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本报告对2022年6月的中观全行业景气度进行了跟踪分析。建议投资者围绕“二季度盈利韧性强”+“疫后修复弹性大”+“成本压力边际改善”布局。推荐国防军工、CXO、光伏、动力电池、风电、家电、调味品、消费建材、基建、消费电子、半导体、元件、光学光电子、基站设备、航海装备、渔业、养殖业、调味发酵品、饮料乳品、休闲食品、白酒、中药与医药商业、服装家纺、家居用品、照明设备、乘用车、摩托车及其他、商用车、汽车零部件、影视院线、个护用品、化妆品、基础设施、专业工程与房屋建设等行业的投资机会。同时，需要注意原材料成本压力边际缓解、汽车产业链和生猪养殖等行业的投资风险。
