美国 | 2022 年 3 月零售研究杂货商在 2021 年增加数字和实体足迹 2零售研究 | 2022美国城市已开始取消与 COVID-19 相关的限制并敦促员工返回办公室，这温和地表明大流行即将结束——当然，除非出现任何新变种。随着尘埃落定，一个事实变得无可辩驳：杂货零售商是这场大流行的最大赢家之一。作为在确保食品供应方面发挥关键作用的重要企业在充满不确定性的时期，杂货行业在 2020 年增长了 9.4%，并在 2021 年保持了这一增长，杂货总销售额达到去年为 8030 亿美元，比大流行前水平增长近 16.0%。1杂货商通过以商店装修、增强的履行选择和新店开业的形式对其业务进行再投资，从而利用这些收益。展望未来，希望保持竞争力的杂货商将不得不更加关注技术创新以满足不断增长的在线杂货需求，同时还应对通货膨胀和消费者回归面对面用餐体验的影响。阿尔迪在新店开业名单中名列前茅美国的大多数杂货公司都处于增长模式，据 Datex 报告，与 2019 年同期相比，2021 年新的杂货租赁增加了 200%。Aldi 是 2019 年和 2020 年最活跃的杂货商，其积极的扩张活动确保了过去的一年也不例外。2021年增长最快的杂货店2,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,000-100806040200阿尔迪Publix 杂货店出口鹰农新鲜巨大的豆芽 Amazon Schnucks ShopRite海威所有的市场市场食品资料来源：仲量联行研究新增总平方英尺2021年新店数这是 JLL 分析；我们的标准包括收入超过 30 亿美元和拥有 100 多家商店的杂货店（对于拥有多个横幅的公司，至少一个横幅杂货店必须拥有 100 多家商店）。1美国人口普查估计 2021 年按业务类型划分的月度零售和食品服务销售额。添加了新的平方英尺店铺数量 3这家德国零售商宣布计划在 2021 年开设 100 家门店，并在 88 家门店兑现承诺，总面积超过 220 万平方英尺。添加了新的空间。而且它似乎不会很快放缓：该公司计划到 2022 年底开设大约 150 家新店，重点是东南部和墨西哥湾沿岸，这要归功于最近在阿拉巴马州洛克斯利建造的配送中心。目前共有 2,158 家门店，巩固了 Aldi 作为美国第三大杂货零售商的地位。按商店数量计算，紧随克罗格和沃尔玛之后。其他在 2021 年处于大规模扩张模式的杂货店包括 Publix，它增加了 130 万平方英尺。佛罗里达州的空间和杂货店奥特莱斯，其开业面积接近 900,000 平方英尺。集中在西海岸。与传统杂货店 Grocery 相比，提供 40% 的商品折扣Outlet 计划继续扩张，希望在 2022 年底前增加 28 家门店。Ahold Delhaize 的子公司 Food Lion 去年也大幅增加了门店数量。这种扩张的大部分集中在乔治亚州和卡罗来纳州，来自于收购了 71 家表现不佳的 BI-LO 和 Harvey's 商店东南杂货店。小型商店展示2021 年也将大幅扩张。除了 Aldi，其平均位置往往在 25,000 平方英尺左右，我们还看到新店开业Lidl（平均 15,000 平方英尺）和 Sprouts Farmer's市场（平均 25,000 平方英尺）。专注于 Lidl其在东海岸的扩张，自 2020 年 8 月以来开设了 52 家新店，使其总店数达到 167 家。新芽增加了 20 家美国各地的其他地点。一些杂货商选择专注于加强其履行业务，而不是开设新店。例如，作为与自动化公司 Ocado 集团持续合作的一部分，克罗格在俄亥俄州和佛罗里达州开设了两个新的履行中心。 Ocado 自动化中心将使这家超市巨头能够通过在线杂货服务为宾夕法尼亚州等市场的客户提供服务——那里没有实体存在。美国杂货电商销售额将继续稳定增长$300$250$200$150$100$50$063.9%207.1243.728.3%66.5109.0122.4147.520.5%175.318.9%18.1%17.6%70%60%50%40%30%20%10%0%2019202012.3%20212022% 同比变化202320242025资料来源：eMarketer零售研究 | 2022美元（十亿） 4零售研究 | 2022在线杂货店将继续存在根据 eMarketer 的数据，大流行的初始阶段鼓励了许多消费者自然采用电子商务杂货选择，这导致 2020 年在线杂货销售额增长了 63.9%。消费者被迫学会自己准备饭菜，十多年来，在家吃饭的支出首次超过了外出就餐的支出。现在，随着疫苗的广泛分发影响了店内购物的新舒适度，Placer.ai 数据显示，人流量杂货店已完全恢复，比 2021 年第四季度大流行前的水平增加了 8.2%。对一些人来说，最近的这种现象可能预示着在线杂货店繁荣的结束，但情况似乎并非如此。根据 eMarketer 的数据，电子商务杂货店销售额激增到 2021 年达到 1224 亿美元——同比增长 12.3%——突显了消费者购物偏好的永久性转变，并证明对杂货的需求足够强劲，足以支持店内和在线增长。阿霍德Delhaize 报告称，去年在线销售额增长了 37.3%，这表明对在线杂货的需求将继续保持高位。事实上，预计未来三年在线杂货销售额将翻一番，到 2025 年将达到近 2500 亿美元。我们期望从杂货零售商那里看到的持续增长的一个指标来自杂货行业的主要竞争对手：餐馆。全国饭店联合会估计，自疫情爆发以来，已有多达 110,000 家饭店暂时或永久关闭营业。流行病。因此，虽然随着外出就餐重新流行，杂货店将不得不将部分市场份额让给餐馆，但食品服务运营商减少的事实商业意味着该行业不必放弃其所有收益。区域横幅与传统杂货商争夺加拿大的市场份额加拿大杂货店在大流行期间也经历了繁荣，在过去一年实现了两位数的销售额增长。扩张活动一直由食品零售商巨头 Loblaw 和 Empire 主导，但一些区域性独立杂货店也在扩张。该行业受到房东和投资者的追捧，他们将其视为行人交通的可靠驱动因素。最近，RioCan——加拿大最大的房地产投资信托基金之一，拥有以零售为中心的物业——决定将其投资战略重点放在以必需品为基础的租户上，包括杂货店。利用加拿大 22% 的移民人口，提供国际化产品的杂货商取得了特别成功。主要销售亚洲食品的 T&T Supermarkets 抓住机会在购物中心扩张，最近在多伦多的 CF Fairview Mall 开设了分店；该公司计划今年再开设五个地点。此外，中国杂货连锁店 Sungiven Foods 迄今已在大温哥华地区开设了八家分店，另外两家即将开业很快。最后，加拿大第三大杂货商 Metro 继续扩大其 Adonis 旗帜，专营地中海和中东产品。Metro 最终完成了对 Adonis 的收购2017年，去年进入魁北克市市场。根据 Dunnhumby 的消费者脉搏调查，55% 的受访者表示他们曾通过过去一周至少有一次电子商务渠道。 美国通胀达到40年高位7.5%7.9%6.2%6.8%7.0%5.0%5.4%5.4%5.3%5.4%4.2%2.6%资料来源：劳工统计局5零售研究 | 2022零售商在国内外投资“走出去”技术零售业的技术进步曾经是关键的差异化因素，为零售商提供了从同行中脱颖而出的机会。然而，如今，这些出现对于任何旨在保持竞争力的零售商来说都是必要的措施。罢工技术就是这种情况，该技术去年在许多杂货店中广受欢迎，包括亚马逊，该技术去年夏天将这项技术带到了亚马逊生鲜商店。自 2018 年首次亮相以来，亚马逊 Go 商店一直是其标志，亚马逊宣布将把无收银员技术引入 Whole Foods。该公司宣布，“Just Walk-Out”将在定于今年晚些时候在华盛顿特区和加利福尼亚州谢尔曼奥克斯开设的两家新店中销售。希望使用该服务的客户将通过扫描其 Whole Foods 或亚马逊移动应用程序中的二维码，或插入与其亚马逊账户相关联的信用卡/借记卡进入商店。退出后，Just Walk-Out 会自动从他们的亚马逊账户中扣除他们购买的商品并发送数字收据。那些渴望传统结账体验的人将能够使用常规或自助结账通道，或在客户服务柜台付款，突出杂货店行业越来越重视便利性并满足他们所在的购物者。在英国，几家杂货店最近推出了竞争性的“走出去”商店。去年 8 月，Lidl 在其伦敦门店推出了“Lidl Go”，让顾客在购物时可以选择使用店内技术进行扫描，并在店内支付商品费用。电话。乐购很快效仿，去年底宣布将在伦敦市中心的 GetGo 开设第一家“走出去”商店。与亚马逊类似，购物者必须下载 Tesco 应用程序并在进入时扫描二维码，以便在退出时自动扣款。提供这项技术的最新杂货店是 Aldi，它开设了第一家无收银员今年早些时候在伦敦格林威治的商店。通货膨胀，加上供应链问题，是消费者关注的问题美国消费者物价指数在 2022 年 2 月上涨 7.9%，这是自 1982 年以来的最高通胀率，高于 2022 年 1 月观察到的 7.5% 的峰值。到劳工统计局。这使杂货零售商的前景变得复杂，因为“家庭食品”的价格比去年上涨了 8.6%，超过了行进四月可能六月七月八月。九月。十月十一月十二月简。二月202120212021202120212021202120212021202120222022 6零售研究 | 2022所有零售类别的通货膨胀率。过去一年的供应链问题部分归咎于后备港口和劳动力短缺，导致运输延误和货物运输成本增加。持续的供应链问题和不确定的全球地缘政治前景表明，未来几个月通胀将继续上升。购物者已经开始感受到这种通货膨胀的影响。根据数据分析公司 Dunnhumby 最近进行的一项消费者脉搏调查，杂货成本是美国消费者最关心的问题，超过了个人财务、经济和 COVID-19。同一项调查发现，购物者对食品价格上涨的看法远高于现实，受访者声称食品价格上涨了 17.7%——是实际通货膨胀率的两倍多。这表明看跌的消费者情绪，可能会对未来几个月的购买模式产生负面影响，并最终压低销售。微型履行公司和辅助杂货业务的兴起在大流行期间，微型履行公司获得了极大的欢迎，因为对全渠道产品的需求增加要求杂货零售商迅速适应。最初，大型杂货连锁店与这些公司合作或收购这些公司，以加强他们的最后一英里送货业务；我们在 Grocery Outlet 与 Instacart 的合作以及 Ahold Delhaize 2021 年收购 FreshDirect 的情况下看到了这种情况。然而，杂货行业继续看到的巨大收益催化了新一波微型履行实体的增长，在最后一英里的战斗中与大型杂货商竞争。这些企业（包括 Gorillas、Gopuff、JOKR 和 Fridge No More 等品牌）在黑暗的商店中运营，并利用超本地化优势，让消费者能够在 15 分钟内完成杂货配送订单。这些公司的员工在他们的微型履行中心（最多可容纳 3,000 件商品）的货架上搜寻，打包内容并在半径一到两英里的范围内骑自行车运送这些包裹。尽管商业模式看似混乱，但背后的资金却井然有序：Jokr 去年夏天获得了 1.7 亿美元的 A 轮融资，Gorillas 目前的估值为 10 亿美元，而 Fridge No More 在最新一轮融资中筹集了 1540 万美元。有了这种支持，人们很容易接受这些业务并非一时兴起，而是杂货行业持续数字化的新维度。他们还通过在原本处于休眠状态的城市地区租赁空置店面，为城市房地产市场带来可喜的福音。 REITs和机构投资者增加对杂货锚定资产的收购201620172018私人的2019公共房地产投资信托基金2020所有者/用户2021资料来源：仲量联行研究机构7零售研究 | 2022以杂货为基础的零售业创历史新高，产量压缩去年以杂货为主的零售物业交易数量创下新纪录，总交易量为 735 笔，比 2014 年创下的纪录高出 13 笔。今年的收购量刚刚超过 133 亿美元，在所有零售物