麦肯锡＆公司导航市场逆风：2022年杂货零售状况北美2022 年 5 月 版权所有@ 2022 麦肯锡 &公司。版权所有。本出版物并非旨在用作交易的基础在任何公司的股份中或承担任何其他复杂的或重大金融交易未经适当咨询专业顾问。本出版物的任何部分均不得被复制或重新分发在任何没有事先书面的形式麦肯锡公司的同意。封面图片：@埃德温谭/盖蒂图片社 内容19北美杂货状况杂货电子商务：超越流行病颠簸37科技型杂货店：较低实现盈利的在线杂货店成本，更好的体验订单履行4552超越杂货：杂货商的可持续发展机会生态系统扩展改变食物系统6472危机还是机遇？杂货店如何墨西哥杂货零售状况才能打赢人才战80推动精细决策分析北美杂货店的陈旧 前言在 COVID-19 大流行开始两年多后，杂货行业继续面临中断。虽然一些主题塑造了该行业，例如供应链和增长电子商务在此期间引起了共鸣，额外的不利因素再次受到考验杂货商和整个食品行业的弹性。北美杂货店的高管零售商对 2O22 年的市场状况表示了一些不确定性，指出利润下降大流行期间的利润率、价格敏感性增加、竞争加剧和通胀上升这迫使消费者应对生活成本的增加。这些趋势以及全球进入 2022 年及以后，杂货商将面临越来越大的利润压力和定价，因为他们需要满足更广泛的消费者口味和需求。全渠道随着消费者寻求更无缝的体验和可管理的履行费用。健康和保健等新趋势和价值？电子商务已成为筹码，但如何他们能否在提高盈利能力的同时继续增强全渠道体验？多少钱他们需要在自动化方面进行投资，以及他们如何利用技术来改变商店和员工的运营模式？随着可持续性的发展，正确的方法是什么开始旅程还是建立在现有计划的基础上？本报告旨在回答这些问题。它的内容是麦肯锡更广泛的全球的一部分系列杂货零售状况，年度出版物涵盖三大洲（包括亚洲-Pacific.the European Union, and North America, with a new article specific to Mexico)。我们的目标调查补充了我们同事对行业动态、见解和分析的看法以及对杂货店高管的采访。我们要感谢 FMI 在开发这些观点和支持来自北美领先食品杂货和消费品的 CEO 的参与公司。我们希望该报告将提供新的见解，可以帮助杂货商和那些在更广泛的食品行业，在这些前所未有的时期保持竞争力。比尔·奥尔贝卡·科金斯萨哈尔·科利伙伴高级合伙人高级合伙人北美领袖北美领袖，全球领导者，杂货实践零售实践零售和消费者包装商品实践3北美杂货店的陈旧 编辑比尔·奥尔美洲零售和消费者实践。他现在领导麦肯锡的北美杂货业务，他一直在麦肯锡工作在过去的 12 年里，他的客户工作横跨零售业和以转型为重点的包装消费品行业主题商业策略。组织结构调整。商品推销（定价、促销、分类和供应商谈判）、商店在运营和供应链方面，他曾在众多零售渠道、形式和消费者类别中工作。萨哈尔·科利Sajal 常驻芝加哥，领导麦肯锡在零售店的全球工作和消费品行业。在超过 25 年的管理经验中spooB-paBzsed pue [eal [eqoB Bupe pa(asuno3 seu [efes Buznsuo3客户制定增长战略并面临来自不断变化的国际格局和国内市场变化带来的挑战数字化、整合和新进入者，他曾服务于零售和consumergoocis 客户遍及亚洲、加纳卡、欧洲、拉丁美洲和北美。他为多种业态的零售客户提供服务，包括大卖场、纯电商、杂货店、连锁餐厅、百货公司和食品领域的领先消费品公司。消费电子、个人护理、美容。和其他类别。萨哈尔专注于与高层领导及其管理团队合作推动两者的增长和商业和运营转型零售和消费品公司。在过去的几年里，他一直技术支持，包括先进的分析、人工智能和它们对未来工作的影响，运营领导埃里克·马罗恩Eric Marohn 是麦肯锡的专家，曾在该公司工作22 年来，他常驻伊利诺伊州芝加哥，专注于北部地区美国杂货市场，他的专长是商品推销、营销。销售，格式和消费者研究，具有广泛的知识北美。他谈到杂货店。食物。和消费趋势：企业战略；国际和美国市场的增长转型。4北美杂货状况 致谢特别感谢 Janiece Lehmann、Becca Coggins、Daniel Laeubli 和 Julia Spielvogel。我们沃尔达索欧洲报告并为此奠定了基础。感谢 Leff 为本报告提供编辑和设计服务。贡献者卡拉·阿莱罗马尼克·阿耶佩迪BIII奥利费尔南多·阿亚拉史蒂文·贝格利顾问波士顿伙伴达拉斯夏洛特顾问墨西哥城伙伴维什瓦·钱德拉Gokmen 雪茄贝卡·科金斯合作伙伴合作伙伴社会伙伴高级合伙人巴黎匹兹堡旧金山伊斯坦布尔芝加哥Jose Ricardo Cota Andreas Ess Ricardo Ferreira Sebastian Gatzer普拉布 GII合作伙伴伙伴顾问伙伴合作伙伴墨西哥城苏黎世 Libson 科隆温哥华莫拉·戈德里克泰勒·哈里斯杰克哈特胡珍妮卡琳娜·韦尔塔伙伴合作伙伴导演合作伙伴波士顿华盛顿特区。解决方案交付多伦多 C 级顾问墨西哥城霍尔格·希特贡Nikola Jakic Jonatan Janmark BartoszJesso萨哈尔·科利伙伴合伙人合伙人伙伴微通道斯德哥尔摩苏黎世芝加哥亚历山德拉·尼古拉斯·兰德里埃里克·马罗恩拉胡尔·马修瓦伦·马图尔库兹马诺维奇助理合伙人知识专家助理合伙人 合伙人顾问贾瓦埃芝加哥纽约芝加哥旧金山比尔·穆特尔Bueupued eferBeatriz Rastrollo Joshua Reuben Daniel Roos 合伙人 合伙人 Assoclate 合伙人 顾问 Assoclate 合伙人阿蒂安塔傀儡多伦多科隆里卡多·桑罗曼帕特里克·西蒙拉斐尔·斯佩奇莎拉·图斯库马尔伙伴合作伙伴 合作伙伴文卡塔拉曼墨西哥城慕尼黑巴黎波士顿芝加哥珍妮丝·吉村汤姆尤尔顿顾问伙伴芝加哥伦敦Stalte ofGrocery North America 杂货店的状况北美新挑战的出现将迫使杂货零售商调整其战略和运营，高管应在 2022 年关注五个优先事项作者：Bill Aull、Becca Coggins、Sajal Kohl 和 Eric Marohn北美杂货状况 在过去的两年里，杂货店旅行和参观人数较少零售商不得不重新评估 ss 和调整商店：他们更有 20% 的可能性几乎他们运营的方方面面。每周只去一家杂货店。作为杂货店格局将发生变化，消费者越来越寻求继续，由宏观经济塑造走出一站式商店，并表达了因素（例如供应链挑战对在一个地方购买所有东西的兴趣和 intlation) 和反复无常的客户在 2O22 中更加频繁。preterences，为了跟上步伐，零售商应该关注少数趋势：崛起 同时，家庭食品市场。注重价值，吃得更健康一直在慢慢失去份额消费者;提高消费者期望2020 年前离家吃饭，有全渠道；增加对飙升 8.7% 的重视，是历史的四倍可持续性：战略性劳动力规划增长率，转向在家吃饭并投资于技术和分析：和恰逢越来越强调e 生态系统健康饮食的重要性日益增加。和伙伴关系。总之，这些趋势表明消费者回首2021行为发生了根本变化在我们与 CEO 的对话中，*不稳定*杂货商应该注意。这个词最常用于描述 2021 年。自 2019 年以来，市场稳定但仍然脆弱的供应链以惊人的 15% 的速度增长，疫情期间供应链中断增长是增长的产物大流行已增加缺货价格和数量。但是这些率高达 15%，相比之下顶线数字掩盖了动荡的零售业历史利率 s 为 5% 到 1O%。a下面的景观，显着的变化近两年的问题在胃、供给和劳动力中的份额归因于许多因素，包括短缺，空前的投资港口的 b-ottlene cks、劳动力短缺和电子商务和不断上升的通货膨胀造成巨大的、意料之外的消费高峰杂货店的广泛中断。要求。好消息是，一些SE挑战，例如海外船只与大流行相关的加速延误和集装箱短缺，都会过去。消费趋势其他如劳动力短缺和根据最近的麦肯锡消费者向自动化的持续转变洞察力，流行趋势已经酝酿了很长时间，并将大流行的开始已经获得需要一个持续的承诺来重新解决。势头。电子商务总销售额自以来增长了近 6O%对劳动力市场的重大冲击大流行的开始，虽然杂货行业雇佣了近三名渗透率 s 趋于平稳，在百万美国人，“每个同时，消费者的收入越来越少行业人员模型方面跨传统杂货店、超级中心、大众市场、药店、便利店的总杂货销售。2022 年保留。* Kelly Tyko，在供应链中断、欧姆龙和冬季风暴期间，杂货店的货架仍然空空如也，U/5:A 今天 2022 年 1 月 12 日。*美国超市和杂货店 - 就业统计 20022027，IBISWorld，12 月更新29, 2021.Stalte of Grocery 北美 企业、店内以及供应商、经销商和经销商之间的所有挑战其运营正在经历剧变 消费者增加了这些群体d 由旷工率上升和对更高价格的接受度a fortunale减员以及员工需求为零售商发展，因为没有用于灵活的劳动力调度。劳动力单人玩家可以吸收全部规模参与率急剧下降价格上涨 s 并保持盈利，在疫情期间；截至 2021 年 8 月。2021年，杂货零售商甚至提高了价格在尽最大努力降低成本的同时，仍低于 1.6 个百分点。流行前水平。加速的一位首席执行官指出，“通货膨胀正在超过采用自动化（如客户收入增长。如果成本增加增加使用自助结账，图像只是通过，会导致较低进行库存检查的技术，以及销售和利润以及更大的迁移仓库中的自动拣货）也是的客户到 EDLP* 杂货店，它将是改变劳动力动态。平衡何时吸收成本至关重要通货膨胀与通过部分或全部前所未有的通货膨胀的出现通过优化业务绩效2022年初，通货膨胀超过并留住客户。”7%，受劳动力历史性增长的推动，资本投资大幅增加2021 年下半年。今天的通货膨胀 杂货生态系统已经开始随着新的伙伴关系，环境继续源于混合变化周期性、结构性和全球供应和参赛者挑战了地位连锁 问题 .认清供应链现状，杂货商增资* 每日低价。图表 1杂货商大幅增加资本支出以跟上步伐随着生态系统的变化。资本支出复合年增长率，%4.2%1.3 倍1.8%2010182018208北美杂货状况 支出 s 的金额是他们的 1.3 倍1.价值意识的兴起，历史水平部分归功于大量涌入吃得更健康的消费者资金（图表 1），考虑风险-随着周围的持续不确定性资本公司为食品杂货筹集了 100 亿美元COVID-19 大流行和食品杂货通胀是十年来最高的，独自的。随着投资不断涌入。消费者更加关注我们希望这些增强的功能能够以最佳价值购物，以努力破坏食物生态系统。伸展他们的美元（图表2），更多。9 O% 的 CEO 预计增长2022 年的未来来自消费者的定价压力杂货商将面临广泛的趋势2022 年继续。在选择地点时用不断变化的消费者口味来描述来年购物，45%以及跟上步伐所必需的回应消费者表示他们计划探索跟他们。更多省钱的方法，几乎是一个级别随着持续的不确定性围绕 COVID-19流行病和杂货通胀十多年来最高的多年来，消费者更加注重购买努力实现最佳价值伸展他们的美元。北美杂货店的陈旧 62618在线购买杂货27G20-7图表 22022 年，消费者将在关注健康饮食和营养的同时寻找省钱的方法。2022 年与 2021 年的杂货店购物态度，> 96 变化寻找赚钱的方法好友UAQ改用更便宜的产品 fauowl aes oqActixely 研究最佳促销员Sonpord pueiq-a(exjid /ng 代替知名品牌购买进口产品从新鲜的酒吧和熟食柜台购买食物关注健康饮食和营养在大型商店购买杂货，1 可以在一个地方购买所有东西减少保持原样增加净意图，a %5245+4263+1763+2171+13296110191567+1+357025+22支付更高的价格以获得2t-环保三品杂货店购物态度2021 年与 2020 年的变化百分比Lauou enes oJ siem Joj yoo好友 uaqm53+42转而放弃专业产品骗钱63