报告指出，政策再次明确“能出尽出、靠前发力”基调，以稳定经济大盘，确保经济运行在合理区间。海外方面，经济衰退风险逐步增加，但海外权益市场持续调整，市场在汽车等消费政策的托举、以及新能源和军工等板块业绩的确定性加持之下，呈现较强的走势。然而，考虑到国内消费和地产的复苏仍待确认，以及海外加息和衰退风险对于权益类资产的冲击，市场需要耐心一步一个台阶进行阶段性确认。配置方面，中期认为市场方向依然在成长、中游制造和大消费方向。
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