2022氢燃料电池行业研究报告Research Report on Industry of Hydrogen Fuel Cell in 2022 fxbaogao.com发现报告整理制作摘要2021年，“碳达峰”和“碳中和”在两会上作为中国的战略目标，首次被写入政府工作报告，彰显了中国坚持走低碳发展道路的决心。在加速能源行业转型的背景下，国家层面上有关氢能和燃料电池相关的政策持续加码，推进氢能及燃料电池的推广和应用，氢燃料电池产业链的未来发展潜力大。产业链的上游主要是制氢、储能、运氢、加氢。寻找更绿色经济的氢气来源、采用更高效的氢气制取方式和更安全的氢气储运输渠道是必然趋势。产业链的中游主要是氢燃料电池及核心零部件。随着核心技术装备国产化进程的加速以及规模效应，氢燃料电池成本有望持续下降。产业链下游主要有固定电源、交通运输和便携式电源三大类应用场景，氢燃料电池汽车将成为下游应用市场发展的突破口。 fxbaogao.com发现报告整理制作目录“十四五”构建“大氢能”图景，燃料电池先行•氢燃料电池定义、优点以及发展动力•氢燃料电池的发展历程•全球主要发达经济体支持氢燃料电池产业发展•政策加码，国内氢燃料电池进入黄金发展期•我国氢燃料电池的市场规模氢燃料电池产业链梳理•上游：制氢、储氢、运氢、加氢•中游：氢燃料电池及核心零部件•下游：交通领域将成为下游应用的突破口氢燃料电池产业未来发展趋势氢燃料电池产业链主要公司梳理 fxbaogao.com发现报告整理制作氢燃料电池定义、优点以及发展动力氢燃料电池是通过化学反应，将氢燃料及氧化剂中蕴含的化学能转换为电能的装置。具有无污染排放、高能量密度、高能量转化效率等优点。在双碳大背景下，氢能作为重要的清洁能源，是未来重要能源路线之一，发展氢能已成为全球主要国家的共识。作为能源技术革命的重要方向和未来能源战略的重要组成部分，氢燃料电池受到了全球各国的高度重视。生成物主要是水，不排放有害气体，而且90%以上可以回收，不存在二次回收问题。自动运行安全性高持续发电氢燃料储量丰富电能转换效率高清洁环保能量转换效率可达50%-60%，如果考虑热能转换，能量转换效率将达到80%-90%。，高于火力发电和核电约30%～40%的效率。可以通过多种途径制氢。氢氧燃料电池发电系统是全自动运行，机械运动部件很少，维护简单，费用低，适合做偏远地区、环境恶劣以及特殊场合(如空间站和航天飞机)的电源。数据来源：中商情报网，发现报告整理氢燃料电池反应堆工作原理由于氢燃料电池直接将氢燃料的化学能转化为电能，中间不经过燃烧过程，因而不受卡诺循环的限制，只要反应物充足，可以不间断对外供电。因为氢气是最轻的气体，易逃逸、不聚集，不容易引起大面积的燃烧。氢燃料电池优点 fxbaogao.com发现报告整理制作氢燃料电池的发展历程燃料电池并不是一个新产物，最早的燃料电池可以追溯到1839年，是由威尔士科学家威廉·格罗夫发明出的原型。20世纪70年代石油危机推动了氢燃料电池在汽车上的应用，燃料电池车首次成为焦点。2014年至今，中国、美国、日本及欧洲的一些国家开始着力于推动氢燃料电池技术的发展。通过政府政策鼓励、技术进步及产业参与度提升等多方面的投入，燃料电池的应用已经进入了一个黄金时代。氢燃料电池和燃料电池车发展史1839英国科学家威廉格罗夫发明了第一个燃料电池19661960s199319941990s200220142018通用汽车推出了全球第一款燃料电池汽车Electrovan燃料电池首次应用在NASA的阿波罗登月飞船作为辅助电源电池生产商巴拉德研制出第一辆使用质子交换膜燃料电池的公交巴士戴姆勒推出第一代现代燃料电池车NECAR 1固定式燃料电池被应用于商业和工业生产丰田在美国和日本推出了世界上第一个燃料电池混合动力汽车（FCHV）的租赁丰田推出了第一款商用燃料电池汽车Mirai德国试运行了阿尔斯通公司制造的第一列氢燃料火车数据来源：发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作全球主要发达经济体支持氢燃料电池产业发展根据国际能源网不完全统计，全球至少已有14个国家，累计出台了40条氢能相关的政策，其中明确提到发展氢燃料电池相关的政策13条。数据来源：国际能源网，发现报告整理国家发布时间发布机构政策名称主要内容日本2013日本政府日本再振兴战略明确提出推动家庭燃料电池的普及，并从2015年起逐渐将大量燃料电池导入市场2014日本氢能、燃料电池战略协会氢能与燃料电池战略路线图(2014年) 2020年前将日本户用燃料电池装机量提高到140万台，2030年提高到530万台;2016日本经济产业省氢能与燃料电池战路路线图(2016年) 全面加速氢燃料电池使用，修订了技术标准与国际实现接轨2017日本政府氢能源基本战略2030年氢燃料电池商业化发电量达1GW，成本控制在17日元/千瓦时以内；2050年燃料电池汽车全面普及，燃油车停售，发电容量增至15-30GW，成本降低到12日元/千瓦时2019日本政府氢能与燃料电池技术开发战略技术开发战略重点锁定在燃料电池、氢制备与储运及氢燃料发电相关产业2019日本经济产业省氢能与燃料电池战略路线图(2019年) 确定了燃料电池、氢能供应链，电解水制氢3大技术领域10个重点项目研发韩国2005韩国贸易工业和能源部氢能和新可再生能源经济的总体规划到2020年生产200万辆燃料申池汽车(FCEV)的计划2012韩国政府可再生能源配额标准(RPS)方案电力必须有2%--5%来自可再生能源，如果是燃料电池，比例则要翻倍2019韩国政府氢能经济活性化路线图2040年氢燃料汽车累计产量增至620万辆，氢燃料电池充电站增至1200个美国2016纽约州政府纽约州燃料电池补贴政策计划租赁或买卖新能源车提供2000美元的补贴，包含氢燃料电池车2019美国燃料电池和氢能源协会美国氢经济路线图执行概要2022年底实现氢燃料电池车保有量达50000辆，氢能物料搬运车50000辆；2025年，物料搬运领域实现125000辆氢燃料车投运，各类氢燃料电池车20万辆在路上行驶；2030年实现各类氢燃料车530万辆2021美国加州电池伙伴关系组织燃料电池电动卡车:加州及其他地区货运活动的愿景到2035年建成200个加氢站，7万辆氢能重卡上路德国2020德国政府德国国家氢能战略要实现氢能技术的大规模出口，进行全产业链技术研究，突破电解氢能生物生产方法、燃料电池等技术 fxbaogao.com发现报告整理制作政策加码，国内氢燃料电池进入黄金发展期中国的氢能与燃料电池研究始于上世纪50年代。自“十五”燃料电池被科技部列为电动汽车“三横三纵”之一以来，“十一五”至“十四五”期间一直被列为重点研发目标。时间研究发展历程20世纪50年代中科院大连化学物理研究所开始进行燃料电池的研究20世纪70年代航空航天工业促进了氢能与燃料电池的研究“八五”规划(1991-1995) 1.长春应化所展开质子交换膜燃料电池实验2.中科院大连化学物理研究所、中科院上海硅盐酸研究所、中科院化工冶金研究所和清华大学开始对固体氧化物燃料电池技术进行研究“九五”规划(1996-2000) 聚焦质子交换膜燃料电池技术路线，对燃料电池系统与电池材料开展研究“十五”规划(2001-2005)1.863计划中，同济大学与大连化物所牵头开展燃料电池汽车研究2.清华大学、浙江大学开展研究质子交换膜和储氢技术“十一五”规划(2006-2010)863，973计划中，设计开展制氢和储氢及燃料电池组件材料技术研究“十二五”规划(2011-2015)建设燃料电池技术创新平台，开始关注甲醇燃料电池的发展，拓展小型燃料电池应用领域和燃料电池电动汽车示范运营十三五规划（2016-2020）国家科技部召开氢能与燃料电池技术科学与技术研讨会，着重部署燃料电池开发工作，以及燃料电池汽车及其关键技术的开发。十四五规划（2021-2025）燃料电池核心关键技术自主可控，实现大规模推广应用。中国早期燃料电池发展历程数据来源：各政府网站，发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作在“3060”双碳目标的催动下，2021年以来，在国家层面上有关氢能和燃料电池相关的政策持续加码，推进氢能及燃料电池的推广和应用。国家政策主要从战略规划、科技研发、行业管理及财税优惠等方面进行政策支持，重点支持方向为可再生能源与氢能技术、燃料电池关键零部件产业化攻关及整车示范应用。2022年3月23日，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年） 》，作为我国首个氢能产业顶层设计规划，为未来十余年产业发展定调。政策加码，国内氢燃料电池进入黄金发展期（国家政策）数据来源：各政府网站，发现报告整理2019年氢能源首次写入《政府工作报告》明确将推动加氢等设施建设;2020年《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，明确燃料电池汽车发展目标、重点任务，促进燃料电池汽车产业高质量发展。2022年《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，为未来十余年产业发展定调。科技创新政策宏观战略规划财税优惠政策行业管理政策《“十三五”交通领域科技创新专项规划》，将燃料电池汽车核心专项技术列为重点发展领域之一;科技部将“可再生能源与氢能技术”列为国家重点研发计划项目;科技部表示将持续加大国家资金投入提前做好“一四五”氢能及燃料电池技术研发部署预研。《关于完善汽车投资项目管理的意见》，明确燃料电池汽车投资项目参照纯电动汽车投资项目管理规定执行;《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，燃料电池乘用车标准车型积分上限为5分。2021年8月 《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》同意北京市、上海市、广东省所报送的城市群启动实施燃料电池汽车示范应用工作，示范期为4年。2021年12月 《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。项目关键要点梳理氢能的战略定位1）氢能是未来国家能源体系的重要组成部分；2）氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体；3）氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。氢能发展的基本原则1）创新引领，自立自强；2）安全为先，清洁低碳；3）市场主导，政府引导；4）稳慎应用，示范先行。多元应用在交通、储能、发电、工业等领域，且交通领域也不限在车辆方面，还包括船舶、航空器等燃料电池车辆保有量2025年约5万辆（低于市场预期的10万辆，但符合稳慎性原则，我们认为急于推广只是成本的浪费，而能做到5万辆时，后续的推广速度也不会慢。持续提升关键核心技术水平1）质子交换膜燃料电池；2）制氢等基础设施环节关键核心技术；3）全链条安全技术；4）各环节关键核心技术研发；5）光解水制氢、氢脆失效、低温吸附、泄漏/扩散/燃爆等氢能科学机理。应用-交通领域重点推进氢燃料电池中重型车辆应用；有序拓展客、货汽车市场；燃料电池车与锂电池车互补发展；探索船舶、航空器等应用应用-储能领域在可再生能源消纳、电网调峰等开展示范，探索培育“风光发电+氢储能”一体化应用-发电领域因地制宜布局氢燃料电池分布式热电联供设施应用-工业领域在化工、冶金、热源等加强应用，实现降碳政策支持探索可再生能源发电制氢支持性电价政策，覆盖储能价格机制，完善标准体系等强化财政金融支持支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》关于氢燃料电池要点梳理 fxbaogao.com发现报告整理制作自2020年以来，已有北京、上海、广东、浙江等16个省市先后制定了氢燃料电池汽车产业相关政策和规划，对加氢站的规划建设、氢燃料电池汽车的推广应用、核心产业链的布局等都进行了详细布局。政策加码，国内氢燃料电池进入黄金发展期（地方政策）2021年部分省市出台的鼓励氢能及燃料电池汽车政策数据来源：各地方政府官网，发现报告整理时间城市政策相关内容2021年7月内蒙古《内蒙古自治区促进氢能产业发展若干政策（试行）》2024-