名创优品招股说明书

股份代號 : 9896MINISO Group Holding Limited全球發售聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）（按字母順序排列）聯席牽頭經辦人（於開曼群島註冊成立的有限責任公司） 重要提示重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有疑問，閣下應尋求獨立專業意見。MINISO Group Holding Limited名創優品集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）全球發售全球發售的發售股份數目：41,100,000股發售股份（視乎超額 配股權行使與否而定）香港發售股份數目：4,110,000股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目：36,990,000股發售股份（可予重新分配 及視乎超額配股權行使與否而定）最高公開發售價： 每股發售股份22.10港元，另加1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.005%聯交所交易費及0.00015% 財匯局交易徵費（須於申請時以 港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股發售股份0.00001美元股份代號：9896聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同所附附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件－送呈公司註冊處處長的文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《 公 司（ 清 盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。公開發售價及國際發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日協議釐定。定價日預計將為2022年7月6日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2022年7月7日（星期四）。除另有公佈外，公開發售價將不超過22.10港元。倘若聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何原因未能於2022年7月7日（星期四）之前協定發售股份定價，則全球發售不會進行並將告失效。在下列情況下，我們可以將國際發售價定在高於最高公開發售價的水準上：(a)美國存託股份於定價日或之前的最後一個交易日在紐交所的收盤價的港元等值（按每股折算）超過本文件所述的最高公開發售價及╱或(b)我們認為根據專業和機構投資者在建賬過程中所表達的踴躍程度，將國際發售價定在高於最高公開發售價的水準，符合上市公司的最佳利益。如果國際發售價被設定為或低於最高公開發售價，則公開發售價必須設定為與國際發售價相等的價格。在任何情況下，我們都不會將公開發售價定為高於本文件所載的最高公開發售價或國際發售價。聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目。詳情載於本文件「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期當日上午八時正前出現若干情況，則聯席全球協調人（代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本文件「承銷」一節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。本公司的美國存託股份（每一股美國存託股份代表四股股份），在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為「MNSO」。2022年6月27日（美國東部時間），美國存託股份在紐約證券交易所的最後報售價為每股美國存託股份8.75美元。就全球發售而言，我們已根據美國《證券法》向美國證監會提交F-3表格上的登記聲明及初步招股章程補充文件，並計劃提交最終招股章程補充文件以登記出售股份。美國證監會或任何州證券委員會均未批准或反對該等證券，亦無確認本文件是否真實或完整。任何相反的陳述均屬於刑事犯罪。重要通知我們已根據《上市規則》第12.11條就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站ir.miniso.com刊發。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2022年6月30日 重要提示閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項港元港元港元港元2004,464.553,00066,968.2140,000892,909.40300,0006,696,820.464008,929.094,00089,290.9450,0001,116,136.75350,0007,812,957.2060013,393.645,000111,613.6860,0001,339,364.09400,0008,929,093.9480017,858.196,000133,936.4170,0001,562,591.44450,00010,045,230.691,00022,322.747,000156,259.1580,0001,785,818.79500,00011,161,367.431,20026,787.298,000178,581.8890,0002,009,046.131,000,00022,322,734.851,40031,251.849,000200,904.62100,0002,232,273.491,500,00033,484,102.281,60035,716.3710,000223,227.35150,0003,348,410.232,055,000(1)45,873,220.121,80040,180.9220,000446,454.69200,0004,464,546.972,00044,645.4730,000669,682.04250,0005,580,683.72(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– i –香港公開發售開始時間 ..............................2022年6月30日（星期四）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2).......................2022年7月6日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)..................................2022年7月6日（星期三）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間........................2022年7月6日（星期三）中午十二時正倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。截止辦理申請登記(3)..................................2022年7月6日（星期三）中午十二時正預期定價日(4) .......................................2022年7月6日（星期三）公佈最終公開發售價及國際發售價(4).....................2022年7月6日（星期三）或前後在 我們的網站ir.miniso.com(5)及香港聯交所 網站www.hkexnews.hk上刊登國際發售的 踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份的分配基準的公告 .....................2022年7月12日（星期二）或之前通過多種渠道，查閱香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份識別文件號碼（如適用），包括：(1) 在我們的網站ir.miniso.com及 聯交所網站 www.hkexnews.hk上刊登公告 ........自2022年7月12日（星期二） 預期時間表– ii –(2) 可於www.iporesults.com.hk（或者： 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的 分配結果...................................自2022年7月12日（星期二）上午八時正至2022年7月18日（星期一）午夜十二時正(3) 致電分配結果查詢熱線+852 2862 8555查詢 .......自2022年7月12日（星期二）至2022年7月15日（星期五）上午九時正至下午六時正就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票或將其 存入中央結算系統(6)(8)..............................2022年7月12日（星期二）或之前就全部或部分獲接納但最終公開發售價低於申請時 應付發售股份價格的申請（如適用）或全部或部分 不獲接納申請寄發╱領取白表電子退款指示╱ 退款支票(7)(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年7月12日（星期二）或之前預計普通股於聯交所開始買賣.........................2022年7月13日（星期三）上午九時正附註：(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。(2) 於截止遞交申請日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已經遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正止（即截止辦理申請登記之時）。(3) 倘若於2022年7月6日（星期三）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告及╱或發生極端情況，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」。(4) 定價日預期為2022年7月6日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2022年7月7日（星期四）。倘因任何原因，我們與聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）未能於2022年7月7日（星期四）之前協定發售股份定價，則全球發售將不會進行並將告失效。我們預計將於定價日或前後公佈發售股份定價。(5) 網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 預期時間表– iii –(6) 股票將僅於上市日期（預期為2022年7月13日（星期三））上午八時正生效，前提是全球發售在當時或之前於所有方面已成為無條件。投資者如根據公開的分配詳情或於收取股票前或股票生效前交易股份，則須自行承擔一切風險。(7) 香港公開發售項下全部或部分不獲接納的申請，以及全部或部分獲接納但最終公開發售價低於申請時應付每股發售股份價格的申請，均會獲發電子退款指示╱退款支票。申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼（或倘申請由聯名申請人作出，則提供排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼）或會列印於退款支票（如有）。該等資料亦會因退款用