本篇研报分析了电子特气行业的发展前景和国产替代的趋势。随着下游产业如半导体、显示面板等的蓬勃发展，电子特气的需求将持续增长。国产替代的需求强烈，随着国产企业突破技术、客户、服务三大壁垒，国产替代进程将加速。同时，俄乌冲突催化了电子特气的供应链安全问题，进一步推动了国产替代的进程。电子特气的国产化率有望从2020年的14.2%提升至2025年的25%。国产企业通过拓展供气品类和区域，有望实现协同效应，推动综合气体业务的增长。推荐关注华特气体、金宏气体、和远气体和凯美特气等具有竞争优势的公司。风险提示包括国产替代进程不及预期、电子特气下游需求不及预期和国产气体企业产能释放不及预期。
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