*影响中国政策*查看往期主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002《三大指数冲高回落，汽车板块再度活跃》7月15日，指数早间低开高走，三大股指盘中集体翻红，午后再度回落走低，临近尾盘更是加速下行，创业板指跌近2%。个股跌多涨少，两市超3700股飘绿，成交连续第2个交易日破万亿。截止收盘沪指跌1.64%，深成指跌1.52%，创业板指跌2.08%。房地产、大基建板块领跌两市，中交地产、信达地产、渝开发、光大嘉宝、全筑股份、中锐股份等多股跌停。汽车产业链再度活跃，一体化压铸方向领涨，纽泰格、立中集团、广东宏图、文灿股份、今飞凯达等十余股涨停。 每日复盘7月18日情报精选：上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则政经证金【新闻联播】●决策层在新疆考察时强调，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，建设团结和谐繁荣富裕文明进步安居乐业生态良好的美好新疆 ●国务院副总理胡春华出席全国乡村产业发展工作推进电视电话会议时强调，加快发展壮大乡村产业为全面推进乡村振兴提供坚实支撑●国务院批复同意湖州市、徐州市、鄂尔多斯市、枣庄市、海南藏族自治州建设国家可持续发展议程创新示范区●中国人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议●上半年中国经济迎难而上企稳回升●上半年我国银行业保险业平稳较快发展 ●受美联储加息预期影响多国货币持续贬值●美国6月零售销售环比增加1.0%，预估为增加0.8%；7月纽约联储制造业指数为11.1，预期-2，前值-1.2；6月工业产出环比下降0.2%，预期增长0.10%，前值增长0.20%●欧元区5月季调后贸易帐逆差260亿欧元，预期逆差350亿欧元【重要消息】●国家统计局：上半年GDP同比增长2.5%；6月份社会消费品零售总额38742亿元同比增长3.1%；1-6月城镇固定资产投资同比增长6.1%；6月规模以上工业增加值同比增长3.9%；上半年太阳能电池产量同比增长 31.8%；生猪产能总体恢复到正常水平价格不具备大幅上涨的基础●统计局：6月商品住宅销售价格环比总体趋稳环比上涨城市个数增加●金融管理部门和银行：6月房地产贷款环比多增2500亿元●统计局：1-6月全国房地产开发投资同比下降5.4%；上半年全国商品房销售面积68923万平方米，下降22.2%；商品房销售额66072亿元，下降28.9%●文旅部：2022年上半年国内旅游总人次14.55亿同比下降22.2% ●广东证监局对陕西巨丰投资资讯有限责任公司广州分公司采取责令改正措施●浙江证监局对杭州会想投资公司出具警示函称其未按合同约定对基金进行及时止损●上交所：对*ST博天等严重异常波动股票、退市海医等退市整理股票和严重异常波动可转债持续进行重点监控●深交所：对近期涨幅异常的“科信技术”进行重点监控●北向资金全天净卖出89.31亿元；其中沪股通净卖出65.9亿元，深股通净卖出23.4亿元 ●国家统计局：上半年全国城镇新增就业654万人城镇调查失业率平均为5.7%；青年人就业压力大的问题仍较突出必须抓好稳就业工作；上半年全国居民人均可支配收入18463元城乡居民人均收入比值缩小；●国家统计局：1—6月份生产原油10288万吨同比增长4.0%；全国6月份生产天然气173亿立方米同比增长0.4%；1-6月份生产原煤21.9亿吨同比增长11%；全国6月份发电7090亿千瓦时同比增长1.5%●工信部：6月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快但呈现库存较高的态势●工信部民爆行业安全生产工作视频会议：做好民爆行业安全生产工作持续深化供给侧结构性改革 ●科技部：国家科技计划将进一步扩大对港澳开放●文旅部：新增12家旅游景区为国家5A级旅游景区●市场监管总局《关于试点开展委托实施部分经营者集中案件反垄断审查的公告》：试点委托开展部分经营者集中案件反垄断审查●国家能源局：将加强电力调度交易与市场秩序监管●中储棉：15日储备棉成交6000吨成交均价16057元/吨 ●中国社科院倪鹏飞：下半年房地产市场有望恢复但存在反复和不确定性●克拉克森研究：中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60吉瓦●SMM锂首席分析师马睿：预计四季度碳酸锂报价突破51万元氢氧化锂49.5万元●上半年86.85GW新能源项目签约落定光伏项目规模23.21GW以上●银保监会《加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》：加强商业银行互联网贷款业务管理防范贷款管理“空心化”；商业银行应加强互联网贷款资金管理并采取有效措施对贷款用途进行监测；商业银行应当规范与第三方机构互联网贷款合作业务； 商业银行应当将消费者权益保护嵌入到业务全流程向借款人如实充分披露贷款主体、实际年利率●银保监会：已对前海人寿实际控制人姚振华进行监管约谈责令改正违规问题●上交所《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第4号——保障性租赁住房（试行）》，明确保障性租赁住房基础设施REITs相关政策要求●上交所《上海证券交易所信用保护工具交易业务指引（2022年修订）》：开展组合型信用保护合约业务试点●上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则 ●全国股转公司发布2022年二季度做市商评价结果13家做市商获得做市交易经手费减免资格●深交所发布《公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房（试行）》，积极支持盘活存量资产●科创板上市委：耐科装备首发获通过●郑商所：对白糖、PTA、甲醇期货期权品种做市商开展组合保证金业务；调整棉花期货部分合约交易手续费标准●第二批3只北交所主题基金获批景顺长城、中信建投基金、泰康在列 ●遏制“雪糕刺客”“雨伞刺客”乱象北京发布《关于做好明码标价的提醒告诫书》●上海今年拟供应保障性租赁住房6万套（间）●上海《关于促进“五型经济”发展的若干意见》：实施百千万“五型经济”主体培育行动计划；实施数字上海“场景申城”行动计划；实施高新技术企业倍增行动计划；建设好全国碳排放权交易市场打造世界级绿色金融中心；在氢能与储能、第六代移动通信等前沿领域规划布局一批面向未来的先导产业●乐有家研究中心：上半年深圳新房住宅网签环比及同比跌幅均达4成；二手住宅过户环比2021年下半年跌幅19%，同比跌幅65%。二手房价格逐渐回到2020年，个别区域回到2019年水平 ●杭州：目标到2025年集成电路产业规模实现800亿元、冲刺1000亿元年均增长20%●重庆出台金融十三条助力种业振兴●辽宁省“十四五”能源发展规划印发将达到1GW新型储能3GW抽蓄●湖北上半年GDP为24503亿元同比增长4.5%●武汉产奥株新冠灭活疫苗临床试验启动 ●美财政部：美国批准与俄罗斯进行化肥和食品有关的交易●美联储布拉德：美国GDP数据可能未准确反映经济；今年年底前或需加息至3.75%-4%；未来18个月通胀率可能回落至2%●美媒：特朗普已决定是否参加2024年大选正考虑9月公布消息●欧盟委员会批准由法国、德国、意大利和其他12个欧盟成员国共同出资的54亿欧元氢项目●欧盟6月新车注册量降至1996年以来同期低点 ●欧委会公布新一轮对俄制裁方案包括禁止从俄进口黄金●欧洲央行管委Rehn：欧洲央行可能在7月加息25个基点，9月加息50个基点●多数经济学家预计7月欧洲央行将上调存款利率25个基点●欧洲最大石油公司警告：今冬欧洲或将被迫实施能源配给●俄罗斯将从8月1日将石油出口关税下调至53美元/吨 ●英国国家统计局：该国每20人中有超过1人感染新冠病毒●意大利央行：今年平均通胀率将达到7.8%●韩国上半年汽车出口同比增3.2%创八年来新高●智利最高法院批准关闭黄金巨头巴里克黄金公司85亿美元金铜矿项目●伦铜2020年11月以来首次跌破7000美元/吨 行业概念1、上半年GDP同比增长2.5%，下半年稳增长政策有望加码相关上市公司：中国电建（601669）、浙江建投（002761）2、7月MLF等量平价续作，当前处于政策观察期相关上市公司：亿纬锂能（300014）、广晟有色（600259） 3、券商业绩上半年承压，下半年有望逐季回暖相关上市公司：广发证券（000776）、东方证券（600958）4、上海发布“五型经济”顶层设计，推动高质量发展相关上市公司：三友医疗（688085）、概伦电子（688206）个股情报新股申购：无 新股上市：惠丰钻石可转债申购：高测转债可转债上市：无晚间私募传闻：卫宁健康：“睿远基金持仓只占公司总股份3%不到”为不实信息真实生物：已正式向国家药监局提交阿兹夫定治疗新冠病毒适应症的上市申请并获得受理 西大门：生产的功能性遮阳产品用于室内目前高温天气对于国内遮阳产品销售有利鑫铂股份：年产10万吨新能源汽车铝部件项目预计明年下半年投产联创股份：PVDF持续供不应求新建产能最快三季度末达产中国海油：我国首个自主研发的浅水水下采油树成功投用和而泰：汽车电子业务发展比预期更快储能领域部分项目订单已开始交付 定增&重组&转债悦达投资：拟21亿元转让江苏京沪公司15%股权佛燃能源：终止可转债事项并撤回申请文件汇隆新材：拟定增募资不超1.2亿元用于智能环保原液着色纤维项目雷尔伟：拟收购信源通80%股权股票复牌北汽蓝谷：拟定增募资不超80亿元用于整车产品升级开发项目等 ST云城：拟底价约60.26亿元转让20家下属企业股权或合伙份额伊戈尔：拟定增募资不超12.53亿元ST中利：拟转让广东中德100%股权、苏州科宝30%股权华业香料：拟购买科宏生物100%股份股票7月18日复牌福鞍股份：拟发行股份及支付现金购买天全福鞍100%股权 国盛金控：公司实际控制人将变更为江西省交通运输厅三超新材：拟定增募资不超1.2亿元哈尔斯：控股股东拟转让11.85%股份水羊股份：拟以4450万欧元购买EviDenSdeBeautéSAS90.05%的股权英飞特：拟定增募资不超10亿元重大投资&合同 精功科技：公司收到吉林宝旌支付的1118万元货金固股份：收到阿凡达新能源轿车定点通知浙江交科：子公司中标17.53亿元公路改建工程项目劲嘉股份：下属公司收到烟草专卖生产企业许可证（雾化物生产企业）江河集团：控股子公司中标1.25亿元工程项目 安靠智电：签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程红豆股份：拟与超壹动力投建3GW大功率固态锂电池智能制造项目万顺新材：拟5.2亿元投建年产5万吨新能源涂碳箔项目中达安：与庐山市人民政府签署《战略合作框架协议》北新路桥：联合中标1.14亿元市政绿化配套项目 中国核电：子公司拟签订约187亿元三门核电项目3、4号机组工程总承包合同赣锋锂业：与宣汉县人民政府签署招商引资补充协议金龙机电：全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业）北方国际：子公司签订1.49亿元矿用车及备件供应合同当升科技：与清陶能源签订战略合作协议 普源精电：正式发布高分辨率数字示波器及第二代ASIC“半人马座”芯片组业绩&分红迪安诊断：预计上半年净利同比增120%-161%首开股份：上半年预亏13亿元-14亿元同比转亏涪陵电力：预计上半年净利同比增加57%至74% 春秋航空：预计上半年净亏损12亿元-13亿元联创股份：预计上半年净利6.7亿元–7.2亿元同比增1318%-1424%正邦科技：预计上半年亏损38亿元-48亿元，上年同期亏损14.3亿元华夏航空：预计上半年亏损8.5亿元-10.5亿元，上年同期净利润1165.96万元金科股份：预计上半年亏损13亿元-18亿元，上年同期净利润37.05亿元 太安堂：预计上半年亏损1.25亿元-1.45亿元，上年同期净利润5.2亿元声迅股份：预计上半年净利润250万元-350万元，同比下降73.13%-62.39%天壕环境：预计上半年净利润1.9亿元-2.1亿元，同比增长381.43%-432.11%迈克生物：上半年净利4.06亿元同比降23.68%厦门钨业：上半年归母净利润9.1亿元同比增33% 江苏银行业绩快报：上半年净利133.8亿元同比增31.2%中国石油：预计上半年净利同比增50%到60%光线传媒：预计上半年净利同比