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本周国防部长魏凤和出席香格里拉会议，美军印太地区军演启动。大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。美加速对我国围堵，印太区域动作频频。2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。投资主线：1）总装：中航沈飞、航天彩虹（受益）、中航西飞（受益）；2）分系统：航发动力、中航机电、中航电子、 中航电测、江航装备（受益）；3）元器件：中航光电、航天电器、紫光国微、鸿远电子、振华科技、火炬电子；4）材料与加工：中航高科、抚顺特钢、中航重机（受益）、菲利华、中简科技（受益）、光威复材、西部超导（受益）、图南股份、航宇科技（受益）。
