2022年中国生物制药设备行业研究报告(下)(摘要版)

报告标签：中国生物制药供应链细分市场规模、生物制药设备国产化、生物反应器、生物制药制备成本、供应链稳定、产业政策报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告作者：钟琴、王庸源2022/05www.leadleo.com市场报告 2022/052022年中国生物制药设备行业研究报告(下)（摘要版）2022 Research Report on China’s Biopharmaceutical Equipment Industry (Part 2)2022年中国生物製薬設備業界研究報告(后编)股票报告网 中国：制药设备市场报告 | 2022/05www.leadleo.com400-072-55882摘要n血液制品与重组蛋白是重要的下游领域中国生物药市场从药物细分领域看，主要可分为血液制品、重组蛋白、单抗以及疫苗等领域，2020年，这四类细分领域市场规模占生物制药领域总市场规模的48%，其中，血液制品和重组蛋白由于市场发展较为成熟，近年来保持较高的市场占有率，占比分别达到了14%和13%n血液制品行业具有可观的发展前景与发达国家相比，除人血白蛋白超过发达国家平均水平，其余各类血制品中国人均用量普遍较小，人免疫球蛋白人均消耗量仅为欧美发达国家的10%，凝血8因子的人均消费量仅为发达国家的1.6%。2020年中国血液制品行业总规模约为540亿元，以发达国家平均使用水平计算，中国血液制品行业拥有一倍以上的增长空间n高端制药设备符合国家产业发展鼓励方向《产业结构调整指导目录》、《“十四五”医药工业发展规划》 等产业规划在国家顶层设计层面鼓励高端制药设备的发展，鼓励实现国产替代，保障我国产业链供应链稳定n产业集群有效推动生物制药设备行业发展目前我国生物制药行业正形成京津冀、长三角以及粤港澳三大产业集群，区域集中度整体较高，未来随着产业政策发力与市场需求释放，区域内产业集中度有望进一步提升，供应链产业链日臻完善，这将进一步拉动生物制药设备的发展生物制药设备的发展前景与下游应用领域息息相关。中国生物药市场从药物细分领域看，主要可分为血液制品、重组蛋白、单抗以及疫苗等领域单抗药物应用最多的领域为肿瘤治疗，2020年中国癌症死亡人数300万，占全球癌症死亡总人数30%，预计2021年到2025年单抗药物的市场规模CAGR为35.0%；2020年中国血液制品行业总规模约为540亿元，以发达国家平均使用水平计算，中国血液制品行业拥有一倍以上的增长空间；中国疫苗行业预计2025年、2031年市场规模分别达2,065亿元、3,835亿元，2021年到2025年CAGR为20.0%，2026年到2031年CAGR为10.7%；中国的CGT行业相比于欧美等发达国家而言起步较晚，但发展迅速，预计国内CGT市场在2021-2025年间的CAGR有望达到183.7%，预计2025年市场规模为25.9亿美元生物药与生物制药设备相关的利好产业政策为生物制药设备行业的发展创造了有利的外部环境，目前包括粤港澳地区在内的生物医药产业集群发展迅猛，在政策支持下有望进一步提高区域集中度，完善产业链与供应链布局，对于国内生物制药设备企业而言具有广阔的发展空间股票报告网 中国：制药设备市场报告 | 2022/05www.leadleo.com400-072-55883目录u第五章 生物制药设备下游市场分析5•生物制药•抗体药物•血液制品•人用及兽用疫苗•细胞与基因治疗（CGT）u第六章 产业政策及效果分析14•药物利好政策•制药设备利好政策•生物医药产业集群•大湾区生物医药产业集群现状u第七章 生物制药设备代表性企业案例19•珐成浩鑫•东富龙•森松国际u方法论u法律声明股票报告网 中国：制药设备市场报告 | 2022/05www.leadleo.com400-072-55884目录uChapter V Downstream Market Analysis of Biopharmaceutical Equipment5•Overview of Biopharmaceutical Market•Antibody Drugs•Plasma Derivatives•Human and Veterinary Vaccines•CGTuChapter VI Industrial Policy and Effect Analysis14•Favorable Drug Policy•Favorable Policies for Pharmaceutical Equipment•Biomedical Industry Cluster•Current Situation of Biological Medicine Industry Cluster in the GBAuChapter VII Representative Cases of Biopharmaceutical Equipment Enterprises19•Pharma Champ Pharmaceutical Engineering (ShangHai) Co., LTD.•Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.•Morimatsu International Holdings Company LimiteduMethodologyuLegal Declaration股票报告网 第五章生物制药设备下游市场分析n中国生物药市场从药物细分领域看，主要可分为血液制品、重组蛋白、单抗以及疫苗等领域，2020年，这四类细分领域市场规模占生物制药领域总市场规模的48%，其中，血液制品和重组蛋白由于市场发展较为成熟，近年来保持较高的市场占有率，占比分别达到了14%和13%n单抗药物应用最多的领域为肿瘤治疗。2020年中国癌症死亡人数300万，占全球癌症死亡总人数30%，癌症患者承受沉重的疾病负担，存在着巨大的未满足需求。预计2021年到2025年的市场规模CAGR为35.0%n与发达国家相比，人免疫球蛋白人均消耗量仅为欧美发达国家的10%，凝血8因子的人均消费量仅为发达国家的1.6%。2020年中国血液制品行业总规模约为540亿元，以发达国家平均使用水平计算，中国血液制品行业拥有一倍以上的增长空间股票报告网 中国：制药设备市场报告| 2022/05©2022 LeadLeowww.leadleo.com6第五章 生物制药设备下游市场分析-生物制药中国生物药市场从药物细分领域看，主要可分为血液制品、重组蛋白、单抗以及疫苗等领域，2020年，这四类细分领域市场规模占生物制药领域总市场规模的48%来源：VOGEL，ThermoFisher，沙利文，头豹研究院n中国生物制药发展阶段生物产业作为21世纪创新最为活跃、发展最为迅猛、前景最为光明以及影响最为深远的新兴产业，生物药物在药物市场上逐渐反超化学药物，成为了全球药物市场最大的支柱领域而中国生物药发展相对落后，从1990年才开始第一阶段的尝试，之后长期处于落后美国生物新药研发一代的状态。21世纪之初，中国基本还停留在第二阶段，从批准1类生物药来看，大部分还是重组蛋白和疫苗。2015年后随着中国一系列新药政策的推出，生物药物成为战略性新兴产业的主攻方向之一，同时受益于生物制药产业海内外资本的涌入、人才的大批回归等因素影响，中国的生物药研发进入了蓬勃发展的阶段。中国目前跳过了三期阶段的发展，以三四期同步发展，在CAR-T、PD-1抑制剂和双特异性抗体等热点领域的新药研发上逐渐缩小了和发达国家的差距n中国生物制药细分领域中国生物药市场从药物细分领域看，主要可分为血液制品、重组蛋白、单抗以及疫苗等领域，2020年，这四类细分领域市场规模占生物制药领域总市场规模的48%其中，血液制品和重组蛋白由于市场发展较为成熟，近年来保持较高的市场占有率，占比分别达到了14%和13%。而在单抗领域，由于近年来重磅产品在全球销量持续增长，中国市场规模也发展迅速，在2017-2020年实现了56%的复合增长率，2020年的市场规模占比也突破了10%，达到12%；疫苗领域，2020年占中国生物制药9%份额，受新冠疫情影响以及新冠疫苗陆续上市，疫苗行业在2021和2022年预期实现非常态化的高速增长14.0%13.0%12.0%9.0%52.0%血液制品重组蛋白单抗疫苗其他中国生物制药细分产品占比，2020单位：[百分比]从当前生物药各领域技术成熟度与市场价值来看，重组蛋白、血制品市场较为成熟，存量药物市场占比确定，竞争格局较为稳定。尽管疫苗技术也较为成熟，受新冠肺炎疫苗以及大品种带动，预计未来几年，在HPV、十三价肺炎、流脑、新冠等大品种疫苗具备更强生产能力的企业将有机会进一步提高竞争优势股票报告网 中国：制药设备市场报告| 2022/05©2022 LeadLeowww.leadleo.com271 312 465 535 753 995 1,250 1,513 1,787 2,065 2,302 2,659 3,035 3,333 3,572 3,835 15.2%17.3%22.5%22.1%31.7%34.4%36.3%37.5%38.6%39.3%39.1%41.0%43.0%43.7%43.3%43.2%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%050010001500200025003000350040004500201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E中国疫苗市场规模中国占全球疫苗市场比重7第五章 生物制药设备下游市场分析-人用及兽用疫苗受疫苗接种日益增加的需求、政府及国际机构的支持以及研发新疫苗等因素推动，预计2031年中国疫苗市场市场规模达3,835亿元，预计2021年到2025年CAGR为20.0%、2026年到2031年CAGR为10.7%来源：VOGEL，沙利文，头豹研究院n人用/兽用疫苗生产前景随着中国老龄化趋势加深，65岁以上人口比例预计将由2017年的11.4%上升至2030年的21.9%。因此，中国人口老龄化将带动中国对疫苗的需求不断增加，而疫苗已获证实为预防老年人常见疾病的最有效方式之一；疫苗接种的益处的意识日益提高。新型冠状病毒肺炎的爆发加深大众对于接种疫苗必要性的认识，提高公众对传染病的严重后果的认识，预计将带动中国的疫苗消费增长再从治疗药物的耐药性考虑，最初由于有许多治疗方式治疗各种疾病，疫苗接种没有得到大力推广。随着药物滥用率的升高，耐药性增加导致更高的死亡发生率。某型传染病如狂犬病在缺乏有效治疗方法的情况下，接种疫苗成为预防该传染病的唯一选择。因此随着患者需求的增加，疫苗市场逐渐进入成熟期此外，政府对预防性医疗保健的支出不断增加，政策支持力度不断加大。政府发布一系列政策来推动疫苗市场进一步扩张，如《医药工业发展规划指南》鼓励多联疫苗和多价疫苗研发和商业化。此外，《“十三五”卫生与健康规划》计划实施扩大国家免疫计划，《党的十九大报告》中提到中国的卫生战略应该把重点放在预防和控制当前的传染病疫苗作为预防医学的主要形式，相对于感染疾病后的治疗而言更具成本效益。受疫苗接种日益增加的需求、政府及国际机构的支持以及研发新疫苗等因素推动，中国疫苗市场规模由2016年的271亿元人