2022年中期，电子行业库存周期进入衰退阶段，下游终端需求仍受到较大压制。但随着国内疫情好转，国内下游终端需求逐步回暖，建议关注库存相对较低、下游需求国内弱复苏的消费电子元器件、面板、LED板块以及消费电子相关的半导体板块。此外，建议关注5G、IOT、HPC、半导体国产化等成长动力。从A股行业估值来看，电子行业估值已经调整完毕，未来将进入业绩下调、股价下跌、估值震荡的阶段，尤其是半导体板块。重点推荐标的包括折叠屏、VR/AR、汽车电子、半导体设备、硅片国产化、FPGA国产化、IC载板国产化、模拟IC国产化、OLED国产化等。
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