鼎捷软件是一家全面深耕大陆市场的智能制造企业，其工业软件系列报告（十八）指出，公司深度服务商品模式赋能制造业转型，产品线完整，市场占有率高。公司客户集中在下游腰部企业，包括机械装备制造、芯片IC设计、汽车零部件、印刷包装、电子元器件等。虽然受本轮疫情影响，下游制造业受到一定扰动，但公司2021H1业绩仍维持稳健成长，足见下游的需求韧性。未来随着制造业的快速回暖，公司有望迎来业务新增量。预计鼎捷软件2022-2024 年分别实现收入21.35/25.41/30.05亿元，同比增长19.4%/19.0%/18.3%；实现归母净利润1.40/1.67/2.04亿元，同比增长13.8%/18.4%/22.4%。投资评级为买入。
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