上半年业绩稳健增长，产品结构进一步优化

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扬杰科技发布了2022年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润为5.16亿元~6.20亿元，同比增长50%~80%；扣非后归母净利润为5.06亿元~6.09亿元，同比增长51.93%~82.96%。公司业绩稳健增长与毛利率提升主要得益于下游汽车/新能源带动的景气市场、双品牌运营提升海外收入、新产品投放优化产品结构。公司收购楚微半导体40%股权，强化自有产能布局。预计至2024年，楚微半导体可实现4万片/月的8英寸硅基产能与0.5万片/月的6英寸SiC产能。公司股权激励授予核心员工，提振员工积极性。我们预计2022-2024年公司归母净利润为11.01、14.44、18.88亿元，维持公司“买入”评级。