特斯拉第二季度业绩受原材料成本上涨及疫情影响，出现短期波动，但公司全球交付量持续增长，单车平均价格上升，对冲成本上涨及停产/减产因素，特斯拉单车毛利保持稳定。特斯拉产能不断扩建，产量持续爬坡，飞轮加速。2022年国内新能源汽车渗透率有望达26%，持续高速发展。我们建议继续全面看多汽车板块，超配整车+零部件。
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