2020-2021年家居行业年度盘点与趋势洞察

家居行业年度盘点与趋势洞察2021-2020 中国建筑装饰协会、中装新网、亿欧智库专家访谈来源：中国家装行业产值2020-2013亿欧智库：年增长率产值（万亿元）202020192018201720162015201420134.543.532.521.510.5010.7%-10.4%6.2%7.3%7.2%9.9%10.2%12.3%2.00 2.24 2.03 1.91 1.78 1.66 1.51 1.37家具建材市场规模中国2020-2013智库：亿欧国家统计局、亿欧智库预测来源：年增长率市场规模（万亿元）2020201920182017201620152014201398765432105.4%-3.8%3.0%3.4%3.0%3.4%5.9%4.05 4.29 4.13 4.01 3.88 3.76 3.64 3.44 新。随着疫情的缓和，社会复工复产，家居产品积压的内销与出口需求得到释放，市场逐渐回暖，家居企业将迎来更多更多样的发展机会挑战带来的是机遇与变革：行业格局洗牌，过时的商业模式遭到淘汰，新的模式受到追捧，家居企业不再因循守旧，开始拥抱技术与创变革：工停产，家居企业面临着对管理能力与运营能力的严峻考验月开始，家居产品的出口与内销需求都受到了严重的抑制，各行业停2年上半年的疫情对整个家居行业都造成了不可忽视的影响，2020挑战：1年，家居行业变革多于挑战2020——序言 pOmRnQpRnRoOrQvNnPoQwP8OcM8OpNrRoMrQeRoOoNfQpPqMbRpOtPuOnPmPuOrRoM建材家具家装跨界联动数字觉醒分析模式、技术、渠道等创新对家居行业的影响行业创新层面•发力整装格局洗牌出口回暖存量重心宏观环境层面•分析宏观环境的变化对家居行业的影响布局家装上市热潮变化对家居行业的影响分析主要企业业务布局业务格局层面•布局对家居行业的影响分析巨头与投资机构的资本布局层面•年家居行业的发展趋势进行研判2021年家居行业的整体发展与核心变化进行整体的凝练与研究，同时对2020跨界联动、存量重心、格局洗牌、发力整装、数字觉醒八大关键词，对布局、业务格局、行业创新四个层面进行分析与分类，针对构成家居行业的家具建材与家装两大板块，形成出口回暖、上市热潮、布局家装、年家居行业的相关信息进行筛选与整理，并与行业内各细分领域的企业创始人、管理者、投资者沟通交流，从宏观环境、资本2020亿欧智库对2发展趋势2021家居行业八大年度关键词及2020 出口回暖宏观环境家居行业全球疫情导致家居商品外贸出口受到抑制疫情对家居外贸出口的负面影响随着时间推移逐渐减小2021年，随着RCEP的落地家居外贸需求将在未来进一步被激活 全球疫情导致家居商品外贸出口受到抑制4全球疫情的肆虐同时影响到家居商品外贸出口的供给与需求国内为了控制疫情传播推动的停工停学措施，导致了家居产能大幅下降，疫情初期家具行业产量较2019年同比下降22.99%疫情相关偏见的传播导致的订单取消、跨国物流的难度与成本上升导致的订单延后与物流受限等问题使得海外家居消费需求受到抑制需求端•受疫情影响，家具出口销量持续减少。受国外疫情影响，自3月中旬以来出现家具企业遇到客户相继取消订单的情况，部分持有大量货物订单的客户做出了推迟装运的决定。取消或推迟订单的原因有很多：1.对中国与中国产品存在偏见，西方个别学者宣扬病毒的中国起源说，声称中国产品带有病毒，呼吁抵制中国产品，这样的言论让很多海外买家取消或延后订单2.随着疫情席卷全球，跨国物流难度与成本上升，家具样品的运输时间大大延长，并有退运的风险，交易进度缓慢3.很多消费者出于对未来的不确定性，纷纷减少消费，导致家具需求下降，出口销量减少供给端•疫情初期，由于国内停工停产全力抗疫，加之员工复工困难等因素，家具企业产能大幅下滑。•中国轻工业联合会数据显示，2020年1月-8月，广东、福建、浙江家具产量分别为1.15亿件，1.57亿件和0.99亿件，同比减少8.35%，2.15%和6.18%。•在疫情初期减幅尤为明显，根据中国家具协会数据，2020年第一季度，家具行业累计产量16717.45万件，同比下降22.99%。 疫情对家居外贸出口的负面影响随着时间推移逐渐减小5随着国内疫情逐渐受到控制，家居行业外贸出口受到的负面影响随着时间推移逐渐减小，2020下半年，家居商品的单月出口同比增速出现强烈回弹，家具单月出口连续五个月保持30%以上的同比增速，建材单月出口的同比增速在10%附近浮动家居商品的累计出口同比增速逐渐由负转正，2020年8月起家具累计出口量超过2019年同期水平，11月起建材累计出口量超过2019年同期水平亿欧智库：2020中国家居商品出口同比增速-19.0%-12.2%-10.8%-11.2%-8.4%-5.2%-3.6%-2.0%-1.1%0.6%1.3%-21.6%-18.7%-15.7%-14.0%-8.6%-2.6%1.6%5.1%7.9%11.2%12.2%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建材家具亿欧智库：2020中国家居商品出口累计同比增速来源：中国海关总署、亿欧智库整理来源：中国海关总署、亿欧智库整理-19.0%0.5%-7.1%-12.3%4.3%11.4%7.1%10.1%6.7%16.6%9.0%-21.6%-12.9%-6.1%-8.3%17.8%31.8%31.5%34.7%32.9%39.9%23.0%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月建材家具 2021年，随着RCEP的落地家居外贸需求将在未来进一步被激活6随着2021年RCEP的落地，家居产品的外贸出口门槛与成本将进一步降低随着海外疫情的缓和与家居消费需求的复苏，家居外贸的出口需求将在2021年开始快速回暖亿欧智库：RCEP部分国家家居行业相关待遇条款投资待遇在投资的设立、取得、扩大、管理、经营、运营、出售或其他处臵方面：•每一缔约方给予另一缔约方投资者和所涵盖投资的待遇应当不低于在类似情形下其给予本国投资者及其投资的待遇•每一缔约方应当依照习惯国际法外国人最低待遇标准给予涵盖投资公平公正待遇以及充分保护和安全。•每一缔约方给予另一缔约方投资者的待遇应当不低于其在类似情形下给予任何其他缔约方或非缔约方投资者的待遇。•每一缔约方给予涵盖投资的待遇应当不低于其在类似情形下给予任何其他缔约方或非缔约方的投资者在其领土内的投资的待遇关税待遇•日本：家具全部免税•韩国：金属家具免税；木制办公家具免税，木制餐桌第一年关税7.2%逐年递减第十年降为0，其余木制家具免税；塑料家具除零件外免税，零件第一年7.2%，逐年递减第十年降为0•印尼：金属家具免税；厨房、卧室及其他木制家具关税9.2%，逐年递减第十五年降为0；藤制家具10%，第十年降为0；竹制家具14%，第十五年降为0 存量重心宏观环境家装行业城镇化率进一步提升，一二线城市住宅交易进入存量时代，精装房政策落地将压缩新房供给中毛坯房的比例随着毛坯房供给的减少，二手房、存量房将成为家装行业的新重心，家装行业的传统获客方式将随之迎来变革2021年，家装社区店、改善型装修将成为新的探索方向 城镇化率进一步提升，一二线城市住宅交易进入存量时代目前我国处于城镇化进程的中后期，2020年城镇化率将达到61.9%，一线城市的新建住房市场趋于饱和，房地产行业逐步迈入存量时代，二手房交易将成为一二线城市住宅交易的主要构成部分预计2020年，全国二手房交易规模将达到6.75万亿元，占全部住宅交易规模的比重将达到43.7%亿欧智库：2016-2020中国城镇化率来源：国家统计局、亿欧智库整理6.746.217.259.8510.9912.6013.8815.46 3.152.284.796.615.786.486.466.75 32.3%27.5%40.2%40.5%35.0%34.1%32.0%43.7%051015202520132014201520162017201820192020新房销售额（万亿元）二手房交易规模（万亿元）二手房占比亿欧智库：2013-2020中国商品住宅销售额及二手房比例来源：贝壳研究院、亿欧智库53.7%54.8%56.1%57.3%58.5%59.6%60.6%61.9%48%50%52%54%56%58%60%62%64%20132014201520162017201820192020城镇化率 来源：政府官网、国家统计局、奥维云网精装房政策落地将压缩新房供给中毛坯房的比例9随着各级政府推动全装房、精装房政策的进一步落地，新房交付时全装房、精装房的比例将进一步上升，大大压缩了作为目前家装行业主要对象的毛坯房的份额2018年起，全装修、精装修政策开始主要转向由市级政府机关推动，新房供给中全装修、精装修的整体渗透率增长出现大幅加快，2020年将达到36%亿欧智库：1999-2020各级政府全/精装修相关政策及整体渗透率12%15%20%28%32%36%051015202530354019992002200820102011201220132014201520162017201820192020国家级政策省级政策市级政策区县级政策整体渗透率年份部委文件名称核心内容1999住建部《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》首次提出一次性装修概念2002住建部《商品住宅装修一次到位实施导则》首次提出全装修概念2008住建部《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》提出逐步取消毛坯房、直接提供全装修成品房目标2011住建部《建筑业“十二五”规划》鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅莱单式全装修交房2013国务院《关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》国务院层面指引，指导住宅全装修推广工作的开展2016住建部《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》规范装修工程的质量验收标准，使全装修有章可循2017住建部《建筑业发展十三五规划》到2020年城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%2019住建部《住宅项目规范(意见征桌稿)》城镇新建住宅建筑应全装修交付，明确要求卫生间防水耐用20年亿欧智库：1999-2020国家级住宅全/精装修主要相关政策来源：住建部、国务院、亿欧智库整理 中国建筑装饰协会、中装新网、亿欧智库访谈整理来源：中国家装行业产值2020-2013亿欧智库：年增长率产值（万亿元）202020192018201720162015201420134.543.532.521.510.5010.7%-10.4%6.2%7.3%7.2%9.9%10.2%12.3%2.00 2.24 2.03 1.91 1.78 1.66 1.51 1.37来源：政府官网、国家统计局、奥维云网中国家装市场住宅供给规模结构2020-2016亿欧智库：存量房（万套）毛坯房（万套）精装房（万套）/全202020192018201720162,5002,0001,5001,00050002,2832,2152,1772,1662,16789239.1%88840.1%88340.6%87340.3%87440.3%50021.9%55224.9%61428.2%1,08750.2%1,09150.3%891 39.0%776 35.0%679 31.2%206 9.5%202 9.3%万亿元，家装行业复苏急需寻找到新的行业增长点2，产值预计为10.7%年中国家装行业产值预计同比减少2020受到疫情影响，房将成为家装行业未来新的获客重心新房交付时毛坯房的比例将进一步减少，这将大大增加主流家装公司、家居建材企业的获客成本，对企业的管理能力提出了更高的要求，存量10随着毛坯房供给的减少，二手房、存量房将成为家装行业的新重心 中国家装企业获客模式分类亿欧智库：交房方式二手房交房方式房