驾驭市场逆风：2022 年杂货零售状况北美2022 年 5 月 版权所有 © 2022 麦肯锡公司。版权所有。本出版物无意用作交易的基础在任何公司的股份中或为承担任何其他复杂的或未咨询适当专业顾问的重大金融交易。未经麦肯锡公司事先书面同意，不得以任何形式复制或重新分发本出版物的任何部分。封面图片：©埃德温谭/盖蒂图片社 内容6北美杂货状况32科技型杂货店：成本更低，体验更好45超越杂货：生态系统扩张64危机还是机遇？杂货商如何赢得人才大战80通过分析推动精细决策19下一个地平线杂货电子商务：超越大流行的冲击37实现有利可图的在线杂货订单履行52杂货商在改变食品系统方面的可持续发展机会72墨西哥杂货零售状况北杂货店州美国1 前言在 COVID-19 大流行开始两年多后，杂货行业继续面临着混乱。虽然一些塑造该行业的主题——例如供应链和电子商务的增长——在此期间引起了共鸣，但额外的逆风再次考验了杂货店和整个食品行业的弹性。北美杂货零售商的高管们对 2022 年的市场状况表示了一些不确定性，指出大流行期间利润率下降、价格敏感度增加、竞争加剧以及通货膨胀加剧，这迫使消费者应对生活成本上升。这些趋势以及全球事件可能只会对消费者信心和支出产生更大的影响。进入 2022 年及以后，杂货商将面临更大的利润和定价压力，因为他们需要满足更广泛的消费者口味和需求。随着消费者寻求更无缝的体验和可管理的履行费用，全渠道的复杂性将继续上升。我们认识到该行业面临的重大不确定性。所有杂货店高管都在努力解决一系列问题：随着消费者行为的不断发展，杂货店如何才能最好地迎合健康、保健和价值等新趋势？电子商务已成为赌注，但他们如何在提高盈利能力的同时继续提升全渠道体验？他们需要在自动化方面进行多少投资，他们如何利用技术来改变商店和员工的运营模式？随着可持续性的发展，什么是开始旅程或建立在现有计划之上的正确方式？本报告旨在回答这些问题。其内容是麦肯锡更广泛的全球系列《杂货零售状况》的一部分，该系列年度出版物涵盖三大洲（包括亚太、欧盟和北美，其中有一篇专门针对墨西哥的新文章）。我们的目标是为寻求领先于市场变化的 CEO 制定主要趋势和问题。为了提供行业动态的整体视图，我们同事的见解和分析得到了对杂货店高管的调查和采访的补充。我们要感谢 FMI 在开发这些观点和支持北美领先的杂货和消费品包装公司的 CEO 参与方面的合作。我们希望这份报告能提供新的见解，帮助杂货商和更广泛的食品行业的人们在这些前所未有的时期保持竞争力。比尔·奥尔伙伴北美领导者，杂货业务贝卡·科金斯高级合伙人北美领导者，零售业务萨哈尔·科利高级合伙人 全球负责人，零售和消费品包装实践北杂货店州美国3 4北美杂货状况编辑比尔·奥尔Bill 是麦肯锡夏洛特办事处的合伙人，也是美洲零售和消费者实践部的负责人。他现在领导麦肯锡的北美杂货业务。他在麦肯锡工作了 12 年，他的客户工作涵盖零售和消费品行业，重点关注转型主题——商业战略、组织重组、商品推销（定价、促销、分类和供应商）谈判）、商店运营和供应链。他曾在众多零售渠道、形式和消费者类别中工作过。萨哈尔·科利Sajal 常驻芝加哥，领导麦肯锡在零售和消费品行业的全球工作。在超过 25 年的管理咨询经验中，Sajal 为全球领先的零售和包装商品提供咨询服务客户制定增长战略并面临来自不断变化的国际格局以及由数字化、整合和新进入者引起的国内市场变化的挑战。他曾为亚洲、加拿大、欧洲、拉丁美洲和北美的零售和消费品客户提供服务。他为多种形式的零售客户提供服务，包括大卖场、纯电子商务参与者、杂货店、连锁餐厅、百货公司以及食品、消费电子、个人护理、美容和其他类别的领先消费品公司。 Sajal 专注于与高层领导及其管理团队合作，推动零售和消费品公司的增长以及商业和运营转型。在过去的几年里，他一直在与组织一起研究技术支持的潜力和影响，包括高级分析、人工智能及其对未来工作的影响。运营主管埃里克·马罗恩Eric Marohn 是麦肯锡的专家，在公司工作了 22 年。他常驻伊利诺伊州芝加哥，专注于北美杂货市场。他的专长是商品推销、营销、销售、形式和消费者研究，在各个领域拥有广泛的知识北美。他专注于杂货、食品和消费趋势；企业战略;以及国际和美国市场的增长转型。 5北美杂货状况致谢特别感谢 Janiece Lehmann、Becca Coggins、Daniel Laeubli 和 Julia Spielvogel。我们还要感谢 Beatriz Rastrollo 和 Karin Ringvold 为欧洲报告进行消费者调查并为此奠定基础所做的工作。感谢 Leff 为本报告提供编辑和设计服务。贡献者卡拉·艾洛波士顿顾问巴塞尔贝尔贾维合伙人巴黎何塞·里卡多·科塔合作伙伴墨西哥城莫拉·戈德里克合伙人波士顿霍尔格·赫特根合伙人杜塞尔多夫亚历山德拉库兹马诺维奇芝加哥顾问比尔·穆特尔合伙人亚特兰大里卡多·桑罗曼合作伙伴墨西哥城珍妮丝·吉村芝加哥顾问马尼克·阿亚帕迪合伙人达拉斯萨拉邦迪合作伙伴匹兹堡安德烈亚斯·埃斯合伙人苏黎世泰勒哈里斯合作伙伴华盛顿特区尼古拉·雅基奇合伙人多伦多尼古拉斯·兰德里副合伙人温哥华贾亚潘德朗吉芝加哥合伙人帕特里克·西蒙合作伙伴慕尼黑汤姆尤尔顿伦敦合伙人比尔·奥尔合伙人夏洛特维什瓦·钱德拉伙伴旧金山里卡多·费雷拉顾问利伯森杰克哈特解决方案交付总监克利夫兰乔纳坦·詹马克合作伙伴斯德哥尔摩埃里克·马罗恩知识专家芝加哥比阿特丽斯 ·拉斯特罗洛合作伙伴马德里拉斐尔·斯佩奇合伙人巴黎费尔南多·阿亚拉顾问墨西哥城Gokmen 雪茄合作伙伴伊斯坦布尔塞巴斯蒂安·加策合作伙伴科隆胡珍妮合伙人多伦多巴托什·杰西合伙人苏黎世拉胡尔·马修纽约合伙人约书亚鲁本多伦多顾问莎拉·图斯合伙人波士顿史蒂文·贝格利纽约合伙人贝卡·科金斯高级合伙人芝加哥普拉布·吉尔副合伙人温哥华卡琳娜·韦尔塔顾问墨西哥城萨哈尔·科利高级合伙人芝加哥瓦伦·马图尔伙伴旧金山丹尼尔·罗斯合作伙伴科隆库马尔文卡塔拉曼芝加哥合伙人 6北美杂货状况© 雅各布·弗格斯/盖蒂图片社北美杂货状况新挑战的出现将迫使杂货零售商调整其战略和运营。高管们应在 2022 年关注五个优先事项。作者：Bill Aull、Becca Coggins、Sajal Kohli 和 Eric Marohn 7北美杂货状况在过去的两年里，杂货零售商不得不重新评估和调整其运营的几乎每一个方面。受宏观经济因素（如供应链挑战和通货膨胀）和反复无常的客户偏好的影响，杂货店格局将继续发生变化。为了跟上步伐，零售商应关注以下几个趋势：注重价值、饮食更健康的消费者；提高消费者对全渠道的期望；更加重视可持续性；战略性劳动力规划和对技术和分析的投资；以及生态系统日益增长的重要性和伙伴关系。回顾2021在我们与 CEO 的对话中，“不稳定”是描述 2021 年最常用的词。自 2019 年以来，市场以惊人的 15% 的速度增长，1价格和数量都增加的产物。但这些收入数字掩盖了下方动荡的零售格局。胃、供应和劳动力份额的显着变化短缺、对电子商务的前所未有的投资以及不断上升的通货膨胀对杂货店造成了广泛的破坏。与大流行相关的消费趋势加速根据最近的麦肯锡消费者洞察，在大流行开始的势头已经增强。不过，自大流行开始以来，电子商务的总销售额增长了近 60%渗透率趋于平稳。与此同时，消费者的收入越来越少旅行和访问较少的商店：他们每周只去一家杂货店的可能性要高 20%。因此，消费者越来越多地寻找一站式商店，并表示有兴趣在 2022 年更频繁地在一个地方购买所有东西。与此同时，在 2020 年之前一直缓慢失去份额的家庭食品市场增长了 8.7%，是历史增长率的四倍。转向在家吃饭的同时，人们越来越重视更健康的饮食。总之，这些趋势表明消费者的行为已经发生了根本性的变化——杂货商应该注意到这一点。稳定但仍然脆弱的供应链大流行期间供应链的中断使缺货率增加了 15% 以上，而历史上的缺货率是 5% 到 10%。2过去两年的问题归咎于一系列因素，包括港口瓶颈、劳动力短缺以及消费者需求的巨大意外飙升。好消息是，其中一些挑战，例如海外船只延误和集装箱短缺，将会过去。其他问题——例如劳动力短缺和持续向自动化的转变——已经酝酿了很长时间，需要持续的承诺来解决。对劳动力市场的重大冲击杂货行业在美国雇佣了近 300 万人。3行业人员模型的方方面面——1包括药品消费在内的传统杂货店、超级购物中心、大众市场、药店、便利店、俱乐部、折扣店和在线渠道的杂货总销售额； Kantar LLC，版权所有 2022。保留所有权利 2022。2Kelly Tyko，“在供应链中断、欧姆龙和冬季风暴的情况下，杂货店的货架仍然空空如也，”今日美国，2022 年 1 月 12 日。3“美国超市和杂货店 - 2002-2027 年就业统计数据”，IBISWorld，2021 年 12 月 29 日更新。 8北美杂货状况1.3 倍1.8%公司、店内以及其运营的各个部分——正在经历一场由缺勤率和自然减员率上升以及员工对灵活劳动力安排的需求引起的剧变。大流行期间劳动力参与率急剧下降；截至 2021 年 8 月，仍比大流行前水平低 1.6 个百分点。自动化的加速采用（例如更多地使用自助结账、图像技术来执行库存检查以及仓库中的自动拣货）也正在改变劳动力的动态。前所未有的通货膨胀的出现2022 年初，在 2021 年下半年劳动力、货运和大宗商品成本历史性上涨的推动下，通货膨胀率超过 7%。今天的通货膨胀环境继续源于周期性、结构性和全球供应链问题的混合。供应链的认可供应商、零售商和消费者之间的挑战提高了这些群体对更高价格的接受度——这对零售商来说是一个幸运的发展，因为没有任何一个参与者可以承受价格上涨的全部幅度并保持盈利。 2021 年，杂货零售商在尽最大努力降低成本的同时提高了价格。一位首席执行官指出，“通货膨胀正在超过客户收入的增长。如果只是把成本增加转嫁出去，就会导致销售额和利润的下降和更大的迁移EDLP 的客户4 杂货店。平衡何时吸收成本膨胀与转移部分或全部成本以优化业务绩效和留住客户至关重要。”大大增加了资金投入随着新的合作伙伴和进入者对现状提出挑战，杂货生态系统已经开始发生巨大变化。杂货商增加了资本4每日低价。图表 1杂货商显着增加了资本支出，以跟上不断变化的生态系统。资本支出复合年增长率，¹4.2%2010–182018–20¹ 适用于 16 家公开交易的大型超市和超级中心、食品零售商和百货商店。资料来源：麦肯锡对杂货零售商年度报告的分析 9北美杂货状况支出是历史水平的 1.3 倍，部分原因是资金流入（图表 1）。想想风险投资公司仅在 2021 年前六个月就为杂货初创企业筹集了 100 亿美元。随着投资的不断涌入，我们预计这些增强的能力将破坏食品生态系统。2022 年的未来杂货商将面临五种趋势，这些趋势可以通过不断变化的消费者口味以及与它们保持同步所需的反应来概括描述。1.注重价值、饮食更健康的消费者的崛起随着围绕 COVID-19 大流行的持续不确定性和食品杂货通胀达到十年来的最高水平，消费者变得更加专注于购买物超所值的商品，以努力增加他们的收入（图表 2）。此外，90% 的 CEO 预计 2022 年消费者的定价压力将继续增加。在选择来年购物地点时，45% 的消费者表示他们计划探索更多省钱的方法，这一水平几乎随着围绕 COVID-19 大流行的持续不确定性和十年来最高的食品杂货通胀，消费者变得更加专注于购买物超所值的商品，以努力增加他们的钱。 10北美杂货状况图表 2到 2022 年，消费者将寻找省钱的方法，同时关注更健康的饮食和营养。2022 年与 2021 年的杂货店购物态度，1％ 改变购物时寻找省钱的方法改用更便宜的产品来省钱积极研究最佳促销活动购买自有品牌产品而不是知名品牌购买进口产品从商店的新鲜酒吧和熟食柜台购买食物关注健康饮食和营养 在大型商店购买杂货，那里我可以在一个地方买所有东西在线购买杂货付出更高的代价才能获得环保产品2021 年