计算机周观点：行业信创正在加速

计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 8 计算机 2022年06月19日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《行业点评报告-重磅文件出台，基建IT迎来春天》-2022.6.12 《行业周报-周观点：重视自动驾驶领域投资机会》-2022.6.12 《行业周报-周观点：工业软件成长趋势逐渐向好》-2022.6.5 周观点：行业信创正在加速 ——行业周报 陈宝健（分析师） 刘逍遥（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 liuxiaoyao@kysec.cn 证书编号：S0790520090001 ⚫ 市场回顾：本周（2022.6.13-2022.6.17），沪深300指数上涨1.65%，计算机指数上涨1.66%。 ⚫ 周观点：行业信创正在加速 （1）农行国产化服务器大单结果公布，金融行业信创加速 2022年6月16日，采招网显示，中国农业银行股份有限公司发布《2022年第一批PC服务器项目》中标结果，共采购22850 台国产服务器，其中，中标金额为中科可控7.14 亿（主选）、浪潮 6.6 亿（主选）、中兴 7.4 亿（备选）。根据采招网资料，2021年下半年以来，中国银行、交通银行、兴业银行、广发银行、上海浦发银行陆续公布了国产化服务器采购的招标结果，可以看出金融行业信创正在加速推进。 （2）运营商领域服务器国产化率明显提升 根据中国电信发布的2021-2022年服务器集中采购项目中标公告，其中I系列（英特尔）141799台、A系列（AMD）4800 台、G系列（鲲鹏或海光或飞腾）53401台，共20万台。国产化服务器占总招标的26.7%，其中海光服务器在国产化服务器中的占比为72%，鲲鹏服务器占比为28%。中国移动2021-2022 年PC 服务器第1 批集采及补采项目中，国产化服务器占总招标的41.65%，其中海光服务器在国产化服务器中的占比达到47.4%，鲲鹏服务器占比为52.6%。 （3）信创是不可逆的产业趋势，积极关注产业链机会 党政信创未来的两个方向：一是从电子公文领域的国产化逐渐走向电子政务领域的国产化；二是逐渐向县乡下沉，覆盖面逐渐扩大。行业信创是一个空间更大，同时对基础软硬件产品性能要求更高的市场，兼具技术和市场能力的公司才能获取更高的市场份额。此外，我们认为下半年开始信创产业在政策层面有望迎来积极催化，建议积极关注产业链机会。重点推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括中国软件、神州数码、海量数据、卓易信息、东方通、宝兰德等。 ⚫ 投资建议： （1）智能网联汽车：重点推荐中科创达、四维图新、道通科技、东软集团、光庭信息、千方科技、淳中科技，其他受益标的包括寒武纪、海天瑞声等。 （2）金融IT：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 （3）产业互联网：推荐国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。 （4）能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括东方电子、恒华科技、汇中股份等。 （5）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。 ⚫ 风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。 -41%-31%-21%-10%0%10%2021-062021-102022-02计算机沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 8 目 录 1、 周观点：行业信创正在加速 ................................................................................................................................................ 3 2、 公司动态：中望软件发布2022年员工持股计划（草案） ............................................................................................... 4 2.1、 投资与并购：万兴科技拟回购杭州格像13.56%股权 ............................................................................................ 4 2.2、 股权激励：中望软件发布2022年员工持股计划（草案） .................................................................................... 4 2.3、 中标公告：辰安科技中标0.54亿元城市生命线项目 ............................................................................................. 4 2.4、 其他动态：经纬恒润实控人通过二级市场增持股份 .............................................................................................. 4 3、 行业一周要闻：台积电首度推出2纳米制程技术，微软永久关闭IE浏览器 ............................................................... 5 3.1、 国内要闻：台积电首度推出2纳米制程技术，将于2025年量产 ........................................................................ 5 3.2、 海外动态：微软永久关闭IE浏览器，官方推荐使用Edge浏览器 ...................................................................... 5 4、 风险提示 ................................................................................................................................................................................ 6 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 8 1、 周观点：行业信创正在加速 ⚫ 市场回顾 本周（2022.6.13-2022.6.17），沪深300指数上涨1.65%，计算机指数上涨1.66%。 ⚫ 周观点：行业信创正在加速 （1）农行国产化服务器大单结果公布，金融行业信创加速 2022年6月16日，采招网显示，中国农业银行股份有限公司发布《2022年第一批PC服务器项目》中标结果，共采购22850 台国产服务器，其中，中标金额为中科可控7.14 亿（主选）、浪潮 6.6 亿（主选）、中兴 7.4 亿（备选）。根据采招网资料，2021年下半年以来，中国银行、交通银行、兴业银行、广发银行、上海浦发银行陆续公布了国产化服务器采购的招标结果，可以看出金融行业信创正在加速推进。 （2）运营商领域服务器国产化率明显提升 根据中国电信发布的2021-2022年服务器集中采购项目中标公告，其中I系列（英特尔）141799台、A系列（AMD）4800 台、G系列（鲲鹏或海光或飞腾）53401台，共20万台。国产化服务器占总招标的26.7%，其中海光服务器在国产化服务器中的占比为72%，鲲鹏服务器占比为28%。中国移动2021-2022 年PC 服务器第1 批集采及补采项目中，国产化服务器占总招标的41.65%，其中海光服务器在国产化服务器中的占比达到47.4%，鲲鹏服务器占比为52.6%。 （3）信创是不可逆的产业趋势，积极关注产业链机会 党政信创未来的两个方向：一是从电子公文领域的国产化逐渐走向电子政务领域的国产化；二是逐渐向县乡下沉，覆盖面逐渐扩大。行业信创是一个空间更大，同时对基础软硬件产品性能要求更高的市场，兼具技术和市场能力的公司才能获取更高的市场份额。此外，我们认为下半年开始信创产业在政策层面有望迎来积极催化，建议积极关注产业链机会。重点推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括中国软件、神州数码、海量数据、卓易信息、东方通、宝兰德等。 投资建议： （1）智能网联汽车：重点推荐中科创达、四维图新、道通科技、东软集团、光庭信息、千方科技、淳中科技，其他受益标的包括寒武纪、海天瑞声等。 （2）金融IT：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 （3）产业互联网：推荐国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。 （4）能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括东方电子、恒华科技、汇中股份等。 （5）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 8 2、 公司动态：中望软件发布2022年员工持股计划（草案） 2.1、 投资与并购：万兴科技拟回购杭州格像13.56%股权 【万兴科技】公司拟以自有资金4,792万元收购杭州格像科技有限公司少数股东长兴嘉扬科技发展有限公司持有杭州格像13.56%的股权。本次股权转让完成后，公司持有标的公司的股权比例由72.44%增加至86.00%。 2.2、 股权激励：中望软件发布2022年员工持股计划（草案） 【中望软件】公司推出2022年员工持股计划（草案），拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过120人，拟筹集资金总额为不超过1,000万。业绩考核目标为：以公司2021年营业收入值为基数，业绩目标值为2022-2024年收入增速不低于30%、69%、119%，触发值为25%、65.25%、95.31%。 2.3、 中标公告：辰安科技中标0.54亿元城市生命线项目 【辰安科技】公司子公司黄山泽众城市智能科技有限公司收到《中标（成交）通知书》，中标的项目金额约为人民币0.54亿元。 2.4、 其他动态：经纬恒润实控人通过二级市场增持股份 【经纬恒润】公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生于2022年6月15日以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 7,916股，占公司总股本的0.0066%。 【安恒信息】公司及衢时代信安科技（衢州）有限公司、山东安恒智慧城市安全运营有限公司、杭州数字大脑安全技术有限公司等子公司自2022年5月26日至2022年6月16日，累计收到政府补助合计为人民币315.67万元。 【朗新科技】公司实际回购的时间区间为2022年5月6日至2022年6月17日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为201.15万股，占公司总股本的0.19%，最高成交价为29.15元/股，最低成交价为20.29元/股，成交总金额为5099.21万元（不含交易费用）。 【优博讯】优博讯控股计划自本公告披露之日起3个交易日后的90个自然日内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过651.21万股，即不超过剔除公司股份回购专用证券账户中股份后的总股本的1.99%。 【先进数通】大股东、公司董事范丽明女士计划在2022年6月20日至2022年12月19日期