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宏观策略日报:国常会确定汽车消费支持政策,预计增加相关消费两千亿

2022-06-23张革、刘道钰中信期货老***
宏观策略日报:国常会确定汽车消费支持政策,预计增加相关消费两千亿

-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%商品有色金属贵金属农产品能源化工黑色建材沪深300上证50中证5005年期国债10年期国债中信期货商品指数日涨跌周涨跌 2022-06-23 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 宏观研究团队 研究员: 张革 从业资格号:F3004355 投资咨询号:Z0010982 刘道钰 021-80401723 liudaoyu@citicsf.com 从业资格号: F3061482 投资咨询号:Z0016422 中信期货研究|宏观策略日报 国常会确定汽车消费支持政策,预计增加相关消费两千亿 摘要: 资产表现及资金变化: 国内商品涨跌幅前五:动煤-0.01%、沪金-0.03%、沪铅-0.22%、沪锌-0.32%、沪银-0.45%;燃油-5.06%、铁矿-4.73%、LPG-4.08%、豆油-3.93%、低硫燃油-3.84% 沉淀资金流入流出前五(亿元):原油1.60、沪银1.49、铁矿1.40、燃油1.17、沪锌1.05;玉米-1.78、棕榈-1.61、豆粕-1.61、纯碱-1.57、沥青-1.38 板块沉淀资金流入流出(亿元):有色金属7.99、贵金属1.86、黑色建材-0.43、能源化工-1.84、农产品-6.54 重要新闻及经济数据: 国家主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议。审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》、《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》、《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》。 国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。 美联储主席鲍威尔表示,持续加息是适当的,加息的速度取决于未来的数据,美联储坚决承诺将通胀率恢复到2%,美国经济非常强劲,可以应对紧缩政策。 风险提示:我国房地产下滑、海外地缘冲突加剧 国务院常务会议确定加大汽车消费支持的三项政策。一是活跃二手车市场;二是支持新能源汽车消费;三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预计今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。去年我国汽车类销售额约4.37万亿,政策实施将推动汽车消费额增加约4.6%。 报告要点 中信期货宏观策略日报 2 / 9 一、重要新闻及经济数据 国家主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议。审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》、《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》、《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》。习近平在主持会议时强调,要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源,健全监管规则,补齐制度短板,保障支付和金融基础设施安全,防范化解系统性金融风险隐患,支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。 国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策。一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。对小型非营运二手车,8月1日起全面取消迁入限制,10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。 美联储主席鲍威尔表示,持续加息是适当的,加息的速度取决于未来的数据,美联储坚决承诺将通胀率恢复到2%,美国经济非常强劲,可以应对紧缩政策。 图表1: 重要经济数据及事件 日期 北京时间 国家/地区 数据/事件 前值 预期 今值 2022-06-23 16:00 欧盟 6月欧元区:制造业PMI(初值) 54.6 54.9 2022-06-23 16:00 欧盟 6月欧元区:服务业PMI(初值) 56.1 57.5 2022-06-23 17:00 欧盟 6月欧洲央行公布经济公报 2022-06-23 20:30 美国 6月18日当周初次申请失业金人数(万人) 22.9 2022-06-23 20:30 美国 6月11日持续领取失业金人数(万人) 131.2 2022-06-23 21:45 美国 6月Markit制造业PMI:季调 57 56.4 2022-06-23 21:45 美国 6月Markit服务业PMI:商务活动:季调 53.4 53.5 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货宏观策略日报 3 / 9 二、期货市场数据跟踪 图表2: 国内期货市场板块数据跟踪 板块1日涨跌幅5日涨跌幅1日沉淀资金变化(亿)5日沉淀资金变化(亿)沉淀资金(亿)合计-25.51-171.402303.87金融-26.56-104.87884.47商品1.05-66.531419.40贵金属-0.18%0.28%1.86-2.07138.10黑色建材-2.62%-7.09%-0.43-20.97289.02有色金属-1.88%-8.64%7.99-35.67221.34能源化工-2.10%-12.56%-1.84-18.11429.97农产品-2.24%-3.35%-6.5410.29340.97 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表3: 国内期货市场板块数据跟踪 资料来源:Wind 中信期货研究所 说明:保证金按收盘价、交易所保证金标准、单边持仓计算 20002100220023002400250026002021/052021/082021/112022/022022/05期货市场总持仓保证金规模(亿元)33%35%37%39%41%43%45%80082084086088090092094096098010002021/052021/082021/112022/022022/05金融期货持仓保证金(亿)金融占比11001200130014001500160017001501601701801902002102202302021/052021/082021/112022/022022/05中信期货商品价格指数商品持仓保证金(亿元,右轴)1001502002503003504004505005502021/052021/072021/092021/112022/012022/032022/05商品期货市场各版块持仓保证金规模(亿元)贵金属黑色建材有色能化农产品 中信期货宏观策略日报 4 / 9 图表4: 国内商品期货品种1日表现(按价格涨跌幅排序) 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅动煤-0.01%5.17%0.24-0.38%沪金-0.03%0.65%0.590.41%沪铅-0.22%0.72%1.121.65%沪锌-0.32%2.30%1.59-2.38%沪银-0.45%2.51%0.800.00%棉纱-0.48%1.77%0.48-2.88%淀粉-0.52%1.36%0.821.27%苹果-0.55%1.47%0.760.11%粳米-0.56%0.57%0.45-1.41%鸡蛋-0.86%0.89%0.40-0.35%郑糖-0.89%1.34%0.57-2.12%PP-0.91%1.57%0.92-3.04%连豆-0.99%1.46%0.75-1.87%塑料-1.08%1.82%0.85-4.55%郑棉-1.20%2.44%0.59-5.50%甲醇-1.33%3.50%0.92-6.33%沪胶-1.39%2.13%1.19-2.35%不锈钢-1.43%2.77%1.19-0.16%沪铜-1.44%2.93%0.56-5.29%硅铁-1.45%2.70%0.76-7.81%20号胶-1.51%2.33%0.69-2.75%玉米-1.62%1.76%0.43-0.96%红枣-1.63%2.99%0.36-3.71%苯乙烯-1.65%2.39%1.51-5.94%豆粕-1.76%3.02%0.69-2.19%沪铝-1.78%2.83%1.17-2.31%玻璃-1.79%3.18%0.85-3.72%锰硅-1.81%2.01%0.58-6.39%焦炭-1.83%5.84%1.27-13.08%焦煤-1.98%7.99%1.96-14.29%TA-2.08%3.45%0.87-5.81%菜粕-2.12%3.49%0.86-3.43%热卷-2.20%3.96%0.70-9.82%螺纹-2.26%4.00%0.92-9.26%棕榈-2.53%5.26%1.94-11.37%豆二-2.73%3.74%1.72-6.28%菜油-2.86%3.51%1.29-9.27%纸浆-3.03%4.14%1.72-3.74%尿素-3.09%3.60%0.52-5.83%沥青-3.12%4.67%0.95-7.50%原油-3.50%5.46%3.94-9.35%PVC-3.53%4.74%1.19-9.61%乙二醇-3.57%4.71%1.11-10.35%沪锡-3.57%7.08%2.42-7.82%沪镍-3.78%6.44%1.34-4.44%纯碱-3.82%6.12%1.60-8.55%低硫燃油-3.84%5.91%2.00-7.83%豆油-3.93%4.88%1.56-10.19%LPG-4.08%5.96%2.200.69%铁矿-4.73%8.22%0.83-17.92%燃油-5.06%7.10%1.41-10.48% 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货宏观策略日报 5 / 9 图表5: 国内商品期货沉淀资金及其变化 品种1日沉淀资金变化(亿)原油1.60沪银1.49铁矿1.40燃油1.17沪锌1.05沪铜0.79PP0.64纸浆0.48硅铁0.46沪锡0.45郑糖0.43乙二醇0.40沪金0.37郑棉0.29PVC0.29连豆0.19鸡蛋0.15焦煤0.08焦炭0.01塑料0.00动煤0.00粳米-0.01棉纱-0.01锰硅-0.01菜粕-0.01红枣-0.0620号胶-0.08尿素-0.09玻璃-0.09淀粉-0.10豆二-0.11低硫燃油-0.22沪镍-0.32LPG-0.32沪铝-0.34不锈钢-0.35沪胶-0.39苹果-0.44沪铅-0.49甲醇-0.53苯乙烯-0.57热卷-0.82豆油-0.92菜油-0.96螺纹-1.10TA-1.27沥青-1.38纯碱-1.57豆粕-1.61棕榈-1.61玉米-1.78 品种5日沉淀资金变化(亿)沪铜3.38PVC1.85沪金1.23沪镍1.06锰硅0.93纸浆0.67PP0.66郑糖0.40沪铝0.07连豆0.04粳米0.0120号胶0.00动煤0.00不锈钢-0.02棉纱-0.03红枣-0.10鸡蛋-0.11菜粕-0.13尿素-0.23硅铁-0.23沪锌-0.25苹果-0.34豆二-0.37焦炭-0.52纯碱-0.83焦煤-0.95热卷-1.20豆粕-1.22低硫燃油-1.

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