新能源行业需求加速增长，把握技术更迭、国产替代机会。光伏行业长期趋势向好，下半年硅料产能逐步释放，带动下游需求逐季增长，有望出现板块性机会。新能源车销量将恢复高速增长，关注产能紧缺环节及技术路线变化。风电关注海上风电发展及国内企业出口增量带来的估值提升机会。下半年投资恢复有望带动工控行业盈利能力反转，关注个股投资机会。风险提示包括光伏下游装机增速不达预期、新能源车销量不达预期、风电产业链利润下滑超预期、相关行业政策风险。
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