2020年我国电子铜箔行业经营状况及发展趋势

2020年我国电子铜箔行业经营状况及发展趋势 冷大光 2021年7月 · 西宁 目 录 1. 2020年我国电子铜箔行业经营总况 2. 2020年我国主要电解铜箔企业经营情况 3. 2020年国内电子电路铜箔的经营情况与分析 4. 2020年国内锂电池铜箔的经营情况与分析 5. 2020年国内压延铜箔的经营情况与分析 6. 新形势下对我国电子铜箔行业发展的建议 1. 2020年我国电子铜箔行业经营总况 表1 2020年我国电解铜箔行业总体经营情况统计 1.1 2020年我国电解铜箔行业经营总况的统计数据 项目 电子电路铜箔 锂电池铜箔 总计 年增长率 产能 （吨/年） 376180 229040 605220 13.4% 产量 （吨/年） 335403 153391 488794 13.5% 销售量 （吨/年） 335197 149607 484804 15.5% 销售收入 （亿元/年） 234.5 121.0 355.5 16.6% 2020年我国电解铜箔 总产能达到 60.5 万吨，同比增长13.4% 产量为 48.9 万吨，同比增长 13.5%。 销售量为 48.5 万吨，同比增长 15.5%。 销售收入达到了 355.5 亿元(人民币)，同比增长 16.6%。 图1 2010～2020年我国电解铜箔产能、产量变化趋势 ● 2016年以来， 产能连续以两位数增长。 ● 产能增长的主体是内资铜箔企业。 年度 产能增长率 2016年 15.6% 2017年 14.4% 2018年 23.2% 2019年 15.0% 2020年 13.4% 1.2 2020年我国压延铜箔行业经营总况的统计数据 企业名称 产能 （吨） 产量 （吨） 销售量 （吨） 销售收入 (万元) 苏州福田金属有限公司 800 362 362 6701 山东天和压延铜箔有限公司 2000 1358 1341 14231 灵宝金源朝辉铜业有限公司 3000 2735 2735 24700 中色奥博特铜铝业有限公司 2500 2490 2537 30803 中铜华中铜业有限公司 3000 1438 1396 13397 合 计 11300 8383 8371 89832 表2 2020年国内压延铜箔经营数据统计 2020年我国压延铜箔（含外资） 产量达到 8383 吨，同比增加 9.9%； 销售量达到 8371 吨，增长11.8%。 销售收入约 9 亿元，年增长率为 15.4%（见表2）。 2020年国内压延铜箔产销量，明显好于2019年。 2020年我国电子铜箔的出口量 3.0720 万吨，增长 13.9% ，连续4年两位数增长；出口额 3.0644 亿美元，增长 18.4% 。 2020年电子铜箔迚口量 11.0722 万吨，增加 6.0% ，迚口额13.5558 亿美元，增加 3.2% 。贸易逆差 10.4914 亿美元。 2020年电子铜箔的平均出口价格 9975 美元/吨，平均迚口价格 12243 美元/吨，日本的迚口单价 23800 美元/吨，说明日本国内铜箔企业在高端、高附加值产品上具有绝对优势。 中国台湾地区和韩国一直是电子铜箔的主要迚口方，2020年台湾地区迚口量 7.6084 万吨，占 68.7%。韩国的迚口量 1.591 万吨，占 14.4%。 1.3 2020年我国电子铜箔的进出口数据 图2 2012～2020年我国电子铜箔迚出口量变化趋势 图3 2012～2020年我国电子铜箔迚出口额及贸易逆差变化趋势 2. 2020年我国主要电解铜箔企业经营情况 2020年总产量 排名 企业名称 电解铜箔总产量 (吨/年) 2019年 2020年 电子电路 铜箔 锂电铜箔 总产量 电子电路 铜箔 锂电铜箔 总产量 总产量 年增长率 1 建滔铜箔（港） 62150 2550 64700 74200 3800 78000 20.6% 2 龙电华鑫 9840 30300 40140 14638 43477 58115 44.8% 3 南亚铜箔（台） 50192 0 50192 54491 0 54491 8.6% 4 安徽铜冠 25039 10887 35926 27679 7940 35619 -0.9% 5 长春化工（台） 23000 3500 26500 23000 3550 26550 0.2% 6 诺德股份 5063 26119 31182 3482 20445 23927 -23.3% 7 德福科技 11007 3341 14348 16344 6926 23270 62.2% 8 中一科技 7147 6739 13886 8576 8087 16663 20.0% 9 江铜-耶兹 16000 0 16000 16000 0 16000 0.0% 10 广东嘉元 78 18222 18300 1742 14250 15992 -12.6% 11 金宝股份 14820 0 14820 15022 0 15022 1.4% 12 苏州福田（日） 12680 0 12680 12023 0 12023 -5.2% 13 江苏铭丰 9800 1800 11600 10000 2000 12000 3.4% 14 超华科技 10031 315 10346 10045 773 10818 4.6% 15 赣州逸豪 9700 0 9700 10690 0 10690 10.2% 合计 346734 297932 111248 409180 18.0% 表3 2019、2020年产万吨以上规模企业产量排名及统计数据 2.1 年产万吨规模的电解铜箔企业2020年产量统计 2020年，国内有15家企业年产量达到了万吨以上规模，产量合计 40.918万吨，占总产量的83.7%。 其中，有7家企业年产量超过了2万吨，产量占比达到 61.4%，行业集中度迚一步提升。 表3、图4显示了年产万吨以上规模的15家企业2020年产量、年增长率及占比情况。 这15家企业都具有生产电子电路铜箔的能力。他们在2020年的电子电路铜箔合计产量，占电子电路铜箔总产量的88.9%。 这些企业中，生产锂电池铜箔的企业有10家。他们2020年锂电池铜箔合计产量，占国内锂电池铜箔总产量的72.5%。 有5家企业产量的年增长率达到了两位数。分别是：德福科技、龙电华鑫、建滔铜箔、中一科技、赣州逸豪。 图4 2020年国内电解铜箔年产万吨以上规模企业产量占比 2020年，销售收入达到3亿元以上的有25家，比上年增加了5家。 销售收入增长较大的企业有： 花园新能源、云南惠铜、华威铜箔、信力源、龙电华鑫、德福科技、江西铜博、长春化工、圣达电气、明康电子、中一科技、建滔铜箔、梅州威利邦、华创新材。 2.2 年销售收入3亿元以上电解铜箔企业统计数据 排名 企业名称 2019年销售收入（万元） 2020年销售收入（万元） 电子电路铜箔 锂电铜箔 总销售收入 年增长率 电子电路铜箔 锂电铜箔 总销售收入 年增长率 1 建滔铜箔 433807 17585 451392 0.3% 503000 31000 534000 18.3% 2 龙电华鑫 62497 225303 287800 22.6% 103346 351516 454862 58.0% 3 南亚铜箔 336455 0 336455 -9.8% 364226 0 364226 8.3% 4 安徽铜冠 170196 88770 258966 -7.5% 193660 61345 255005 -1.5% 5 诺德股份 32238 220355 252593 -21.0% 24752 178931 203683 -19.4% 6 长春化工 127050 23450 150500 4.4% 169000 29000 198000 31.6% 7 德福科技 79572 20125 99697 47.0% 102312 41857 144169 44.6% 8 金宝股份 120762 0 120762 0.4% 125437 0 125437 3.9% 9 广东嘉元 608 143997 144605 20.5% 12366 107852 120218 -16.9% 10 江铜-耶兹 105000 0 105000 -6.5% 103500 0 103500 -1.4% 11 中一科技 44582 38493 83075 - 53499 46192 99691 20.0% 12 苏州福田 91715 0 91715 -9.5% 93935 0 93935 2.4% 13 云南惠铜 21575 1209 22784 - 83390 4010 87400 283.6% 14 江苏铭丰 66500 15500 82000 54.4% 70100 14000 84100 2.6% 15 超华科技 72089 2254 74343 -1.7% 74243 6706 80949 8.9% 16 华威铜箔 0 41600 41600 -18.4% 0 69800 69800 67.8% 17 赣州逸豪 76099 0 76099 39.9% 66360 0 66360 -12.8% 18 梅州威利邦 33500 20200 53700 50.1% 51250 11220 62470 16.3% 19 华创新材 0 55792 55792 99.3% 0 61983 61983 11.1% 20 圣达电气 0 45000 45000 200% 0 59000 59000 31.1% 21 江西铜博 34240 8383 42623 136.7% 37540 19298 56838 33.4% 22 江东电子 32617 10699 43316 - 32900 6430 39330 -9.2% 23 明康电子 28794 0 28794 -13.6% 36073 0 36073 25.3% 24 信力源 0 22000 22000 33.7% 0 35000 35000 59.1% 25 花园新能源 2185 945 3130 - 24418 9814 34232 993.7% 表4 销售收入3亿元以上企业2019、2020年数据统计及排名 电子电路铜箔在2020年上半年虽受疫情影响，但生产、销售、效益仍然良好。三、四季度至2021年上半年更出现了历叱少有的产销两旺的大好局面，企业效益出现大幅度的好转。 据CCFA统计，全国有32家电解铜箔生产企业，其中有23家企业具有可产销电子电路铜箔品种的能力。 32家企业在2020年生产的电子电路铜箔总产量达到33.5403万吨，同比增长14.8%（2018年、2019年总产量年增长率，分别是4.0%和5.8%）。其中内资企业产量17.1689万吨，占2020年国内电子电路铜箔总产量的51.2%。比2019年（49.3%）增加了约2个百分点。 23家企业中，2020年有17家企业电子电路铜箔年产量达到5000吨以上（见表5）。 3. 2020年国内电子电路铜箔的经营情况与分析 3.1 2020年国内电子电路铜箔产量统计 图5 2020年国内主要电子电路铜箔企业产量占比 排名 企业名称 2018年产量 2019年产量 2020年产量 2020年增长率 1 建滔铜箔 62000（22.5%） 62150(21.3%) 74