海关统计数据显示，2021年跨境电商进出口1.98万亿元人民币，增长15%；而2022年一季度继续增长，规模达4345亿元。跨境电商仍保持快速增长同时，DTC、独立站和品牌化赛道也日趋“火热”。诸如SHEIN、PatPat 等品牌在海外屡屡斩获亮眼成绩，吸引越多资本和商家涌入独立站赛道。但同时竞争加剧，获客成本“水涨船高”等问题日益突出，倒逼商家提高精细化运营能力。品牌化过程中，涉及选品、运营和获客等环节，数据驱动营销对增长尤为重要。本报告由GoodSpy 统计2022年1月至6月，覆盖全球40＋地区/国家、Facebook、YouTube、Pinterest、TikTok等14家全球性移动广告平台、19大商品分类的独立站广告监测数据。从独立站电商广告投放大盘、全球重点电商市场观察、热门独立站DTC 案例分析和行业观点四大方面为独立站商家提供市场、选品、营销等方面的情报和洞察。*本报告由GoodSpy 发布，特别鸣谢：跨境眼观察、AMZ123、品牌方舟、Shopline、Enjoy出海、白鲸出海、鹰熊汇、雨果跨境、电商报、199IT、发现报告02goodspy.com 独立站电商广告投放大盘1.全球重点电商市场观察2.热门独立站DTC 案例分析3.03行业观点4.goodspy.com 独立站电商广告投放大盘广告/ 商品/ 品类/ 渠道04goodspy.com -2022年上半年广告投放趋势-2022年全球重点促销节点情人节2.14夏日促销季5月→斋月3月-5月母亲节4.62022年4-6月均广告投放量超过5百万条01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0001月2月3月4月5月6月2022年上半年投放量7M5M3M1M3月后市场逐渐回暖，投放量上升，月均投放超500万条广告数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0605goodspy.com 1.0 0.6 1.3 0.5 1.1 1.4 2.0 1.3 -2.0-1.00.01.02.03.00%10%20%30%40%50%60%70%北美欧洲亚洲大洋洲东南亚拉美中东非洲2021年上半年占比2022年上半年占比投放量同比增长-2022年上半年广告投放量地区分布趋势-全球广告投放分布来看，北美和欧洲仍然保持较高份额，分别占比，33%和23%。其次是亚洲、大洋洲等。从增速来看，中东、拉美、东南亚等新兴市场投放量增速上升快，电商潜力逐渐被打开。数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06北美和欧洲投放份额高，中东、拉美等新兴市场增长快06goodspy.com -2022年上半年推广商品量变化趋势-数据来源：GoodSpy1.99 0.84 1.87 1.76 0.47 0.46 0.000.501.001.502.002.500200004000060000800001000001200001400001600001月2月3月4月5月6月推广商品量同比增长150K100K50K0上半年推广商品量来看，数据同比去年上升幅度大。其中3月和4月的推广商品量均超过12万，同比增长约1.87和1.76倍。5月和6月商品量有所回落。3月至6月独立站推广商品量均超过10万，同比去年上升幅度大数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0607goodspy.com -2022年上半年重点品类广告投放量占比-25%13%14%7%6%6%4%3%3%30%15%13%7%5%4%3%3%3%服装、鞋履和珠宝美容与个人护理家庭和厨房健康与家居运动与户外玩具和游戏电子产品天井、草坪和花园宠物用品2021年H1占比2022年H1占比上半年重点品类投放来看，服装、鞋履和珠宝投放占比最高，约为30%，同比上升5%。其次是美容个护类，占比约15%。服装鞋履和美容个护两大类目投放份额增大数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0608goodspy.com -2022年上半年电商站点投放占比-0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其它ShoplazzaShoplinePrestaShopWooCommerceShopify据GoodSpy 数据显示，2022年上半年独立站站点投放量占比中，Shopify 权重最高，约占88%。其次是WooCommerce、PrestaShop、Shopline等。基于Shopify 的站点投放量最高，占独立站大盘8成以上数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0609goodspy.com -2022年上半年媒体投放趋势-1%1%17%15%39%25%1%4%20%21%27%28%其它AdSenseFacebook (FAN)MessengerFacebookInstagram2022年H1占比2021年H1占比2022H1主要媒体热投品类服装、鞋履和珠宝美容和个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝电子3C家庭和厨房服装、鞋履和珠宝美容和个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝美容和个护家庭和厨房媒体投放占比来看，Meta 系媒体投放量最高，其中Instagram 投放量占比约28%。从各渠道热投的品类来看，服装、鞋履和珠宝类产品投放渠道最广且占比高。Meta 系媒体为主流投放渠道，热投类目有服装、美容个护和家庭厨房数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0610goodspy.com 全球重点电商市场观察北美/ 欧洲/ 东南亚/ 日韩/拉美11goodspy.com 0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.01月2月3月4月5月6月美国加拿大-2022年上半年北美广告投放量-（单位：万）-2022年上半年北美投放占比分布-美国, 70%加拿大, 30%据GoodSpy 数据显示，北美投放大盘中，美国占比约70%，加拿大占比约30%。4-6月美国投放量均突破240万。美国投放占北美市场近7成，6月投放近290万条广告数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06北美市场12goodspy.com 北美市场0%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年北美各品类投放趋势-手机及配件宠物用品电子产品运动与户外健康与家居美容个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝杂货和美食天井、草坪和花园13数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06服装类目投放份额持续扩大，美妆个护投放量稳定第二服装、鞋履和珠宝类投放呈上升趋势，3-6月占比均在30%以上。其次是美容个护、家庭和厨房、运动与户外等品类。（*按6月投放量降序↓）goodspy.com 北美市场14数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-2022年上半年北美热门细分类目–服装、鞋履和珠宝大类-2022年上半年北美热门单品价格分布-(单位：美元)26%52%14%9%20以下20~5050~8080以上T恤20以下20~5050~8080以上1%41%28%31%20以下20~5050~8080以上泳衣14%64%7%14%0~1313~3030~125125以上瑜伽裤-按广告投放量数据来源：GoodSpy20以下20~5050~8080以上20以下20~5050~8080以上服装类热推产品中，T恤、泳衣和瑜伽裤客单价在20~50美元居多goodspy.com 北美市场数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-2022年上半年北美热门单品价格分布-(单位：美元)22%56%11%12%20以下20~5050~8080以上脸部产品（美妆＋个护）20以下20~5050~8080以上30%44%12%13%20以下20~5050~8080以上眼部产品（美妆＋个护）17%30%16%37%0~1313~3030~125125以上造型工具-按广告投放量20以下20~5050~8080以上20以下20~5050~8080以上美容与个人护理类大类中，脸部相关产品投放量最高，其次是眼部相关的产品15-2022年上半年北美热门细分类目–美容与个人护理大类goodspy.com 北美市场数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0616商品价格品类MonkeyFeet$79.95运动器械Original Earthing Bed Sheet$189.99~$339.99床单Custom Air Freshener -YOUR LOGO$200.00~$4950.00冰箱帖xTool D1$599.00~$861.003D打印机Mindful Subscription Box$39.97订阅盲盒PowerConceal™Full Body Tummy Control Shapewear$64.80塑形衣Pairr Wireless CarPlay Adapter$129.94车载适配器HouzPlus™Magic Sofa Cover$39.99~$69.98沙发套(Top1-Top8)商品价格品类SkinSolutions Exfoliating Glove$26.95洗浴手套ErgoRaise™-Laptop / Tablet Stand w USB 3.0 Port HUB$89.98~$148.84电脑支架Professional Hair Trimmer$39.99~$99.97剃须刀GripXT™-Grip Strengtheners 2.0 (Free Giveaway)$0~$39.96训练器Recliner Chair Cover$59.99~$89.99沙发套Engraving Pen + 30 bits FREE today$47.99雕刻笔Decorative Chair Covers$9.94座椅套Waggie™-Natural Anti-Flea, Tick, & Mosquito Collar$37.96~$199.95宠物用品(Top9-Top18)北美市场上半年热投产品排行榜goodspy.com 北美市场北美上半年热投店铺排行榜店铺/ 网站分类广告投放量Flamingo Shopflamingo.shop女装快时尚BURGAburga.com手机壳及配件L'ange Hairlangehair.com造型工具及投放护理HALARAthehalara.com瑜伽服装BloomChicbloomchic.com大码女装Humancustomhumancustom.com定制化礼品MICASshopmicas.com女装快时尚Popvilpopvil.com女装泳衣17数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06goodspy.com 欧洲市场0.050.0100.01月2月3月4月5月6月英国德国法国-2022年上半年欧洲主要国家广告投放量-（单位：万）-2022年上半年欧洲投放占比分布-英国, 18%德国, 15%法国, 12%瑞士, 9%意大利, 8%荷兰, 8%西班牙, 8%瑞典, 7%挪威, 6%葡萄牙, 6%俄罗斯, 3%英国、德国和法国投放量占欧洲市场前三数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0618数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06据GoodSpy 数据显示，欧洲投放大盘中，英国占比约18%，德国占比约15%，法国占比约12%，该三个国家4-6月投放量均突破50万。goodspy.com 欧洲市场0%5%10%15%20%25%30%35%40%7月8月9月10月11月12月-2022年上半年欧洲各品类投放趋势-电子产品手机及配件玩具和游戏运动与户外健康与家居美容个护家庭和厨房服