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水泥价格在淡季出现上涨，预计Q3盈利出现拐点。这主要是由于成本传导以及需求回升的支撑。6月社融超预期，专项债加速发布，这将进一步支撑地产销售进而拉动水泥需求。目前，水泥板块估值处于历史低位，龙头企业的安全边际高，向下空间有限。考虑到未来水泥价格可能继续反弹，加之煤炭等价格高位下降，企业盈利情况转好，板块估值有望迎来修复。建议关注华东地区的海螺水泥、华新水泥、万年青、上峰水泥。
