中国汽车产业降碳白皮书
中国汽车产业降碳白皮书06.2022 上海 / 中国罗兰贝格洞见 中国汽车产业降碳白皮书2引言作为全球最大的碳排放国家，中国于 2020 年正式提出碳达峰、碳中和时间表，并承诺为全球碳中和做出贡献。作为碳排放关键行业，交通运输业承担着产业革新及碳中和的重大历史使命。本报告结合碳中和背景，剖析整个汽车行业及汽车企业受到的影响，解读其所面临的降碳挑战与要求，继而从企业角度分析具体碳中和落地方法。从产业、企业和运营三大层面，提出碳中和从战略制定到运营落地的方法论。此外，报告对部分优秀企业的碳中和案例进行解读，进一步解析企业降碳核心战略与发展之路并分享罗兰贝格针对可持续发展战略的经验及工具。 中国汽车产业降碳白皮书3目录 04071422第一部分：碳中和对汽车产业的影响 第二部分：企业碳中和落地方法第三部分：行业领先实践 第四部分：罗兰贝格降碳工具及洞见 中国汽车产业降碳白皮书4第一部分：碳中和对汽车产业的影响1.1 双碳政策背景 在双碳政策下，包括交通运输行业在内的七大领域面临重大革新作为世界上最大的碳排放国家之一，中国对全球碳排放进程发挥着至关重要的作用，亦承担着减碳降碳的重大历史使命。习近平主席在2020年9月提出了双碳目标，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，向国际社会承诺为全球碳中和做出贡献。在此双碳背景下，七大碳排放核心领域面临着革新。能源行业将大力发展可再生能源，制造业需普及电气化和循环再生，建造业致力于提高能源效率，交通运输行业将大力发展新能源交通物流运输，建筑业要普及节能、零碳建筑，负碳排放领域发展碳捕获、利用与封存技术，以推进减碳降碳进程。2020年，我国交通运输行业能源需求约15EJ，其中道路货/客运占比超过10EJ，为交通运输行业中最大的能源需求来源，在降碳减碳中扮演着极为重要的角色。汽车产业层面的减碳脱碳进程将直接影响交通运输行业碳中和目标的实现。 01乘用车和商用车是道路运输的重要载体。双碳目标对汽车行业层面及汽车价值链企业层面提出了全新的挑战与要求。道路运输是交通运输行业中最大的能源需求来源中国交通运输行业能源需求[EJ]航空货运轨道货运港口货运道路客运铁路客运道路货运航空客运港口客运25201510502020203020402050206001 / 中国交通运输行业能源需求资料来源：节能与新能源汽车技术路线图；中国汽车工业协会；罗兰贝格 中国汽车产业降碳白皮书51.2 行业层面降碳方向汽车产业政策引领车企降碳汽车产业对降碳的引导最主要来自政策推动。尤其是碳积分政策与创新的市场交易机制，已经有效地促进乘用车企业积极进行新能源转型。同时，还刺激了新能源关键技术的研发，如电池扩容、电源管理、氢能利用等。新能源产业政策将持续关注和促进新能源汽车性能提升，加强新能源汽车安全标准制定和监管。新四化赋能汽车产业链节能优化汽车行业在移动出行、自动驾驶、数字化应用及电气化四大趋势的引领下，不仅将实现产业升级，同时也将助力降碳战略实施。 02•从全球视角而言，移动出行在长期将降低拥车比例，提升车辆利用率，从体量层面降低碳排放•车辆设计与制造为符合移动出行需求，趋于简洁，减少材料与零部件需求，并增加回收利用•以工业4.0为代表的物联网与智能设备的应用将减少废品废料，优化能源利用•实时在线的数字化系统与数据将提升车辆运输、行驶和补能的效率，通过云计算实时调度，减少拥堵•电池生产增加碳排放•电气化和氢能源将显著降低物流和用车碳排放•电池管理与电池梯次利用将提升能源使用效率•有效提升车辆行驶效率，通过车路协同减少交通拥堵，优化行驶里程，进而降低能耗有利于脱碳减排不有利于脱碳减排123零部件/原料整车制造物流销售用车/ 补能报废回收402 / 四大行业趋势降碳方向资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格1.3 企业层面降碳举措 整车企业是行业推动力量，供应商是减碳中坚力量从企业类型上来看，范围一、范围二的碳排放主要来自主机厂的生产燃料和生产用电，占行业碳排放的15-20%；而供应商和用车主体的碳排放占汽车行业碳排放的75-85%，属于用车主体及供应商可控制价值链上的排放范围。因此，供应商减碳及新能源车辆占比提升是汽车行业降碳的关键。与此同时，由于主机厂在价值链上具有较强的主导地位，可通过新能源转型等方式领导行业减碳脱碳。 03供应商用车主体重点碳排放来源部分碳排放来源整车企业范围一拥有或控制的资源/资产的直接排放>包括原材料、交通运输、废料等>主要为生产燃料的燃烧>主要为生产用电>包括出行、运输、维修、报废等5-10%范围二拥有或控制的资源/资产的间接排放10-15%范围三非拥有或控制但在价值链上的排放75-85%x%来源占比03 / 企业层面脱碳举措资料来源：节能与新能源汽车技术路线图；中国汽车工业协会；壳牌；罗兰贝格 中国汽车产业降碳白皮书6汽车行业更看重产业链联动，从全生命周期着手进行减碳脱碳不同于火电行业碳排放约90%源于生产环节，汽车行业的生产环节碳排放占其整体产业链碳排放不足40%。由于汽车行业的特殊性，对于希望推动减碳脱碳的企业来说，需要对全生命周期进行碳排查，关注汽车产业的五大关键环节，包括采购（原材料、零部件和第三方服务）、生产、销售、使用、回收报废，重视绿色产业链的构建，寻求最佳的减碳降碳措施。 04•核心关注采购1)、生产、销售、使用和回收报废五大关键环节，重视产业链联动带来的减碳潜力•关注各个环节的碳排放及行业领先实践，并寻找最佳的减碳脱碳措施工厂生产原材料材料回收分销车辆使用报废处理燃油消耗维修保养回收利用仅为简化示意产品视角：基于整车全生命周期的碳足迹评估04 / 基于整车生命周期的碳足迹1) 包含原材料、零部件和第三方服务等资料来源：案头研究; 罗兰贝格 中国汽车产业降碳白皮书7产业运营企业政策解析与管理体系设计•对顶层政策及管理模式的解析和预判，充分把握短期以双积分模式为主，长期转向碳交易的发展趋势•建立与政府及产业层面对接减碳脱碳事宜的组织机制，前瞻性把握脱碳减碳趋势对企业的挑战和潜在发展机遇1企业减碳脱碳战略框架及核心策略制定•建立全新的ESG战略框架，将脱碳减排提升至企业战略高度，明确从战略目标到执行策略和责任机制的完整管理闭环•制定企业减碳脱碳目标，并以企业战略发展规划、企业资源禀赋、当前业务现状等为输入，制定减碳脱碳核心策略•承接减碳脱碳核心策略，从研发、生产、供应链、服务等多个维度入手，设计具体减碳脱碳执行策略2支撑能力的系统性提升•打造生态化、数字化、资本化和品牌化的支撑体系能力，保障减碳脱碳战略顺利实施并发挥最大收益潜力305 / 企业碳中和实施的关键资料来源：案头研究; 罗兰贝格第二部分：企业碳中和落地方法罗兰贝格认为，汽车企业实现碳中和的关键在于对“产业政策对接、脱碳战略规划、降碳运营提升”三大核心维度的完善和实施。 05 中国汽车产业降碳白皮书8ざざ錞錞䧭䧭劥劥獤獤ⴔⴔ蜦蜦》》倰倰䒭䒭⣘⣘䊵䊵騄騄倝倝腊腊彂彂獤獤ⴔⴔ蜦蜦》》⿽⿽獤獤ⴔⴔ垷垷䒭䒭〄〄㾝㾝馋馋⸷⸷㣐㼭㼭僒ꦼꦼ⡛넞넞❜僒⚹⚺荈荈⚺⚺䪮䪮助助䫏䫏餴餴蜦蜦》》劍❡腊䋒㽷倝腊彂獤ⴔ⣘鵂✵宠敍屘獤ⴔ緃〡㣐劢勻⣘䊵騄㼜綫㼭倝腊彂獤ⴔ蜦》叻ⲥ䲿巛支鲨ⴔ⧩♴꣭蜦》ꦼ䏞㟞⸈❡ᄩ䚍腊銳宠䲿넞꣭⡛屘署角⸂㟞⸈⚹忘駈ざ錞銳宠㟞⸈꣭署灇〄䫏Ⰶ獤ⴔ❜僒⟟呔♸䪮助䧭劥䊵騄綫㼭⟱⚌⚹ざ錞ㄤ〳䭯絯罜鵳遤䪮助䫏餴06 / 双积分模式发展趋势资料来源：案头研究; 罗兰贝格2.1 产业层面：强化产业政策对接双积分政策推动产业变革当前，积分政策的发展为汽车行业带来了以下四个方面的变化。 06目前，我国汽车的碳排放领域采取双积分模式。低碳可获得正积分，高碳则获得负积分，积分在企业间多卖少买，这种双积分体系管理简单，监测精准。而在国际市场，则将碳排放权作为商品交易，通过市场化的机制促使企业自发减排。2020年10月，中汽研发布的《乘用车双积分政策与碳交易市场衔接的初步评估》中提到，“双积分市场和碳交易市场存在着制度性差异，碳排放核算的边界与核算体系存在固有问题......初步判断双积分政策与碳市场交易在2035年之前并不具备衔接的条件 。”放眼未来，短期内双积分模式仍将作为重点制度，指导汽车产业脱碳减排；中长期来看，预计将实现国际接轨，有节奏地转向碳交易模式。在此背景下，企业应设计顶层降碳政策、积分/碳排交易相关的职能，对顶层政策及管理模式进行解析和预判。同时应充分把握短期以双积分模式为主，长期转向碳交易的发展趋势，挖掘其对企业带来的挑战和潜在机遇。2.2 企业层面：减碳战略规划 将减碳脱碳战略融入ESG战略框架减碳脱碳战略与公司ESG战略有着密不可分的联系。一方面，脱碳降碳与企业社会责任息息相关，且涉及公司绝大多数管理领域。另一方面，ESG标准可量化是领先企业，尤其是跨国企业的成熟管理体系。两者的结合能有效丰富ESG和脱碳战略的内涵，同时提升企业综合竞争力。 07♸焫⚥ㄤ湬䱹湱ⰢⰖⰖ屛屛椚椚梠梠㞯㞯爢爢⠔⠔寓厩♸䏑䒙ざ錞♸(休)⚌麤䗞⣘䎾Ꝇ盗椚鷳僈䏞荈搬餴彂腊彂ⵄ欽桧プ䊨䖉麁➃勉寓厩暟䱗佞㢴呋䚍♸劼⠔爢⠔♸爢勹邉⩟佟瘻❡ᄩ餓⟣卹匬♸港盗倝梠⥂劼⠔����������������������������EESSGG��������07 / 聚焦减碳脱碳的“新ESG战略框架”理念资料来源：案头研究; 罗兰贝格 中国汽车产业降碳白皮书906 / 双积分模式发展趋势资料来源：案头研究; 罗兰贝格资料来源：案头研究; 罗兰贝格“设目标”、“定策略”与“细举措”企业的脱碳降碳战略需通过“设目标”、“定策略”与“细举措 ”三 步 走 。第一步“设目标”，需承接政府、产业和集团层面的顶层输入，考虑企业资源和能力、成本端压力及对减碳脱碳的影响等，制定适合企业的减碳脱碳战略目标。第二步“定策略”，需结合企业整体发展战略和资源禀赋，定制化设计企业减碳脱碳的核心策略。第三步“细举措”，企业需细化具体执行方案和责任部门。借鉴举措工具箱等工具，明确企业短中长期的具体减碳脱碳实施方法，尤其关注举措的可行性、成本收益、责任部门及具体方案以确保落地。2.2.1 步骤一：设目标碳足迹盘查是企业提出减碳目标的基础碳足迹盘查、识别和量化产业链各个环节的碳排放是企业顶层减碳脱碳目标的关键输入。以某商用车企业为例，在计算其 碳 足 迹 时 ，将 其 拆 解 到 采 购 、制 造 、物 流 销 售 、使 用 和 售 后以及再制造的五大环节。例如，在制造环节中，识别出电力为其制造过程中主要碳排放源，可通过电力消耗和排放因子计算出制造过程中的碳排放；而在物流环节中，需计算运输过程中的能源消耗，得到碳足迹量化结果。罗兰贝格碳罗盘工具将有效帮助企业完成碳盘查。 08勞勞俱俱ꅷꅷ餝餝ⵖⵖ鸣鸣暟暟崨崨ㄤㄤꝈꝈ(마)(마)⢪⢪欽欽ㄤㄤ(마)(마)たたⱄⱄⵖⵖ鸣鸣ⱄⱄⵖⵖ鸣鸣ꨪꨪ⟝⟝焫焫䱗䱗佞佞彂彂雦雦皾皾ⰖⰖ䒭䒭��������•������•����•����•����•����•��/ ��������/��=��/ ����x����•����–�����–��������(RE)•���•���•���•��������=����x������������•��•���•���•������•��•����1)������������•���•���•�������������������•���������•����•������������������x����销售产品的使用：产品全生命周期的燃料消耗x 排放因子+ 零件/润滑剂的使用重量x 排放因子������������x����+���/ ��/ ����x�������ꛏꛏ㼆㼆⟱⟱⚌⚌❡❡ᄩᄩ涸涸焫焫駈駈鶺鶺鵳鵳遤遤ⴔⴔ區區㸤㸤䧭䧭焫焫渹渹叅叅⟄⟄厤厤(休)(休)欽欽鲨鲨⟱⟱⚌⚌焫焫駈駈鶺鶺渹渹叅叅⚹⚹⢾⢾08 / 商用车企业碳足迹盘查示意资料来源：案头研究; 罗兰贝格1) 包括电力、H2/液氨、生
