基本金属日报

LME金属价格表1：LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌升贴水升贴水变化铜7221.5-0.99%-19.0 -6.8 数据来源：金瑞期货研究所铝2361.50.06%-10.8 2.0铅1922.0-0.62%33.012.0锌3003.5-0.48%107.516.5锡25465.0-1.68%215.710.7镍21310.0-2.72%-54.0 -4.0 数据来源：Wind，金瑞期货研究所表2：国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌成交量持仓量铜58480-2.03%152066146028铝18180-1.76%282015173231铅14830-1.07%5080054064锌23540-0.04%219204111456锡1926901.58%11187047420镍1676801.87%13831683663数据来源：wind，金瑞期货研究所，注：标的为主力合约基本金属日报2022年7月13日金瑞观点评级：★★金瑞期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分1金瑞网站：www.jrqh.com.cn客服热线：400-888-8208联系人：罗平电话：0755-83679730邮箱：luoping@jrqh.com.cn从业资格号：F3001801金瑞期货有色组李 丽 曾童钟明真 罗平周维刚 龚鸣吴梓杰铜：LME铜跌4.13%,报7294.0美元/吨。上海升水145，广东贴15，现货成交较为冷清。昨日imf再次下调美国经济增长至2.3%，且恰逢海外通胀数据，国内半年经济数据发布前夕，市场情绪持续悲观，价格继续下行。下修价格重心，预计LME铜核心价格区间【7200，7800】美元/吨，沪铜核心价格区间【54000，59000】元/吨。策略：短期建议观望，采购方面建议按需采购，远期订单暂不建议。风险：俄乌冲突超预期，中美关系突然恶化、国内疫情发酵超预期。贵金属:昨日贵金属外盘普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.44%报1724美元/盎司，COMEX白银期货跌1.4%报18.865美元/盎司。通胀预期走弱，美元指数上行是近期贵金属下跌的主要原因，维持此前贵金属震荡偏弱的判断。需特别关注今晚即将公布的美国通胀数据是否再超预期，以判断后续行情发展。考虑到通胀高企下美联储货币政策难以放松，未来加息、缩表持续落地之下，美债收益率有上行空间，远期（1-3个月）贵金属或仍面临下行压力。而白银的工业属性受全球经济增长前景较弱拖累，表现或弱于黄金。Comex黄金核心价格区间【1700,1780】美元/盎司。Comex白银核心价格区间【18.5，20.0】美元/盎司。策略：观望。风险：美联储货币政策变化，俄乌冲突升级。45006500850010500125002022-02-042022-05-04LME铜1400340054002022/2/42022/5/4LME 锌14002140041400614002022-02-042022-05-04LME 镍 页码一、金瑞观点1金瑞观点1铜锌镍价格走势1表1：LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍1表2：国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍11二、铜、铝、铅、锌21、国外市场数据3表3：LME期货持仓3表4：LME期货持仓分布3表5：CFTC持仓分析 -- COMEX 铜3表6：国内现货铜升贴水3表7：LME库存日统计 - 铜4表8：LME库存日统计 - 铝4表9：LME库存日统计 - 铅5表10：LME库存日统计 - 锌6表11：LME库存日统计 - 锡6表12：LME库存日统计 - 镍72. 国内期货市场数据8表11：上海期货交易所库存8表12：上期所主力合约机构持仓排名83. 国内现货市场数据9表13：现货价格9表14：相关产品报价9表15：内外比价及进口盈亏9三、指标说明10四、免责声明11请务必阅读正文之后的免责条款部分2基本金属日报2022年7月13日目录 表3：LME期货持仓品种持仓量日变化铜2248290.56%铝566393-0.07%铅903600.14%锌1993050.61%锡10985-0.52%镍1570741.76%数据来源：彭博，金瑞期货研究所表5：CFTC持仓分析 -- COMEX 铜多头空头套期多头空头多头空头多头空头7月5日54073858691899394749634091678151682711551615060数据来源：CFTC网站，金瑞期货研究所表6：国内现货铜升贴水长江有色升贴水上海有色升贴水上海物贸升贴水最小最大最小最大最低最高最低最高最低最高平均价2022/7/122202601301605672658072821102022/7/1118022090120607560757080652022/7/81602006090627865757585152022/7/716020070120648065757585352022/7/61902309013065826575758550注：数据来源为wind，上海保税库为外高桥市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍请务必阅读正文之后的免责条款部分3非报告持仓基本金属日报1. 国外市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍非商业商业总计洋山铜溢价上海电解铜CIF(提单）溢价上海保税库溢价2022年7月13日日期报告持仓 表7：LME库存日统计 - 铜地区地点期始库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜000000000仁川000000000光阳307504003075-400 20751000033釜山40075027540075-275 3960047501柔佛25002500250100巴生港40000400004000100新加坡585000585005000850015台湾237755015023625-150 2330032501亚洲共计732005082573050-825 69975307504安特卫普000000000汉堡16900350122516025-875 107005325033巴塞罗那000000000毕尔巴鄂125001250125000赫尔000000000利物浦000000000来亨000000000的里雅斯特000000000鹿特丹97500509700-50 895075008弗利辛恩000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计26775350127525850-925 197756075024巴尔的摩532500532505325000芝加哥000000000莫比尔000000000新奥尔良2780065025027550-250 183009250034圣路易斯000000000美国共计3312565025032875-250 2362592500287月12日13310010502350131775-2000 11337518400014数据来源：彭博，金瑞期货研究所表8：LME库存日统计 - 铝地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比名古屋000000000横滨000000000釜山13750013750013750100光阳575025575050075013仁川000000000柔佛84750508475067251750021巴生港20655002000204550057625146925072新加坡77400014507595005337522575030台湾165000500165000102256275038亚洲共计310875040253074250128450178975058安特卫普000000000不莱梅000000000汉堡000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂87500875008750100赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000接下一页..................请务必阅读正文之后的免责条款部分基本金属日报2022年7月13日4亚洲欧洲美国合计亚洲欧洲请务必阅读正文之后的免责条款部分 ..................接上一页热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特475025475004750100鹿特丹14650001465001390075005弗利辛恩28500028500028500100赫尔辛堡000000000欧洲共计18850025188500139004950026巴尔的摩722505072250707515002芝加哥000000000底特律687500687506875000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计1410005014100013950150017月12日343825041003403750156300184075054数据来源：彭博，金瑞期货研究所表9：LME库存日统计 - 铅地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜45000045000437512503柔佛000000000巴生港25002500250100新加坡2100050210002251875089台湾271250027125027125000亚洲共计3375005033750031725202506安特卫普170000170001450250015不莱梅000000000汉堡000000000巴塞罗那25002500250100毕尔巴鄂25002500250100赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特700075700007000100鹿特丹100001000100000弗利辛恩750075075000穆尔代克000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计26250752625016251000038巴尔的摩000000000芝加哥000000000底特律000000000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000接下一页..................基本金属日报亚洲欧洲美国欧洲美国合计请务必阅读正文之后的免责条款部分52022年7月13日 ..................接上一页圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计0000000007月12日36375012536375033350302508数据来源：彭博，金瑞期货研究所表10：LME库存日统计 - 锌地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销仓单注销占比迪拜000000000柔佛30750030750030750100巴生港26025025260250160024425094新加坡1460000146000107003900027台湾317755005253175001015021600068亚洲共计754755005507545002245053000070安特卫普000000000汉堡000000000不莱梅000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂250025025000赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特000000000鹿特丹000000000弗利辛恩000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计250025025000巴尔的摩162502516250016250100芝加哥000000000底特律000000000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良565007555750055750100圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计72750100720000720001007月12日8277550065082675