*影响中国政策*查看往期第6896期2022-07-21消息激发波动主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002创业板又是一次冲高回落，而且被5日均线反压，情绪牵引越走越弱。特别是前期题材股的谢幕，比如中通客车这样的，对短线游资情绪是一个打击。很多人都寄希望于热点切换，但市场就那么多钱，而且还在不断缩量，所以节奏切换基本不可能，倒是我们反复提示的一日游会经常出现。靠近主板风格的，可能会有缓慢修复的机会，创业板方向仍有注意补跌风险。 情报精选7月21日情报精选：央行：6月债券市场共发行各类债券65996.8亿元政经证金【新闻联播】●决策层出席世界经济论坛全球企业家特别对话会 ●上半年我国农业农村经济稳中向好●上半年专项债共支持项目超2.38万个●全国数字乡村建设现场推进会在浙江举行●普京表示应取消对俄谷物出口限制●英国6月消费者价格指数创40年新高●欧盟委员会：俄罗斯天然气供应被完全切断是“可能的情况”，可能造成今年冬季300亿立方米的供应缺口 【重要消息】●商务部：上半年我国企业承接服务外包合同额9875亿元同比增长12.3%；相关部门正进一步优化调整跨境电商零售进口商品清单●乘联会：上周乘用车市场零售33.5万辆环比增长21%●六月国内新能源车销量创历史新高，多家造车新势力单月销量均破万●中国信通院：2022年6月国内市场手机出货量2801.7万部同比增长9.2% ●北向资金全天净买入36.78亿元，其中沪股通净买入19.33亿元，深股通净买入17.45亿元●农业农村部：加快实施农业农村建设项目积极推动智慧农业等新型基础设施建设；适时采取针对性调节措施保持生猪产能稳定在合理区间；转基因产业化应用试点在有序推进；稻谷、小麦全社会库存能满足一年以上口粮消费需求；6月末全国能繁母猪4277万头相当于4100万头正常保有量的104.3%；后期猪价不具备持续大幅上涨基础●工信部：上半年多晶硅全国产量约36.5万吨同比增长53.4%●交通运输部：网约车监管信息交互平台6月份共收到订单信息63568.5万单环比上升20.7% ●文化和旅游部：压紧压实企业主体责任推动文化和旅游消费安全、有序复苏●贝壳研究院：7月103城整体房贷利率创近三年新低●央行：6月债券市场共发行各类债券65996.8亿元●证监会同意四家企业创业板IPO注册●中证协发布《证券公司交易结算及对账数据对外发送指引》 ●天津工信局：天津集成电路产业链上半年实现产值增长18.5%●全国首个“数币+”公积金专窗落户福田可缴存住房公积金●福州一地土拍要求“现房销售”、购房5年限售限最高溢价率20%●河南：上半年商品住宅销售面积下降9.7%个人按揭贷款下降33%●美国抵押贷款需求降至2000年以来最低点 ●日本将从人工智能、生物等近20个领域甄选重要技术推进经济安保行业概念1、7月LPR持平符合预期，银行板块估值修复可期相关上市公司：江阴银行（002807）、江苏银行（600919）2、交通运输部加快推动充电设施建设，产业链迎风口 相关上市公司：特锐德（300001）、宏发股份（600885）3、固态电池技术再获突破，未来市场空间广阔相关上市公司：鹏辉能源（300438）、容百科技（688005）4、华为加码机器视觉，行业迎来高速发展相关上市公司：凌云光（688400）、利和兴（301013）个股情报 新股申购：北路智控新股上市：无可转债申购：芯海转债、润禾转债、英力转债、恒逸转2可转债上市：丰山转债、海优转债、华锐转债晚间私募传闻：润邦股份：目前已具备每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模 中环环保：与Proof签署战略投资协议布局氢能固态燃料电池的研究开发汉威科技：子公司已推出类脑相关应用仍在技术研究阶段硕贝德：公司光伏储能等新能源散热产品已向客户批量供货江海股份：公司三大类产品在储能领域已有布局和相应应用科陆电子：公司储能核心部件PCS、BMS、EMS等在全球大批量应用将提升产能积极拓展欧美市场 欧陆通：公司服务器电源供应多家头部企业将布局大瓦数动力电池设备充电器中国黄金：公司战略目标是4000家店面下半年将不断加大店面拓展力度天孚通信：为国内外多个激光雷达厂商提供配套产品高速光引擎苏州一期产能平稳交付欧菲光：已布局运动相机、智能家居等领域的光学镜头、影像模组等环节已有部分产品实现量产定增&重组&转债 唐山港：公司实控人拟变更为河北省国资委鼎胜新材：拟定增募资不超27亿元用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目等晶科科技：拟定增募资不超过34.5亿元用于光伏项目建设均瑶健康：终止收购上海鸿镒远供应链管理有限公司51%股权大胜达：拟定增募资不超过6.5亿元川发龙蟒：参与竞拍重庆矿业49%股权 重大投资&合同天原股份：拟2亿元参设新公司加快公司新能源电池材料产业发展宏润建设：中标2.38亿元工程项目浙江永强：拟20亿元投建永强高端家居产业园项目沐邦高科：拟52亿元投建TOPCON光伏电池生产基地项目双良节能：签订30.24亿元异质结专用单晶方锭供应合同 中国通号：中标六个重要项目金额总计约28.31亿元东方雨虹：与京东世纪签署战略合作协议南钢股份：拟参设南钢滨湖星博创投基金厦钨新能：与格林美签署新一代三元前驱体产品合作开发协议书银轮股份：子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书 攀钢钒钛：继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同富士莱：投资设立全资子公司苏州鲲泰生物科技有限公司鹏辉能源：拟60亿元投建年产20GWh储能电池项目业绩&分红国网信通业绩快报：上半年净利同比增长6.31% 厦门银行业绩快报：上半年净利12.35亿元同比增15.39%海优新材：预计上半年净利同比增长151.97%-177.17%移为通信：上半年净利同比增长17.37%华熙生物：上半年净利4.7亿元同比增长30%苏泊尔业绩快报：上半年净利9.33亿元同比增7.77% 浙商证券业绩快报：上半年净利同比下降17.26%上海谊众：上半年预盈6000万元-6300万元同比扭亏亚辉龙：上半年净利润同比增长652%中金公司：子公司中金财富上半年实现归属于所有者的净利润6.95亿元中国石化：上半年油气当量产量同比增长2.9%增持&减持&回购 中联重科：拟回购2.5%-5%公司股份平治信息：福建齐智兴拟减持不超2%公司股份纳微科技：股东胡维德拟减持不超1.24%股份每日复盘三大指数小幅反弹，军工板块集体上涨 【盘面要点回顾】1、7月20日，三大指数全天继续反弹，沪指重返3300点上方，深成指、创业板指盘中涨超1%，随后涨幅有所回落。个股：个股涨多跌少，两市近3000股飘红，全天成交9525亿元。大盘：截止收盘沪指涨0.77%，深成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。2、军工股掀涨停潮，国产航母、卫星导航方向领涨，中国船舶盘中触及涨停，江龙船艇、航天动力、中国卫星等超10股集体封板。 钒电池概念股午后大涨，攀钢反弹、银龙股份、安宁股份、振华股份涨停。医美概念股全天强势，奥园美谷、奥美医疗、哈三联封板，华熙生物涨超12%。3、观点：创业板又是一次冲高回落，而且被5日均线反压，情绪牵引越走越弱。特别是前期题材股的谢幕，比如中通客车这样的，对短线游资情绪是一个打击。很多人都寄希望于热点切换，但市场就那么多钱，而且还在不断缩量，所以节奏切换基本不可能，倒是我们反复提示的一日游会经常出现。靠近主板风格的，可能会有缓慢修复的机会，创业板方向仍有注意补跌风险。方向：热点轮转越来越快，大类爆发的基建、环保都成了一日游，所以什么猛冲什么，基本就是挨套。中报窗口里面，可以继续挖一下业绩预增的方向比如军工、培育钻石、食品饮料等方向。 【今日头条回顾】事件：据新浪财经，7月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期贷款市场报价利率（LPR）最新报3.7%，上次为3.7%；5年期报4.45%，上次为4.45%，以上LPR在下一次发布LPR之前有效。点评：7月LPR维持不变，符合预期:一方面，7月MLF维持不变，经济转暖下短端利率下调必要性不强；另一方面，当前复杂的宏观环境下，银行面临的息差压力较大，进一步调降动力不足。上半年，银行息差已明显下行。金融让利实体下，一季度，四大行、股份行、城商行和农商 行的净息差分别下行6BP，10BP，18BP，和27BP，至1.98%、2.03%、1.73%和2.06%。二季度，5年期LPR大幅下调、银行息差压力再次加大。当前，存款利率的市场化正在推进。央行Q1货币政策执行报告指出，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，跟根据十年期国债利率和一年期LPR利率合理调整存款利率水平，这意味着刚性偏强的存款利率迎来下调空间。短期来看，美联储加息窗口临近，国内货币政策虽然“以我为主”，但更注重内外平衡，当前国内融资成本已在低位，MLF下调概率较小。中期来看，结构性LPR调降可期。今年以来地产需求和融资端均有放松，5年期LPR有所下行，但地产投资先行指标依旧疲软，土地成交和新开工等指标依旧不景气，稳增长压力下， 后续地产领域货币金融政策仍有宽松空间，5年期以上LPR报价仍有下降空间。具体到A股上，本次LPR不调价，但存款利率有改善空间，助于银行净息差缓解。另外，截止7月18日，已有7家银行披露业绩快报，业绩保持景气，其中杭州、江苏、无锡银行利润增速超30%，叠加三季度经济预期向好，银行板块具备估值修复潜力。【复盘总结】观点：指数震荡消化压力1.主板风格逐步平衡 2.人气妖股进入补跌阶段3.市场量能持续缩减，整固时间将延长题材方向：软件、军工、食品、家电两市共85只个股成功封涨停2022年7月20日，两市共85只个股成功封涨停（不含ST），较上个交易日增加3只。沪深两市震荡上行，沪指上涨0.77%，创业板指上涨0.52%，以下为部分精选涨停个股分析： 概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿军工航天动力600343业绩向好近期，国防军工业内上市公司持续发布半年度业绩预告。截止7月19日，34家公司发布中报业绩预告，20家公司实现同比增长，占比近六成，行业景气度和业绩确定性进一步得到认可。中长期来看，军工行业成长逻辑比较确定，随着产能逐渐释放，行业仍将保持较高景气度。24.979.1贵绳股份60099224.652.1铖昌科技00127018.831.8声光电科60087710.980.7钒电池银龙股份603969价格上行在国家政策支持和各大企业加速布局的背景下，全钒液流电池的产业化进程有望加速。机构预计，乐观场景下，2030年全球钒用量有望在2021年基础上翻一番。钒的供应端则受到钢铁行业去产能和环保等因素显著增长缓慢，钒行业未来或出现显著的供应缺口，引发价格大幅上涨。13.345.3攀钢钒钛000629165.8614.1安宁股份00297815.442.1振华股份60306718.3104.8 风电天桥起重002523行业复苏22H1新增风电装机12.94GW，同比增长19%。投资额方面，6月单月投资额177亿元，同比降幅缩窄至17%，且环比增长205%。数据显示，当前风电行业开工复苏明显。预期全年陆上风电装机50GW，上半年完成13GW，下半年装机达37GW，约为上半年3倍，预期22Q3风电将开启抢装，产业链公司有望迎来量利齐升。39.856.4宝鼎科技00255212.139.2华电重工60122611.367.0巨力索具00234212.839.7顺发恒业00063118.4136.7医美创新医疗002173疫后恢复随着疫情好转，医院诊疗秩序得到恢复，3季度有望迎来业绩的边际改善。最新数据显示，截至5月我国医美终端机构数环比增长5.48%至6.07万家，疫后复苏趋势初现下需求反补，终端需求与客流回暖有望修复。20.326.6奥园美谷00061513.659.0哈三联00290011.224.3 题材前瞻国常会再推电子证照，数字身份证供求两侧受益【题材前瞻】电子身份证 政