璞泰来发布2022中报业绩预增公告，预计22H1实现归属净利13.7-14.2亿元，同比增长76.8%-83.3%；扣非归母净利13.1-13.6亿元，同比增长82.9%-89.9%。分季度看，公司22Q2归母净利7.3-7.8亿元，同比增长66.5%-77.8%，环比增长15.1%-23.0%；扣非净利润7.0-7.5亿元，同比增长72.8%-85.2%，环比增长13.7%-21.9%，略超预期。预计Q2负极出货量利双升，涂覆业绩贡献超预期。我们预计Q2公司负极出货2.9万吨左右，环比+14%，单吨净利1.2万元左右，环比小幅提升，负极贡献净利约3.8亿元，环比+20%以上。负极行业供给仍偏紧，公司Q2产能满产满销，另外公司内蒙二期石墨化产能释放，自给率提升，单吨盈利逐步提升。我们预计Q2涂覆出货约9-10亿平，单平净利维持0.2元/平左右，贡献净利约2亿元，环比+25%，增速超市场预期。
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