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本季度，我们的A股ETF主题轮动策略在全仓持有无交易情况下收益为-10%，跑赢沪深300约6个百分点，相对收益主要来自对于煤炭和有色的超配，而芯片和传媒的配置低估了政策的冲击，拖累组合表现。展望二季度，疫情对于中国经济的影响更为突出之外，以医药、环境卫生为起点的民生保障需求将比保增长政策更为重要，也将更为超预期。此外，随着疫情推动社会生活在网络深化，元宇宙主题有望重获市场关注。在投资机会上，我们关注资源保障、农业保障、民生保障、军工高科和元宇宙等主题。风险提示包括消费可能不及预期、地产风险仍需回避和贸易压力超预期。在配置上，我们推荐农业ETF、能源ETF、化工ETF、煤炭ETF、半导体ETF、军工ETF、中药ETF、银行ETF、传媒ETF、教育ETF和旅游ETF。
