備考財務資料 .............................II-1附錄三 － 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 ................III-1附錄四 － 法定及一般資料...................................IV-1附錄五 － 送呈公司註冊處處長及展示文件......................V-1 概 要– 1 –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。本概要旨在為 閣下提供本文件所包含資料的概覽，並應與本文件其他部分所載的更詳盡資料及財務資料一併閱讀，方屬完整。由於本節僅為概要，故並未包含所有對 閣下可能重要的資料。在決定投資前，敬請 閣下細閱整份[編纂]。任何投資均涉及風險。投資[編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。 閣下決定投資[編纂]前應細閱該節。尤其是，我們為一家生物技術公司，在無法符合上市規則第8.05(1)、(2)或(3)條項下規定的基礎上，尋求根據上市規則第十八A章在聯交所主板[編纂]。概覽我們是一家成立於2014年具備研究與開發能力的生物醫藥公司，因應腫瘤治療慢病化的未來趨勢，我們致力於開發及商業化具有差異化臨床表現的腫瘤藥物。我們的核心