2022中国汽车智能化功能模块系列研究车载DMS篇亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EO Intelligence, June 2022 2前言◆2021年，随着整车智能化的深入发展，L2及L2+的高级辅助驾驶功能加速上车，L3级别的自动驾驶也在快速落地过程中。当前，在“完全自动驾驶”尚待验证的情况下，“人机共驾”成为行业与市场的最优选择。“人机共驾”阶段的交通事故频发与不良驾驶行为息息相关，诸如疲劳驾驶、分神驾驶、危险驾驶等交通安全“隐形杀手”将长期威胁驾驶员与乘客的生命安全。◆DMS（Driver Monitor System）为驾驶员监测系统的简称。在“人机共驾”阶段，当驾驶场景超出系统的能力范围后，驾驶权能不能安全地从机器交还到人类司机，以及如何确保人有能力接管，这些过程中都需要系统感知与理解人类司机的当前状态，驾驶员状态监测成为保证驾驶安全的关键所在。◆中国DMS市场相较于国外市场起步稍晚，但是2018年“两客一危”政策的发布，中国DMS市场也开始在商用车领域率先崛起。DMS功能在商用车领域的成效验证，也使DMS功能在乘用车领域迎来了爆发。◆在接下来的几年内，中国DMS市场将在主机厂与供应商的共同推动下，迎来指数级的增长。◆车载DMS功能是“人机共驾”阶段保障驾乘安全的关键要素。亿欧智库作为长期关注汽车领域的研究机构，为了进一步深度洞察中国智能电动汽车领域发展现状与其细分模块下的技术原理、市场表现以及竞争格局等问题，特此推出“2022中国汽车智能化功能模块系列研究”报告。◆《2022中国汽车智能化功能模块系列研究-车载DMS篇》聚焦于中国车载DMS市场。通过对车载DMS系统的技术解析、车载DMS产业链的拆解与研究、车载DMS市场发展现状分析、典型参与企业的调研，对中国车载DMS市场进行了全面客观的分析与解读，并对中国车载DMS发展趋势进行预测。使行业内外人士可以更直观的了解当下中国车载DMS功能的发展进程与市场动态。 目录C O N T E N T S车载DMS综述0201车载DMS市场发展现状1.1 车载DMS发展背景1.2 车载DMS发展技术路线1.3 车载DMS算法逻辑1.4 车载DMS驱动因素1.5 车载DMS产业图谱2.1 车载DMS市场发展历程2.2 商用车DMS市场发展现状2.3 乘用车DMS市场发展现状2.4 车载DMS市场发展面临挑战2.5 车载DMS市场标准制定03车载DMS企业发展现状3.1 车载DMS企业方案梳理3.2 商用车DMS企业发展现状3.3 乘用车DMS企业发展现状3.4 车载DMS企业生态共建3.5 车载DMS企业发展具备要素04车载DMS典型案例4.1 车载DMS车型发展策略4.2 车载DMS车型梳理4.3 小鹏汽车、蔚来汽车案例解读4.4 理想汽车、高合汽车案例解读4.5 威马汽车案例解读4.6 长城汽车、长安汽车案例解读05车载DMS发展前景5.1 车载DMS技术&算法发展前景5.2 车载DMS形态&应用发展前景5.3 车载DMS新兴技术应用发展前景5.4 车载DMS市场规模预测与新兴企业梳理 车载DMS综述车载DMS综述0201车载DMS市场发展现状1.1 车载DMS发展背景1.2 车载DMS发展技术路线1.3 车载DMS算法逻辑1.4 车载DMS驱动因素1.5 车载DMS产业图谱2.1 车载DMS市场发展历程2.2 商用车DMS市场发展现状2.3 乘用车DMS市场发展现状2.4 车载DMS市场发展面临挑战2.5 车载DMS市场标准制定03车载DMS企业发展现状3.1 车载DMS企业方案梳理3.2 商用车DMS企业发展现状3.3 乘用车DMS企业发展现状3.4 车载DMS企业生态共建3.5 车载DMS企业发展具备要素04车载DMS典型案例4.1 车载DMS车型发展策略4.2 车载DMS车型梳理4.3 小鹏汽车、蔚来汽车案例解读4.4 理想汽车、高合汽车案例解读4.5 威马汽车案例解读4.6 长城汽车、长安汽车案例解读05车载DMS发展前景5.1 车载DMS技术&算法发展前景5.2 车载DMS形态&应用发展前景5.3 车载DMS新兴技术应用发展前景5.4 车载DMS市场规模预测与新兴企业梳理 1.1 “人机共驾”提升驾驶安全需求，DMS成规避驾驶风险优质解决方案5疲劳驾驶、驾驶分神、激进驾驶等装备因素（设备盲区）环境因素（天气、路况等）突发因素（自然灾害、被动事故等）其他来源：公开资料、亿欧智库亿欧智库：2022中国公路交通事故原因占比◆2021年，随着整车智能化的深入发展，L2+及以上的高等级智能驾驶功能加速上车。当前“人机共驾”阶段，疲劳驾驶、驾驶分神、激进驾驶等主观因素已经成为公路事故和死亡的主要原因，占比高达37%。◆DMS（Driver Monitor System）为驾驶员监测系统的简称。在即将到来的L3状态下，当驾驶场景超出系统的能力范围后，驾驶权能不能安全地从机器交还到人类司机，以及如何确保人类司机有能力接管，这些过程中都需要系统感知与理解人类司机的当前状态，驾驶员状态监测成为保证驾驶安全的关键所在。双手眼睛驾驶座椅车机操作需要（大部分）➢驾驶需要较高专注力➢驾驶通过双手控制方向盘➢语音进行低专注度、间歇性操作需要（接管时）需要（接管时）➢双手与眼睛进行部分解放➢释放部分驾驶专注力➢驾驶员需保证可及时接管驾驶不需要不需要➢确定时间范围内无需专注驾驶➢可进行一定时间段内的沉浸娱乐、生活、社交不需要➢可完全沉浸于各类娱乐生活形式智能驾驶级别升级亿欧智库：不同级别智能驾驶对于驾驶员以及车辆的要求L2/L2+L3L4L537%35%15%9%4%需要需要需要不需要不需要需要（非封闭路段） 1.2主动式技术成主流，疲劳、分神与危险行为监测为当下DMS核心功能6◆DMS技术路线分为被动式技术与主动式技术。由于被动式技术存在误报率高、智能化程度低等缺点，同时随着AI视觉技术的快速发展，依托人脸面部识别技术，基于红外技术和视觉摄像头的非接触式、低成本、高度智能化的主动式视觉DMS技术应运而生，并成为了当下主流技术路线。◆主动式视觉DMS技术通过部署在方向盘、转仪表盘或A柱等位置的光学摄像头、红外摄像头，获取驾驶员的眼部状态、头部姿态、打哈欠、打电话、抽烟等行为的图像或视频信息，通过深度学习算法对获取的信息进行分析，判断驾驶员当前所处状态，实现驾驶员疲劳监测、分神监测以及危险行为监测。来源：亿欧智库监控指标传感器优势劣势•方向盘扭转力•车道偏离警报系统的行车数据•驾驶时长•压力传感器•方向盘扭转力传感器•成本低•可利用已有低级别ADAS功能•并非直接监控驾驶员，误报率高•不具备智能化，无法真正解决驾驶安全隐患•心率及血压、皮电反应•皮肤温度•脑电波•压力传感器•电容传感器•压电传感器•适用于任何驾驶环境•传感器安置不便•整体方案成本较高•眼球追踪•视线监测•驾驶员认证•单目摄像头•双目摄像头•红外摄像头•成本较低•技术相对成熟•性能受光线等外部环境影响•若驾驶员戴墨镜，会影响识别率基于车辆信息基于生物传感器基于视觉传感器亿欧智库：DMS不同技术路线原理与优劣势对比疲劳监测分神监测危险行为监测➢行车过程中，摄像头对驾驶员闭眼和打哈欠行为进行采样；➢结合行车时间、行车速度等因子，判断驾驶员是否疲劳和疲劳等级;➢系统根据疲劳等级，发起对应的警告给驾驶员，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。➢行车过程中，摄像头对驾驶员的视线偏移以及面部角度偏移进行采样；➢根据偏移的角度阈值，进行判断；➢触发偏移阈值开始计时，根据时间长短来判断分神等级，并给予相应的提示，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。➢行车过程中，摄像头对驾驶员的手部动作进行采样；➢从而进行吸烟、打电话、饮食等行为的判断，并给予相应的提示，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。核心功能被动式主动式主动式©亿欧智库-李东 (64928) 1.3摄像头+芯片&算法+人机交互组成DMS功能，AI算法成为功能实现关键7◆DMS的形成链条复杂，主要涉及三个环节，摄像头/传感器进行图像的捕捉与输入；芯片板进行解码与演算；信息娱乐系统（IVI）的人机交互进行监测提示与反馈，最终使驾驶员得到相应的安全预警反馈。◆DMS对于驾驶员的监测主要分为危险行为监测、疲劳驾驶监测以及分神驾驶监测。“决策”作为影响DMS功能实现精准度的关键环节，其算法逻辑由最初的配置参数到信号释放所涉及的环节与模块复杂多样，成为供应商打造产品竞争力的关键技术方式。来源：亿欧智库IVI人机交互摄像头/传感器图像采集器ISP图像处理器AI算法主计算单元视频解码器疲劳信号分神信号危险动作信号信息娱乐系统显示屏信息娱乐系统音效安全带振动器香氛系统其他信号芯片板摄像头/传感器算法引擎初始化配置参数图像预处理人脸检测人脸轮廓点检测基于轮廓点变化趋势和深度学习模型做时间判断处理下一帧嘴巴轮廓点呈张大趋势且拟合打哈欠样本眼圈轮廓点呈闭合趋势且拟合打瞌睡样本人脸Yawl和Pith值超出预定阈值是否检测到人脸人脸为司机持续时间和图像时间稳定性足够持续时间和图像时间稳定性足够输出疲劳信号输出分神信号是否有退出请求和异常退出算法引擎处理下一帧处理下一帧YesNoNoYesYesYesNoNoNoNo亿欧智库：疲劳驾驶、分分神驾驶监测算法逻辑感知决策执行算法引擎初始化配置参数图像预处理手势识别手势是否合规处理下一帧手周围环境检测是否有标的物电话、香烟、食物等是否需要多帧联动再判断标的物类型输出行为类型及警报信号是否有退出请求和异常退出算法引擎处理下一帧NoYesYes 判断类型NoNoYesYesNo亿欧智库：危险行为监测算法逻辑 1.4.1出行常态化下DMS满足“安全需求”，国内外政策共同助力行业发展8◆随着电动化与智能化趋势的发展，汽车从传统的步行工具转型为移动智能服务空间，人们在“车”里度过的时间与用车次数都将大幅增加，“更安全”与“更舒适”成为迫切需求。◆联合国提出从2021年到2030年将道路交通死伤人数减少至少50%，欧美政府对车载DMS提出要求与倡导。自2018年起，我国中央政策与地方政策陆续发力，对车载DMS行业提出明确的搭载要求，释放积极的政策鼓励信号。在政策引导与支持下，车载DMS搭载率也迎来了重大突破。2018201920202021死亡人数受伤人数亿欧智库：中国汽车交通事故死亡与受伤人数DMS状态监测更安全人脸识别更舒适中国的汽车交通事故死亡与受伤人长年高居不下。“驾乘安全”成为迫切需求。国内外政策发力，刺激新车DMS装配率2323129419201820192020202126.6%亿欧智库：2018-2021年中国民用汽车拥有量（万辆）➢2020年美国国家运输安全委员会呼吁对自动驾驶技术使用进行限制，建议将DMS作为L2级辅助驾驶系统的有效安全保障手段➢2021年联合国提出2030年将全球道路交通碰撞死亡和受伤数量减半的宏伟目标➢欧盟新车安全评鉴协会在2025技术路线图中提出，2022年7月起新车出厂必须配备DMS，从2022年起驾驶员监控系统将作为新车五星安全评级的一部分➢2018年国务院出台《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，要求“两客一危”强制前装智能视频监控报警的要求➢2018年交通办公厅印发《关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》，鼓励智能视频监控报警装置在客货运汽车与旅游包车中的应用➢2018年首部《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范(暂行)》出台后，各地方政府积极开展意见征集工作，针对相关终端技术、平台技术、通讯协议建立具体政策➢2020年浙江、上海、河南等多省市开展了针对“两客一危”交通安全隐患大排查大整治，，普及DMS等安全智能防控系统的安装。来源：国际卫生组织、亿欧智库“居车”时间上升持车、用车数量上升更安全需求上升更舒适需求上升>6万>25万◆2021年中国有超过6万人在交通事故中丧生；◆2021年中国有