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海尔智家是一家中国家电制造商，2022年一季度收入同比增长10.0%，其中卡萨帝品牌持续保持快速增长。由于国内疫情反弹，空调品类销售增长放缓，但6月销量明显反弹。海外销售增长受到欧美通胀高企和消费放缓的影响，但高端品牌销售依然强劲。公司预计全年国内市场销售同比增长10%-15%，受益于卡萨帝强劲销售和运营开支控制得当，预计国内市场的毛利率和经营利润率将轻微上升。公司维持全年收入和净利润分别同比增长10% 和15% 的目标。我们维持目标价37.70港元和买入评级。
