机械行业在2022年Q1收入增速下降，原材料价格上升导致毛利率承压，细分行业持续分化。展望下半年，我们认为景气度有望出现复苏。从微观层面看，企业可以通过升级迭代、降本增效等方式提振盈利水平。从中观层面看，龙头公司在行业复苏期将进一步提升市场地位。从产业链角度看，制造业营业收入的拐点与其投资增速的拐点往往同时发生。建议关注逆周期板块、工业装备、出口产业链、弱周期板块和能源装备等。
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